Tháng 3 và tháng 4 năm 2026: trình tạo báo giá mới, biểu mẫu nhập liệu và lợi nhuận dự án

Tạo nhiều biểu mẫu tiếp nhận, mỗi biểu mẫu có thiết kế và quy trình theo dõi riêng

Tạo nhiều biểu mẫu yêu cầu công khai cho doanh nghiệp của bạn. Mỗi biểu mẫu có các trường, thiết kế, bước cảm ơn và thông báo riêng, cộng với bảo vệ chống spam. Chia sẻ liên kết hoặc nhúng biểu mẫu trên trang web của riêng bạn, và mỗi lượt gửi sẽ đến Yêu cầu, sẵn sàng để chuyển đổi thành khách hàng.

Các biểu mẫu được lưu trữ ở nơi khác cũng có thể gửi khách hàng tiềm năng: cài đặt Yêu cầu có API đầu vào với khóa và ánh xạ trường. Một khách hàng tiềm năng mới cũng có thể bắt đầu một quy trình làm việc, như email chào mừng hoặc một tác vụ cho bạn.

• Nhiều biểu mẫu, mỗi biểu mẫu có thiết kế và thông báo riêng
• Chia sẻ một liên kết hoặc nhúng trên trang web của bạn
• API đầu vào với khóa và ánh xạ trường

Tìm thấy ở đâu

1. Yêu cầu
2. Biểu mẫu; Cài đặt
3. Yêu cầu

Mở trong ứng dụng →

Các gói

Mọi gói

Tìm hiểu thêm

Biểu mẫu tiếp nhận khách hàngHướng dẫn khách hàng tiềm năng từ trang web của bạn

Trình tạo đề xuất trực quan với chủ đề, tiền đặt cọc và theo dõi

Tạo báo giá dưới dạng trang khách hàng cuộn: trang bìa, văn bản, hình ảnh, dòng thời gian, điều khoản và các mục bạn chọn từ danh mục của mình. Chọn chủ đề và màu sắc, bắt đầu từ mẫu đã lưu và xem lại các phiên bản trước trong lịch sử phiên bản.

Thu một khoản tiền đặt cọc khi khách hàng chấp nhận và xem khi họ mở và tương tác với đề xuất. Đề xuất được chấp nhận sẽ chuyển đổi thành hóa đơn trong một bước.

• Trang bìa, hình ảnh, dòng thời gian, điều khoản và các mục dòng danh mục
• Chủ đề, mẫu đã lưu và lịch sử phiên bản
• Tiền đặt cọc khi chấp nhận và theo dõi tương tác

Tìm thấy ở đâu

1. Đề xuất trong thanh bên
2. Đề xuất mới

Mở trong ứng dụng →

Các gói

Mọi gói

Tìm hiểu thêm

Đề xuấtPhần mềm báo giáHướng dẫn báo giá

Xem từng dự án kiếm được bao nhiêu và ai nợ bạn, dựa trên mức độ trễ hạn

Lợi nhuận công việc hiển thị doanh thu, chi phí và lợi nhuận cho mỗi dự án, được xây dựng từ hóa đơn, chi phí và thời gian đã theo dõi của bạn. Lợi nhuận khách hàng cũng làm tương tự cho mỗi khách hàng, vì vậy bạn có thể thấy công việc nào và khách hàng nào mang lại lợi nhuận.

AR phân nhóm các hóa đơn chưa thanh toán theo thời gian quá hạn, để bạn biết nên theo đuổi ai trước, và bạn có thể gửi lời nhắc thanh toán từ báo cáo.

• Lợi nhuận trên mỗi dự án và trên mỗi khách hàng
• Hóa đơn chưa thanh toán được nhóm theo mức độ quá hạn của chúng

Tìm thấy ở đâu

1. Kế toán
2. Báo cáo

Mở trong ứng dụng →

Các gói

Chuyên gia trở lên

Tìm hiểu thêm

Kế toánPhần mềm lợi nhuận dự án

Tin nhắn, cuộc gọi và thư thoại bên cạnh email của bạn, với chuyển tiếp và phân tích

Email, tin nhắn và cuộc gọi điện thoại đều nằm trong một hộp thư đến, khớp với khách hàng mà chúng thuộc về. Email đến qua địa chỉ không gian làm việc của bạn hoặc hộp thư bạn kết nối, và hoạt động trên mọi gói. Từ Voyager, bạn có thể trả lời cuộc gọi trên web và di động, quay số từ khách hàng, nghe thư thoại và lập biểu đồ khối lượng cuộc gọi và kết quả của bạn trong phân tích cuộc gọi.

Từ Gói Specialist, mời một đồng nghiệp trước khi chuyển cuộc gọi trực tiếp, hợp nhất thành hội nghị ba bên để người gọi không bao giờ bị ngắt kết nối, và thiết lập menu điện thoại, nhóm đổ chuông và định tuyến theo giờ làm việc.

• Tin nhắn và cuộc gọi từ Voyager, email trên mọi gói
• Mời đồng nghiệp trước khi chuyển cuộc gọi
• Menu điện thoại, nhóm đổ chuông và định tuyến theo giờ làm việc từ Specialist

Tìm thấy ở đâu

1. Hộp thư đến trong thanh bên

Mở trong ứng dụng →

Các gói

Voyager trở lên

Tìm hiểu thêm

Hộp thư đến và liên lạcMenu điện thoại và định tuyếnHướng dẫn Cuộc gọi và Thư thoại

Huấn luyện Workspace AI về doanh nghiệp của bạn với cơ sở kiến thức

Thêm giá cả, chính sách, quy trình, quy tắc nhóm và Câu hỏi thường gặp của bạn dưới dạng các mục cơ sở kiến thức, được sắp xếp thành các danh mục. Workspace AI sẽ tra cứu chúng khi nó trả lời, vì vậy các câu trả lời tuân theo cách doanh nghiệp của bạn thực sự hoạt động.

Tìm kiếm tìm các mục theo ý nghĩa, không chỉ theo từ ngữ chính xác. Lượng kiến thức tìm kiếm bạn nhận được phụ thuộc vào cấp độ AI của gói của bạn.

Tìm thấy ở đâu

1. Cài đặt
2. Cơ sở kiến thức

Mở trong ứng dụng →

Các gói

Mọi gói

Tìm hiểu thêm

Workspace AIHướng dẫn AI trong không gian làm việc

Danh mục sản phẩm và dịch vụ được xây dựng lại

Sản phẩm, dịch vụ và gói hiện có trong danh mục gọn gàng hơn với chế độ xem danh sách và thẻ, tab trạng thái, bộ lọc và chế độ xem đã lưu. Mỗi mục có trang riêng để định giá, hình ảnh và tổ chức, và một dòng thời gian hoạt động ghi lại những gì đã thay đổi.

Tự viết mô tả hoặc để AI soạn và tinh chỉnh. Cadet bao gồm tối đa 20 sản phẩm và dịch vụ; Voyager trở lên không giới hạn.

Tìm thấy ở đâu

1. Sản phẩm trong thanh bên

Mở trong ứng dụng →

Các gói

Mọi gói

Tìm hiểu thêm

Sản phẩm và danh mụcHướng dẫn danh mục sản phẩmTài liệu danh mục sản phẩm

Bảng tác vụ nhanh hơn: chip lọc, tìm kiếm và thu phóng kanban

Tiêu đề Tác vụ có các chip lọc và tìm kiếm, vì vậy bạn có thể kết hợp trạng thái, người được chỉ định, thẻ và hơn thế nữa để tìm công việc trước mắt.

Trên màn hình lớn hơn, điều khiển thu phóng thay đổi kích thước bảng kanban để có nhiều cột vừa với màn hình hơn.

Tìm thấy ở đâu

1. Nhiệm vụ trong thanh bên

Mở trong ứng dụng →

Các gói

Mọi gói

Tìm hiểu thêm

Quản lý dự án đại lýHướng dẫn nhiệm vụ