Hồ sơ được kết nối
Giữ ngữ cảnh khách hàng đính kèm
Các quy trình làm việc của Microsoft 365 vẫn gắn liền với khách hàng, yêu cầu, dự án, hóa đơn, thanh toán, tệp và hoạt động mà nhóm của bạn đã quản lý trong Workspace369.
Tích hợp Microsoft 365
Kết nối các quy trình làm việc giao tiếp và không gian làm việc của Microsoft 365 với hồ sơ khách hàng, dự án và ngữ cảnh bàn giao trong Workspace369.
Hộp thư Microsoft 365
Microsoft 365
Hộp thư kinh doanhPhản hồiTệp đính kèm
Workspace369
Hộp thư đến chungNgữ cảnh khách hàngTheo dõi
Cùng một câu chuyện khách hàng ở cả hai phía
Sự phù hợp về vận hành
Hỗ trợ công việc đang diễn ra
Sử dụng tích hợp cùng với bán hàng, lên lịch, giao hàng, truyền thông, lập hóa đơn, báo cáo và kế toán thay vì coi nó như một công cụ riêng biệt.
Khả năng hiển thị nhóm
Cung cấp cho mọi vai trò cùng một bức tranh
Giúp chủ sở hữu, người điều hành, bộ phận tài chính, bộ phận hỗ trợ và đội ngũ bàn giao hiểu điều gì đã xảy ra mà không cần ghép nối các bản ghi từ các hệ thống không kết nối.
Hoạt động bên trong
Cách thức hoạt động
Microsoft 365 hoạt động với Workspace369 như thế nào
- 01
Kết nối hộp thư Microsoft 365 của bạn
Liên kết hộp thư kinh doanh mà nhóm của bạn sử dụng cho email của khách hàng từ cài đặt tích hợp.
- 02
Thư từ tham gia không gian làm việc
Các cuộc trò chuyện của khách hàng nằm trong hộp thư đến chung bên cạnh hồ sơ khách hàng, dự án và công việc bàn giao.
- 03
Theo dõi với ngữ cảnh
Các phản hồi và nhiệm vụ theo dõi diễn ra cùng với việc lập hóa đơn, tệp và trạng thái dự án hiển thị bên cạnh chuỗi.
Dữ liệu được kết nối
Những gì di chuyển giữa các hệ thống
Hộp thư
Các hộp thư kinh doanh của Microsoft 365 cung cấp dữ liệu cho hộp thư đến dùng chung, vì vậy thư của khách hàng có một nơi duy nhất.
Hồ sơ Khách hàng
Các luồng đính kèm vào hồ sơ khách hàng bên cạnh ghi chú và lịch sử.
Các dự án
Công việc bàn giao vẫn hiển thị bên cạnh cuộc trò chuyện email về nó.
Lập hóa đơn
Ngữ cảnh hóa đơn và thanh toán gần với luồng khi các câu hỏi về tiền bạc phát sinh.
Quyền truy cập nhóm
Nhóm chia sẻ khả năng hiển thị email khách hàng thay vì chuyển tiếp giữa các hộp thư cá nhân.
Thiết lập
Thiết lập Microsoft 365
- 01
Kết nối Microsoft 365
Từ cài đặt tích hợp, kết nối hộp thư kinh doanh Microsoft 365 được sử dụng cho giao tiếp khách hàng.
- 02
Mang thư của khách hàng vào hộp thư đến
Các luồng khách hàng nằm trong hộp thư đến chung, nơi nhóm có thể tiếp nhận.
- 03
Làm việc từ hồ sơ
Trả lời và theo dõi với bối cảnh khách hàng, dự án và thanh toán bên cạnh cuộc trò chuyện.
Sự phù hợp về vận hành
Kết nối chỉ hữu ích khi nhóm có thể nhìn thấy ngữ cảnh.
Workspace369 giữ cho việc tích hợp gần với hồ sơ khách hàng, vì vậy chủ sở hữu, người điều hành, bộ phận tài chính, hỗ trợ và giao hàng không phải xây dựng lại cùng một câu chuyện trên các công cụ riêng biệt.
Kết nối hệ thống
Đặt quy trình làm việc bên ngoài bên cạnh các hồ sơ Workspace369 mà không thay đổi cách nhóm của bạn đặt tên cho khách hàng, công việc, hóa đơn và dự án.
Giữ ngữ cảnh hiển thị
Hiển thị trạng thái, sự kiện, thanh toán, tin nhắn hoặc bản ghi có liên quan mà nhóm đã làm việc.
Hành động từ không gian làm việc
Sử dụng ngữ cảnh được kết nối để theo dõi, lập hóa đơn, lên lịch, tự động hóa, báo cáo và giữ cho khách hàng tiến triển.
Trong thực tế
Các nhóm sử dụng Microsoft 365 cho việc gì
Cung cấp cho nhóm một hộp thư khách hàng duy nhất
Các hộp thư Microsoft 365 được kết nối cung cấp cho hộp thư đến chung, vì vậy email của khách hàng hiển thị cho toàn bộ nhóm thay vì bị khóa trong hộp thư cá nhân.
Trả lời với bối cảnh dự án và thanh toán
Mở luồng với khách hàng, dự án và thanh toán bên cạnh. Các câu hỏi về tiền bạc và giao hàng được trả lời mà không cần chuyển đổi công cụ.
Giữ lịch sử email trên hồ sơ
Các luồng đính kèm vào hồ sơ khách hàng bên cạnh ghi chú và lịch sử, vì vậy câu chuyện mối quan hệ tồn tại qua các lần chuyển giao và thay đổi nhân sự.
Câu hỏi thường gặp
Câu hỏi về Microsoft 365
- Những gì kết nối từ Microsoft 365?
- Hộp thư kinh doanh. Các chuỗi email của khách hàng được gửi vào hộp thư đến chia sẻ của không gian làm việc.
- Toàn bộ nhóm có thể xem email của khách hàng không?
- Có. Các hộp thư được kết nối cung cấp hộp thư đến chung, vì vậy giao tiếp của khách hàng được nhóm nhìn thấy thay vì bị khóa trong hộp thư cá nhân.
- Workspace365 có thay thế Outlook không?
- Không. Các hộp thư Microsoft 365 của bạn vẫn giữ nguyên; kết nối đặt email của khách hàng bên cạnh công việc mà nó liên quan.
- Tôi có thể kết nối Gmail thay thế không?
- Có. Gmail kết nối theo cách tương tự.
Tiếp tục khám phá
Các trang liên quan
Bước tiếp theo
Xem Workspace369 hiện tại trong ứng dụng thực tế.
Ánh xạ khách hàng, yêu cầu, giao tiếp, dự án, thanh toán, thanh toán, AI, tự động hóa, kế toán và báo cáo của bạn vào một không gian làm việc yên tĩnh.
20+các mô-đun được kết nối
24/7quyền truy cập của khách hàng
Mộtchế độ xem vận hành