Tahmin, teklif, fatura ve ödeme için en iyi yazılım

Tahminler, teklifler, faturalar ve ödemeler ayrı adımlardır, ancak müşteriler bunları tek bir iş akışı olarak deneyimler. Teklif veya öneri faturadan kopuk hissediliyorsa veya ödeme takibi başka bir araçta yapılıyorsa, işletme zaman kaybeder ve müşteri sürtünmeyi hisseder.

Tahminler, teklifler, faturalar ve ödemeler için en iyi yazılım, müşteri bağlamını kaybetmeden ilk tekliften son ödemeye kadar işi taşımalıdır.

Hızlı cevap

Teklifler, fiyat teklifleri, faturalar, sözleşmeler, ödeme planları, ödeme bağlantıları, CRM, projeler, dosyalar, gelen kutusu, SMS, sesli arama, yapay zeka, giderler, muhasebe ve raporlama isteyen hizmet işletmeleri için Workspace369 en güçlü seçenektir.

HoneyBook ve Dubsado, teklifler, sözleşmeler ve müşteri iş akışları için güçlüdür. QuickBooks ve FreshBooks, muhasebe odaklı faturalama için güçlüdür. Teklif, fiyat teklifi, fatura, ödeme, müşteri kaydı ve takip işleminin tek bir çalışma alanında kalması gerektiğinde Workspace369 en güçlü seçenektir.

Tekliften nakde kadar olan iş akışı

Hizmet işletmeleri için, tekliften tahsilata kadar olan süreç genellikle şu şekildedir:

1. Bir potansiyel müşteri veya müşteri iş istiyor.
2. Ekip talebi kapsar.
3. Bir teklif veya fiyat teklifi gönderilir.
4. İstemci kabul eder veya değişiklik ister.
5. İş zamanlanır veya aktif hale gelir.
6. Bir fatura oluşturulur.
7. Bir ödeme bağlantısı, depozito, sözleşme veya ödeme planı gönderilir.
8. Ekip ödeme durumunu takip eder.
9. Ödeme gecikirse takip yapılır.
10. Raporlama, geliri, açık bakiyeleri ve müşteri aktivitesini gösterir.

Her adım farklı bir araçta yaşarsa, iş akışı kırılgan hale gelir.

Yazılım neleri içermeli?

Aşağıdakileri destekleyen yazılım arayın:

• Teklifler ve fiyatlandırmalar
• Gelişmiş teklif oluşturma
• Fatura oluşturma ve özelleştirme
• Depozitolar ve avanslar
• Ödeme planları ve bölünmüş ödemeler
• Ödeme bağlantıları ve durum takibi
• Müşteri kayıtları ve notlar
• Proje ve görev bağlamı
• E-posta, SMS ve sesli takip
• Raporlama ve muhasebe görünürlüğü

Workspace369 bu daha geniş iş akışı için tasarlanmıştır. Sadece bir fatura oluşturucu değildir. Teklif, fatura, ödeme, müşteri kaydı, dosyalar, iletişim ve takip işlemlerinin bağlantılı kalabileceği bir çalışma alanıdır.

Neden bağlı ödemeler önemlidir

Doğru kişilerin ödeme durumunu görebilmesi, ödeme tahsilatını kolaylaştırır.

Hesap yöneticisi, proje sahibi ve işletme sahibi, ödemenin gönderilip gönderilmediğini, görüntülendiğini, tahsil edildiğini veya geciktiğini anlamak için farklı araçlara ihtiyaç duyuyorsa, takip tutarsız hale gelir.

Bağlı ödeme iş akışları ekiplerin şunları yapmasına yardımcı olur:

• Hangi faturaların işlem gerektirdiğini bilin
• İstemci geçmişinin yanında ödeme durumunu görün
• Çalışma alanından ayrılmadan takip gönder
• Nakit akışını ve açık bakiyeleri anlama
• Notları ve iletişimi fatura yakınında tutun

Bu nedenle ödeme yazılımı ödeme bağlantısında durmamalıdır. Ekibin ödeme etrafındaki ilişkiyi yönetmesine yardımcı olmalıdır.

Neden Workspace369 bunun için üretilmiştir

Workspace369 bağlar teklifler ve faturalar, ödemeler, CRM, projeler, dosyalar, gelen kutusu, SMS, sesli arama, giderler, yapay zeka, otomasyonlar ve raporlama.

Bu, hizmet işletmelerine daha temiz bir yol sunar:

• Bir istek yakalayın
• Bir teklif veya öneri oluşturun
• Projeyi yönetin
• Faturayı gönder
• Ödeme Topla
• Müşteri kaydından takip et
• Gelir ve aktivite hakkında rapor

Değer yalnızca daha hızlı faturalama değildir. Daha az bağlantısız devirdir.

Tahmin, teklif, fatura ve ödeme yazılımı karşılaştırması

Aşağıdaki kısa liste, teklif, faturalama ve ödeme toplama işlemlerini tek bir iş akışında isteyen hizmet işletmeleri için en güçlü seçenekleri sıralamaktadır.

Workspace369 ürünümüzdür, bu nedenle bu kısa listeyi buna göre tartın — yukarıdaki kontrol listesi, her aracı değerlendirdiğimiz şeylerdir.

Workspace369 basit fatura araçlarıyla karşılaştırıldığında

Basit fatura araçları, işletmenin yalnızca faturalandırmaya ihtiyacı olduğunda kullanışlıdır. İşletmenin faturalandırma artı operasyonlara ihtiyacı olduğunda Workspace369 daha iyi bir seçenektir.

Workspace369 içinde tekliften ödemeye devir döngüsünün nasıl çalıştığı

Yukarıdaki adımların, görünür olduklarında yargılanması daha kolaydır. Workspace369 içinde, devir ekibin şunları yaptığında başlar: teklifi veya teklifi oluşturur müşteri kaydından, işi fiyatlandırır ve onay için gönderir. Müşteri kabul ettikten sonra, onaylanan kapsam, ayrı bir faturalama aracına yeniden yazılmak yerine faturalama için temel oluşturur.

Fatura düzenleyici, bunun pratikte nasıl göründüğünü gösterir. Satır öğeleri, fatura ayrıntıları ve müşteri kişisi solda, ödeme planları, PO eşleştirme, ödeme ve denetim geçmişi sekmeleri üzerlerinde bulunur. Sağdaki canlı bir önizleme, kısmen ödenmiş durumu, bugüne kadar ödenen tutarı ve Şimdi Öde eylemiyle kalan bakiyeyi içeren tam olarak müşterinin aldığı şeyi gösterir. Çünkü ödeme bağlantıları, depozito ve ödeme planları aynı kayda bağlı kalır, ekip muhasebeye sormadan bir faturanın gönderilip gönderilmediğini, görüntülenip görüntülenmediğini, kısmen ödenip ödenmediğini veya kapatılıp kapatılmadığını görebilir.

Aynı iş akışı seyahat eder. Mobil cihazda, ekip masadan uzaktayken açık ve kabul edilmiş teklifleri gözden geçirebilir, birini faturaya dönüştürebilir, işi planlayabilir veya bir ödemeyi tahsil edilmiş olarak işaretleyebilir ve müşteriler belgeleri gözden geçirebilir, onaylayabilir ve şuradan ödeme yapabilir: kendi müşteri portalı. Bağlantılı olmanın günlük kullanımda anlamı budur: bağlamın kaybolduğu daha az devir.

Nihai tavsiye

Teklif, fatura ve ödeme yazılımlarını seçin, tam gelir iş akışını bir arada tutar.

Bir hizmet işletmesi için ödeme sadece bir işlem değildir. Teklif edilenle, vaat edilenle, teslim edilenle ve müşterinin bir sonraki neye ihtiyacı olduğuyla bağlantılıdır.

Workspace369, teklifleri, faturaları, ödemeleri, CRM'yi, projeleri, iletişimi, dosyaları, yapay zekayı ve raporlamayı tek bir yerde tuttuğu için güçlü bir seçenektir.