Сервер CRM MCP: керуйте своїм клієнтським робочим простором з Claude або ChatGPT

Швидка відповідь

Сервер CRM MCP — це CRM, надана через протокол Model Context Protocol (MCP), тому сумісні з MCP AI-клієнти, такі як Claude та ChatGPT, можуть читати її та діяти з нею через одне стандартне з'єднання. Workspace369 має такий. Він охоплює клієнтів, пропозиції та контракти, рахунки та платежі, проекти, завдання та час, календар, поштову скриньку та автоматизацію. Надсилання чекають на ваше схвалення.

Що таке MCP насправді

Протокол контексту моделі — це відкритий стандарт, який дозволяє AI-клієнтам підключатися до зовнішніх інструментів та джерел даних через спільний інтерфейс. Замість того, щоб кожен постачальник AI створював індивідуальний плагін для кожної програми, програма публікує один сервер MCP, і кожен сумісний AI-клієнт може його використовувати.

Для CRM це різниця між вставленням ваших даних у чат і дозволом чату працювати з вашим робочим простором. Інтеграція Workspace369 MCP сторінка перелічує, що може робити з'єднувач і що він утримує. Цей посібник залишається з концепціями.

Чим MCP відрізняється від вбудованого помічника

Більшість CRM підходять до ШІ одним із двох способів:

• Вбудований помічник що працює лише всередині їхнього додатка.
• З'єднувач що дозволяє AI-клієнту, який ви вже використовуєте, отримати доступ до ваших записів.

З'єднувач дозволяє вам залишатися у вашому звичному AI-клієнті. Кілька інструментів для роботи з клієнтами тепер пропонують його, включаючи HoneyBook та Bonsai. Різниця між ними полягає в деталях: які плани його включають, що він може писати, а що залишає для схвалення людиною.

Що ви можете зробити через сервер Workspace369 MCP

• Пошук клієнтів та відкриття їхніх карток
• Створення проектів та контрактів, редагування розділів та дизайну проектів
• Створення рахунків, пошук платежів та їх реєстрація
• Створення проектів і завдань, додавання приміток і коментарів, а також реєстрація часу
• Перевірка доступності та створення або зміна подій календаря
• Пошук повідомлень та читання запитів клієнтів
• Створення та тестування автоматизації робочих процесів

Запитайте, які рахунки прострочені, і отримайте список із прикріпленими клієнтами. Запитайте рахунок за виконану роботу, і чернетка з'явиться у вашому робочому просторі, готова до перегляду.

Деякі речі чекають на вас. Надсилання рахунку-фактури, пропозиції, контракту чи повідомлення, увімкнення робочого процесу та кілька інших дій утримуються до вашого схвалення. Не всі частини програми доступні через MCP: зміни білінгу та тарифного плану, а також ролі та дозволи команди залишаються в програмі.

Які ШІ-клієнти працюють з ним

Claude та ChatGPT підключаються до Workspace369. Інші клієнти, що підтримують MCP через OAuth, також повинні мати можливість підключитися, але ми називаємо лише ті, якими користуємося.

Як підключити

1. Відкрийте налаштування з'єднувача або MCP вашого AI-клієнта.
2. Додайте сервер Workspace369 MCP.
3. Увійдіть за допомогою свого облікового запису Workspace369, виберіть робочий простір та виберіть, що може робити з'єднання.
4. Запитайте щось реальне, наприклад, пошук клієнта або список прострочених рахунків.

З'єднувач включено до кожного плану, але він вимкнений, доки адміністратор робочого простору не ввімкне його. Кожен виклик інструменту використовує місячний ліміт AI-токенів вашого плану.

Куди далі

The Сторінка інтеграції Workspace369 MCP містить повний список того, що може робити з'єднувач і що чекає на схвалення. Посібник з MCP підказок містить приклади для початку.