Microsoft 365 CRM: các tùy chọn và giải pháp thay thế cho công việc khách hàng
So sánh Dynamics 365, bảng tính và CRM công việc khách hàng cho các nhóm trên Microsoft 365 cần hồ sơ khách hàng được kết nối với các dự án, hộp thư đến, hóa đơn và báo cáo.
Trả lời nhanh
- Microsoft 365 không có CRM nhẹ tích hợp sẵn — các tùy chọn là Dynamics 365, một bảng tính hoặc một CRM bên cạnh nó.
- Dynamics 365 là cấp doanh nghiệp; hầu hết các nhóm dịch vụ cần một phần nhỏ bề mặt của nó và không cần triển khai của nó.
- CRM công việc khách hàng kết nối hồ sơ với các dự án, hộp thư đến, hóa đơn, thanh toán và báo cáo mà không có lớp doanh nghiệp.
Các nhóm trên Microsoft 365 cuối cùng cũng hỏi cùng một câu: hồ sơ khách hàng nằm ở đâu?
Outlook xử lý email, OneDrive xử lý tệp, Teams xử lý trò chuyện — nhưng không có cái nào trong số đó là CRM. Các tùy chọn là Dynamics 365, một bảng tính hoặc một CRM bên cạnh bộ công cụ.
Trả lời nhanh
Microsoft 365 không có CRM nhẹ tích hợp sẵn. Dynamics 365 là câu trả lời của doanh nghiệp — mạnh mẽ, và nặng nề hơn hầu hết các nhóm dịch vụ cần. Một bảng tính hoạt động trong thời gian ngắn cho một vài khách hàng. Một CRM công việc khách hàng như Workspace369 giữ cho hồ sơ được kết nối với các dự án, hộp thư đến, hóa đơn, thanh toán và báo cáo mà không có lớp doanh nghiệp.
Ba cách để chạy CRM với Microsoft 365
| Cách tiếp cận | Tốt nhất cho | Sự đánh đổi quan trọng |
|---|---|---|
| Dynamics 365 | Các doanh nghiệp có quản trị viên và yêu cầu CRM phức tạp | Triển khai, cấp phép và tải quản trị được định cỡ cho các tổ chức lớn |
| Bảng tính Excel hoặc Lists | Một vài khách hàng và kỷ luật hàng tuần nghiêm ngặt | Không có lịch sử chung, không có hệ thống theo dõi, không có hóa đơn hoặc báo cáo |
| CRM công việc khách hàng | Các nhóm dịch vụ cần hồ sơ được kết nối với công việc và tiền bạc | Thêm một nền tảng — trừ khi nó cũng hợp nhất công việc khách hàng xung quanh |
Dynamics 365 phù hợp ở đâu — và ở đâu thì không
Dynamics 365 là một nền tảng nghiêm túc: bán hàng, dịch vụ, tiếp thị, dịch vụ hiện trường và tùy chỉnh sâu. Nó xứng đáng có vị trí trong các tổ chức có quản trị viên CRM và yêu cầu quy trình doanh nghiệp.
Hầu hết các nhóm dịch vụ cần một phần nhỏ của bề mặt đó — và không cần triển khai của nó. Chi phí là có thật: các dự án cấu hình, cấp phép doanh nghiệp theo người dùng và gánh nặng quản trị rơi vào những người thực hiện công việc khách hàng.
Bảng tính thất bại ở đâu
Thiết lập Excel hoặc Lists là nỗ lực đầu tiên mặc định: một bảng tính, các cột cho trạng thái và bước tiếp theo, xem xét hàng tuần. Nó thất bại về lịch sử được chia sẻ, theo dõi và bất cứ điều gì vượt quá giai đoạn liên hệ — không có yêu cầu, dự án, đề xuất, hóa đơn hoặc lời nhắc. Hầu hết các nhóm đều cảm nhận được điều này trong mười khách hàng hoạt động đầu tiên của họ.
CRM làm việc với khách hàng bổ sung những gì
CRM công việc khách hàng giữ cho hồ sơ tồn tại sau khi liên hệ:
- Hồ sơ khách hàng và công ty với ghi chú, thẻ và nguồn khách hàng tiềm năng
- Lịch sử giao tiếp — email, SMS, cuộc gọi — trong một hộp thư đến chung
- Yêu cầu, dự án, tệp và tác vụ bên cạnh hồ sơ
- Báo giá, hóa đơn, thanh toán và kế hoạch thanh toán
- Tự động hóa cho việc theo dõi và nhắc nhở
- Báo cáo về giá trị khách hàng, hóa đơn đang mở và khối lượng công việc
Workspace369 chạy mô hình đó, với một Tích hợp Microsoft 365 để giữ cho hệ sinh thái được kết nối.
Khuyến nghị cuối cùng
Chỉ chọn Dynamics 365 nếu bạn có năng lực quản trị cho một nền tảng doanh nghiệp. Sử dụng bảng tính trong khi nó tồn tại một cách trung thực. Chọn CRM công việc khách hàng khi hồ sơ phải mang theo việc giao hàng, giao tiếp và thanh toán cùng với Microsoft 365.
Xem lại trung tâm phần mềm CRM cho agency cho mô hình hoạt động, hoặc bắt đầu với CRM là gì trong trung tâm học tập.
Thực hiện theo dõi khách hàng trong một không gian làm việc.
CRM, hộp thư, thoại, hóa đơn, thanh toán, dự án, tệp, AI và tự động hóa quy trình làm việc — kết nối thay vì xuất.