Hồ sơ được kết nối
Giữ ngữ cảnh khách hàng đính kèm
Các quy trình làm việc Gmail vẫn gắn liền với khách hàng, yêu cầu, dự án, hóa đơn, thanh toán, tệp và hoạt động mà nhóm của bạn đã quản lý trong Workspace369.
Tích hợp Gmail
Đưa các cuộc trò chuyện Gmail vào cùng ngữ cảnh hoạt động như khách hàng, yêu cầu, dự án, thanh toán, tệp và theo dõi để email không nằm ngoài không gian làm việc.
Gmail trong ngữ cảnh
Gmail
LuồngPhản hồiTệp đính kèm
Workspace369
Hộp thư đến khách hàngBản ghiTheo dõi
Email khách hàng bên cạnh công việc mà nó thuộc về
Sự phù hợp về vận hành
Hỗ trợ công việc đang diễn ra
Sử dụng tích hợp cùng với bán hàng, lên lịch, giao hàng, truyền thông, lập hóa đơn, báo cáo và kế toán thay vì coi nó như một công cụ riêng biệt.
Khả năng hiển thị nhóm
Cung cấp cho mọi vai trò cùng một bức tranh
Giúp chủ sở hữu, người điều hành, bộ phận tài chính, bộ phận hỗ trợ và đội ngũ bàn giao hiểu điều gì đã xảy ra mà không cần ghép nối các bản ghi từ các hệ thống không kết nối.
Hoạt động bên trong
Cách thức hoạt động
Gmail hoạt động với Workspace369 như thế nào
- 01
Kết nối tài khoản Gmail của bạn
Liên kết Gmail từ cài đặt tích hợp để email của khách hàng có thể tồn tại trong không gian làm việc.
- 02
Luồng tham gia ngữ cảnh khách hàng
Các cuộc trò chuyện của khách hàng nằm cạnh các yêu cầu, dự án, thanh toán và tệp thay vì hộp thư đến riêng biệt.
- 03
Theo dõi nơi công việc đang diễn ra
Các phản hồi, ghi chú và nhiệm vụ theo dõi diễn ra từ cùng một bản ghi mà nhóm làm việc.
Dữ liệu được kết nối
Những gì di chuyển giữa các hệ thống
Luồng email
Các cuộc trò chuyện Gmail xuất hiện trong hộp thư đến chung, được đính kèm vào đúng khách hàng.
Hồ sơ Khách hàng
Lịch sử email nằm trên hồ sơ khách hàng bên cạnh ghi chú, thẻ và các trường tùy chỉnh.
Yêu cầu
Yêu cầu vẫn hiển thị bên cạnh chuỗi email đã bắt đầu chúng.
Lập hóa đơn
Hóa đơn và ngữ cảnh thanh toán chỉ cách một bước khỏi cuộc trò chuyện về chúng.
Tệp
Các tệp được chia sẻ với khách hàng nằm cạnh các luồng tham chiếu đến chúng.
Thiết lập
Thiết lập Gmail
- 01
Kết nối Gmail
Từ cài đặt tích hợp, kết nối tài khoản Gmail mà doanh nghiệp sử dụng cho email khách hàng.
- 02
Mang thư của khách hàng vào hộp thư đến
Các luồng khách hàng nằm trong hộp thư đến chung, vì vậy bất kỳ ai trong nhóm cũng có thể xem cuộc trò chuyện.
- 03
Email công việc với hồ sơ đang mở
Trả lời, theo dõi và tạo nhiệm vụ với bối cảnh khách hàng, dự án và thanh toán bên cạnh chuỗi.
Sự phù hợp về vận hành
Kết nối chỉ hữu ích khi nhóm có thể nhìn thấy ngữ cảnh.
Workspace369 giữ cho việc tích hợp gần với hồ sơ khách hàng, vì vậy chủ sở hữu, người điều hành, bộ phận tài chính, hỗ trợ và giao hàng không phải xây dựng lại cùng một câu chuyện trên các công cụ riêng biệt.
Kết nối hệ thống
Đặt quy trình làm việc bên ngoài bên cạnh các hồ sơ Workspace369 mà không thay đổi cách nhóm của bạn đặt tên cho khách hàng, công việc, hóa đơn và dự án.
Giữ ngữ cảnh hiển thị
Hiển thị trạng thái, sự kiện, thanh toán, tin nhắn hoặc bản ghi có liên quan mà nhóm đã làm việc.
Hành động từ không gian làm việc
Sử dụng ngữ cảnh được kết nối để theo dõi, lập hóa đơn, lên lịch, tự động hóa, báo cáo và giữ cho khách hàng tiến triển.
Trong thực tế
Các nhóm sử dụng Gmail cho việc gì
Biến yêu cầu qua email thành công việc có thể theo dõi
Email của khách hàng được gửi đến hộp thư đến chia sẻ bên cạnh bản ghi, vì vậy nhóm trả lời và tạo nhiệm vụ theo dõi với ngữ cảnh khách hàng, dự án và thanh toán được mở.
Trả lời các câu hỏi thanh toán với các con số mở
Khi khách hàng hỏi về hóa đơn, ngữ cảnh hóa đơn và thanh toán chỉ cách một bước khỏi luồng. Câu trả lời được gửi đi mà không cần lục lọi qua một công cụ thanh toán riêng biệt.
Chuyển tiếp một cuộc trò chuyện mà không làm mất luồng
Email khách hàng nằm trong hộp thư đến chung thay vì tài khoản Gmail của một người. Đồng nghiệp có thể tiếp nhận luồng với lịch sử được đính kèm vào hồ sơ khách hàng.
Câu hỏi thường gặp
Câu hỏi về Gmail
- Kết nối Gmail làm gì?
- Nó mang các luồng email của khách hàng vào không gian làm việc, vì vậy các cuộc trò chuyện tồn tại bên cạnh các yêu cầu, dự án, thanh toán, và tệp.
- Đây có phải là hộp thư đến dùng chung không?
- Có. Email của khách hàng được chuyển vào hộp thư đến chung nơi nhóm có thể xem các chuỗi và theo dõi, thay vì chỉ nằm trong Gmail của một người.
- Workspace369 có thay thế Gmail không?
- Không. Bạn giữ tài khoản Gmail của mình. Kết nối đưa email của khách hàng vào ngữ cảnh hoạt động nơi phần còn lại của công việc diễn ra.
- Tôi có thể kết nối Microsoft 365 thay thế không?
- Có. Hộp thư kinh doanh Microsoft 365 kết nối theo cách tương tự.
Tiếp tục khám phá
Các trang liên quan
Bước tiếp theo
Xem Workspace369 hiện tại trong ứng dụng thực tế.
Ánh xạ khách hàng, yêu cầu, giao tiếp, dự án, thanh toán, thanh toán, AI, tự động hóa, kế toán và báo cáo của bạn vào một không gian làm việc yên tĩnh.
20+các mô-đun được kết nối
24/7quyền truy cập của khách hàng
Mộtchế độ xem vận hành