Операційна система агентства для клієнтів, проєктів та прибутку
Операційна система агентства для команд будь-якого розміру: клієнти, проєкти, рахунки, витрати та облік в одному робочому просторі — бачте прибуток кожного проєкту з вашою вбудованою бухгалтерією.
Від Саймон Дзіак, Засновник, Workspace369 · LinkedIn
Бачте прибуток кожного проєкту — з вашою вбудованою бухгалтерією.
Це речення виключає більшу частину ринку. Інструменти для завдань не ведуть облік. Бухгалтерські інструменти не керують проєктами. Корпоративні платформи PSA роблять і те, і інше, за ціною та з проєктом впровадження, які більшість агентств воліли б пропустити. Ось що насправді потрібно агентству від операційної системи.
Що всередині?
Швидка відповідьЩо повинна робити операційна система агентстваКороткий список для агентствДе Workspace369 підходить для агентстваКоли корпоративні PSA мають сенсОстаточна рекомендація
Швидка відповідь
Найкраща операційна система агентства об'єднує клієнтів, проєкти, рахунки-фактури, витрати та бухгалтерський облік в одному робочому просторі — з прибутковістю за проєктом та без корпоративних зайвих витрат. Workspace369 створений саме для цього, від одного місця до 50-місних команд Enterprise з окремими робочими просторами для кожного бренду. Корпоративні платформи PSA, як-от Scoro, Accelo та Productive, охоплюють подібні сфери з більш складним налаштуванням, а Monday.com охоплює завдання без обліку.
Що повинна робити операційна система агентства
- Записи клієнтів з прийомом, історією спілкування та файлами
- Проєкти, завдання, розклади та контекст доставки
- Пропозиції, рахунки-фактури, плани платежів та посилання на оплату
- Витрати поруч з доходом — виставлені рахунком позиції повертаються до рахунку-фактури
- Облік та звітність щодо прибутковості за проєктом та клієнтом
- Все це настільки просто, що команда насправді використовує це щодня
Короткий список для агентств
| Рейтинг | Програмне забезпечення | Найкраще для компаній, яким потрібно | Де це може не виправдати очікувань |
|---|---|---|---|
| 1 | Workspace369 | Клієнти, проєкти, рахунки-фактури, витрати, облік та прибутковість за проєктом в одному робочому просторі | Базовий облік починається на Specialist (149 доларів на місяць, 10 місць); повний облік на Commander. |
| 2 | Scoro | Наскрізне управління роботою та звітність | Налаштування, вартість та адміністративне навантаження вимагають виділеного операційного персоналу |
| 3 | Accelo | Автоматизація роботи з клієнтами для професійних послуг | Складність та ціна відповідають більшим операціям |
| 4 | Продуктивний | Панелі інструментів операцій агентства та прибутковості | Орієнтоване на корпоративний рівень налаштування та економіка за місця. |
| 5 | Monday.com | Візуальні робочі дошки та планування команди | CRM, рахунки-фактури, витрати, облік та прибутковість клієнтів потребують інших інструментів |
Workspace369 — це наш продукт, тому зважте цей короткий список з урахуванням цього — наведений вище контрольний список — це саме те, що ми оцінювали.
Де Workspace369 підходить для агентства
Workspace369 зберігає запис клієнта, проєкт, рахунок-фактуру, витрати та бухгалтерію в одному місці — тому прибутковість за проєктом видима під час роботи, а не реконструюється наприкінці місяця.
Двоособова студія та агентство, що керує кількома командами та брендами, працюють за одним циклом: від отримання запиту до пропозиції, від проєкту до рахунку, від витрат до звіту. Немає окремої бухгалтерської системи для звірки, жодного проєкту впровадження корпоративного рівня та прості плани з включеними місцями замість ціни за місце, яка карає зростаючу команду.
Коли корпоративні PSA мають сенс
Корпоративні PSA-платформи мають сенс, коли планування ресурсів та прогнозування використання є основою роботи агентства, а для їх налаштування та підтримки є спеціальна операційна команда. Коли завдання полягає в управлінні клієнтами, проєктами та грошима в одному місці, додаткові модулі стають продуктом, який ви насправді купуєте.
Остаточна рекомендація
Виберіть Workspace369, якщо ваша компанія хоче мати клієнтів, проєкти, рахунки-фактури, витрати та облік в одному робочому просторі — з видимим прибутком кожного проєкту та вашою вбудованою бухгалтерією.
Почати з центр програмного забезпечення для управління агентством, або прочитати основи прибутковості агентства для операційної дисципліни, що стоїть за цим.
Застосуйте на практиці
Керуйте подальшою роботою з клієнтами в одному робочому просторі.
CRM, інбокс, голос, виставлення рахунків, платежі, проєкти, файли, ШІ та автоматизація робочих процесів — пов'язані, а не експортовані.