Cách thiết lập hợp đồng định kỳ và hóa đơn định kỳ trong Workspace369

Chào mừng bạn quay lại. Trong video này, chúng ta sẽ thiết lập hợp đồng định kỳ và hóa đơn định kỳ, để khách hàng thường xuyên của bạn được lập hóa đơn theo lịch.

Mở Hợp đồng định kỳ trong mục Tài chính. Hợp đồng định kỳ lập hóa đơn cho khách hàng mỗi kỳ theo một hạn mức: quỹ giờ, phạm vi cố định hằng tháng hoặc khoản đặt cọc trả trước. Nhấp vào “Hợp đồng định kỳ mới”. Quỹ giờ cung cấp cho khách hàng một số giờ nhất định mỗi tháng. Chọn khách hàng, rồi đặt số giờ và giá cho mỗi kỳ. Giờ vượt mức được tính vào hóa đơn tiếp theo, còn giờ chưa dùng có thể hết hạn hoặc được chuyển sang kỳ sau. Bên phải là những gì khách hàng thấy: các điều khoản trên hóa đơn đầu tiên và số giờ còn lại trong cổng thông tin khách hàng của họ. Không thu tiền cho đến khi khách hàng thanh toán hóa đơn đầu tiên.

Để lập hóa đơn một số tiền định sẵn theo lịch, hãy thiết lập hóa đơn định kỳ. Mở Hóa đơn, rồi mở thẻ Định kỳ. Bắt đầu từ mẫu, chẳng hạn gói bảo trì hằng tháng. Trong thẻ Lặp lại, chọn tần suất gửi, từ mỗi tuần đến mỗi năm, và thời điểm kết thúc. Khách hàng thanh toán từng hóa đơn qua liên kết, hoặc bật thanh toán tự động khi thanh toán hóa đơn đầu tiên. Gửi từng hóa đơn tự động, hoặc xem bản nháp trước. Mỗi bản nháp được tạo sớm ba ngày và chờ bạn. Phần tóm tắt hiển thị ngày của các hóa đơn tiếp theo. Khi mọi thứ đã ổn, hãy nhấp vào “Bắt đầu gói”. Vậy là xong phần hợp đồng định kỳ và hóa đơn định kỳ. Trong video tiếp theo, chúng ta sẽ gửi một hợp đồng để ký điện tử.