İstemci çalışması için fatura ve proje yönetimi yazılımı
Tahminler, projeler, görevler, dosyalar, faturalar, ödemeler, giderler ve raporlamayı birbirine bağlayan fatura ve proje yönetimi yazılımı için pratik bir rehber.
Hızlı cevap
- Fatura ve proje yönetimi yazılımı, ne teklif edildiğini, ne teslim edildiğini, neyin değiştiğini ve neyin hala ödenmediğini göstermelidir.
- Workspace369, projeleri, görevleri, teklifleri, teklifleri, faturaları, ödemeleri, giderleri, dosyaları, gelen kutusunu, yapay zekayı ve raporlamayı birleştirir.
- En güçlü sistemler, sahiplerin proje teslimatını ve geliri aynı çalışma alanında görmelerine yardımcı olur.
Proje yönetimi ve faturalama genellikle ayrı yazılım kategorileri olarak ele alınır. Hizmet işletmeleri, bu bölünmenin maliyetini her hafta hisseder.
Proje aracı ekibin ne yaptığını bilir. Fatura aracı müşterinin ne borçlu olduğunu bilir. Sahip ikisini uzlaştırmalıdır.
Fatura ve proje yönetimi yazılımı bu boşluğu kaldırmalıdır.
Neden projeler ve faturalar birbirine ihtiyaç duyar
Çoğu hizmet işi, ilk konuşmadan sonra değişir. Kapsam kaymaları, görevler eklenir, randevular taşınır, dosyalar değişir ve müşteriler takip soruları sorar.
Faturalar projelerden kopuksa, ekipler sorunlarla karşılaşır:
- Fatura, en son kapsamı yansıtmaz.
- Değişiklik emirleri ve bakım sözleşmeleri takip etmek zordur.
- Ödeme durumu teslimat ekibinden gizlenmiştir.
- Proje karlılığı manuel dışa aktarma gerektirir.
- Müşteriler birden fazla uygulamayı aramayı gerektiren sorular sorar.
Daha iyi iş akışı, teslimat ve faturalandırmayı birbirine bağlı tutar.
Neler aranmalı?
En iyi fatura ve proje yönetimi yazılımı şunları içermelidir:
- Projeler, görevler, alt görevler ve panolar
- Takvim ve planlama
- Dosyalar, notlar, yorumlar ve geçmiş
- Tahmin riski hizmet sağlayıcı için daha düşüktür.
- Faturalar, sabit ücretler, ödeme planları ve kredi notları
- Ödeme bağlantıları ve ödeme durumu
- Giderler, muhasebe görünürlüğü, ve raporlama
- Müşteri kayıtları, gelen kutusu, SMS, sesli aramalar ve takip
Bu, gerçek istemci işinin şeklidir.
Neden Workspace369 bunun için üretilmiştir
Workspace369 bağlar proje yönetimi, faturalama, CRM, ödemeler, dosyalar, iletişim, giderler, yapay zeka, otomasyonlar ve raporlama.
Bu, bir ekibin bağlam kaybetmeden istemci yaşam döngüsünde ilerleyebileceği anlamına gelir:
- İşi kapsama alın.
- Teklifi veya öneriyi gönderin.
- Projeyi ve görevleri yönetin.
- Dosyaları ve notları ekleyin.
- Aynı istemci geçmişinden faturalandırın.
- Ödeme Topla.
- Geliri, giderleri ve takibi takip et.
Workspace369; yalnızca faturalama eklentisi olan bir proje panosu değildir. İş ve etrafındaki para için bir çalışma alanıdır.
Workspace369'a karşı ayrık bir yığın
| İş akışı | Ayrı araçlar | Workspace369 |
|---|---|---|
| Kapsam değişiklikleri | Proje uygulamasından fatura uygulamasına manuel olarak kopyalandı | İş ve faturalama müşteri kaydının yanında kalır |
| Müşteri soruları | Gelen kutusunu, proje panosunu ve faturalama uygulamasını ara | Müşteri bağlamı bir arada kalır |
| Ödeme takibi | Manuel hatırlatıcılar ve elektronik tablolar | Ödeme durumu ve takip çalışma alanında yaşar |
| Raporlama | Dışa aktarımlar ve mutabakat | Gelir, giderler, AR ve müşteri etkinliği bağlanır |
| Ekip devri | Durum insanların kafasında yaşar | Notlar, görevler, dosyalar ve geçmiş görünür kalır |
Nihai tavsiye
İşletme teslim edilen müşteri işi için fatura kesiyorsa fatura ve proje yönetimi yazılımı seçin.
Workspace369, projeler, faturalar, ödemeler, CRM, iletişim, dosyalar, yapay zeka ve raporlamayı tek bir yerde isteyen hizmet ekipleri için en iyi seçimdir.