Workspace369'da E-İmza İçin Sözleşme Gönderme
Workspace369'da e-imza için sözleşme gönderme. Finans altındaki Sözleşmeler'i açın: her sözleşmede müşterisi, durumu ve kaç imzalayanın imzaladığı görünür. Boş bir sayfayla, bir şablonla veya yüklediğiniz bir PDF ile başlamak için “Yeni sözleşme”ye tıklayın. Sözleşmeye bir ad verin ve müşteriyi bağlayın; böylece imzalayan bilgileri müşterinin bilgileriyle doldurulur. Kimin imzalayacağını seçin: imza sırası açıkken her kişi, kendinden önceki kişi imzaladıktan sonra e-postayı alır. Her imzalayan için imza, paraf veya tarih gibi alanları yerleştirin. Son adımda imzalayanlarınıza gidecek e-postayı yazın. İmzalayanlar, imzalayabilmek için önce kendilerine e-postayla gönderdiğimiz kodu girer; sözleşmenin süresinin ne zaman dolacağını ve ne sıklıkla hatırlatılacaklarını da siz seçersiniz. Sözleşme bir teklife bağlıysa, imzalandığında fatura taslağı hazırlayabilirsiniz. Müşterinizin göreceklerini önizleyin, ardından “İmza için gönder”e tıklayın. Beklerken imzalayana hatırlatma yapabilir veya bağlantısını kopyalayabilirsiniz. Herkes imzaladığında imzalı kopya mühürlenir ve herkese e-postayla gönderilir; dilediğiniz zaman indirebilirsiniz.
Neler öğreneceksiniz
- Sözleşmeler'i nerede bulacağınız (Finans altında) ve her sözleşmede ne göründüğü: müşterisi, durumu ve kaç imzalayanın imzaladığı
- Boş bir sayfadan, bir şablondan veya yüklediğiniz bir PDF'ten nasıl yeni sözleşme başlatacağınız
- Sözleşmeye nasıl ad vereceğiniz, müşteriyi nasıl bağlayacağınız ve kimin hangi sırayla imzalayacağını nasıl seçeceğiniz
- Her imzalayan için sayfaya nasıl imza, paraf veya tarih yerleştireceğiniz
- İmzalayanlarınıza gidecek e-postayı nasıl yazacağınız, sözleşmenin süresinin ne zaman dolacağını ve ne sıklıkla hatırlatılacaklarını nasıl seçeceğiniz ve imzalandığında nasıl fatura taslağı hazırlayacağınız
- Müşterinizin göreceklerini nasıl önizleyeceğiniz, sözleşmeyi nasıl imzaya göndereceğiniz ve imzalı kopya indirilmeye hazır olana kadar nasıl takip edeceğiniz
Sıkça Sorulan Sorular
Workspace369'da sözleşmeleri nerede bulurum?
Finans altındaki Sözleşmeler'i açın. Her sözleşmede müşterisi, durumu ve kaç imzalayanın imzaladığı görünür. Durumlar şunlardır: “Taslak”, “Bekliyor”, “Tamamlandı”, “Reddedildi” ve “Süresi doldu”. Boş bir sayfayla, bir şablonla veya yüklediğiniz bir PDF ile başlamak için “Yeni sözleşme”ye tıklayın.
Bir sözleşmeyi imzaya nasıl hazırlarım?
Sözleşme düzenleyicisinin dört adımı vardır: “Belge”, “Alıcılar”, “Alanlar” ve “Gözden geçir ve gönder”. Önce sözleşmeye bir ad verin ve müşteriyi bağlayın: imzalayan bilgileri müşterinin bilgileriyle doldurulur. Ardından kimin imzalayacağını seçin. Sonra her imzalayan için sayfaya bir imza, paraf veya tarih sürükleyin.
İmza sırası ne işe yarar?
İmza sırası açıkken her kişi, kendinden önceki kişi imzaladıktan sonra e-postayı alır. Bunu, kimin imzalayacağını seçtiğiniz “Alıcılar” adımında ayarlarsınız.
Sözleşme göndermeden önce neleri ayarlarım?
Son adım olan “Gözden geçir ve gönder”de imzalayanlarınıza gidecek e-postayı yazın. İmzalayanlar, imzalayabilmek için önce kendilerine e-postayla gönderdiğimiz kodu girer. Sözleşmenin süresinin ne zaman dolacağını ve ne sıklıkla hatırlatılacaklarını seçin. Sözleşme bir teklife bağlıysa, imzalandığında fatura taslağı hazırlama seçeneğini açın. Önizleme, müşterinizin göreceklerini birebir gösterir; her şey doğru göründüğünde “İmza için gönder”e tıklayın.
Sözleşme gönderdikten sonra ne olur?
Beklerken sözleşmeyi açıp imzalayana hatırlatma yapabilir veya bağlantısını kopyalayabilirsiniz. Herkes imzaladığında imzalı kopya mühürlenir ve herkese e-postayla gönderilir; dilediğiniz zaman indirebilirsiniz.
Tam metin
Tekrar hoş geldiniz. Bu videoda e-imza için bir sözleşme göndereceğiz ve imzalanana kadar takip edeceğiz.
Finans altındaki Sözleşmeler'i açın. Her sözleşmede müşterisi, durumu ve kaç imzalayanın imzaladığı görünür. Boş bir sayfayla, bir şablonla veya yüklediğiniz bir PDF ile başlamak için “Yeni sözleşme”ye tıklayın. Burada Casey Rivera için bir taslağı tamamlayacağız.
Önce sözleşmeye bir ad verin ve müşteriyi bağlayın. İmzalayan bilgileri müşterinin bilgileriyle doldurulur. Ardından kimin imzalayacağını seçin. İmza sırası açıkken her kişi, kendinden önceki kişi imzaladıktan sonra e-postayı alır. Sonra alanları yerleştirin. Her imzalayan için sayfaya bir imza, paraf veya tarih sürükleyin. Son adımda imzalayanlarınıza gidecek e-postayı yazın. İmzalayanlar, imzalayabilmek için önce kendilerine e-postayla gönderdiğimiz kodu girer. Sözleşmenin süresinin ne zaman dolacağını ve ne sıklıkla hatırlatılacaklarını seçin. Sözleşme bir teklife bağlıysa, imzalandığında fatura taslağı hazırlamak için bu seçeneği açın. Önizleme, Casey'nin göreceklerini birebir gösterir. Her şey doğru göründüğünde “İmza için gönder”e tıklayın.
Beklerken sözleşmeyi açıp imzalayana hatırlatma yapın veya bağlantısını kopyalayın. Herkes imzaladığında imzalı kopya mühürlenir ve herkese e-postayla gönderilir. Dilediğiniz zaman indirin. E-imza için sözleşmeyi işte böyle gönderirsiniz. Bir sonraki videoda takiplerinizi gözden geçireceğiz.
Workspace369'un müşteri-iş akışınıza nereye uyduğunu görün.
Bugün ihtiyacınız olan modüllerle başlayın, ardından operasyon büyüdükçe Yapay Zeka, otomasyonlar, muhasebe, envanter, istekler ve raporlamayı açın.
14 günlük ücretsiz deneme. Kart gereklidir. Denemeden sonra: ayda 29 ABD dolarından başlayan fiyatlarla. İptal edene kadar her ay otomatik olarak yenilenir. Ayarlar → Faturalandırma bölümünden istediğiniz zaman iptal edin.
