Cách thêm và nhập khách hàng trong Workspace369

Chào mừng bạn quay lại. Trong video này, chúng ta sẽ đưa khách hàng của bạn vào Workspace369: từ bảng tính hoặc từng người một, và sắp xếp họ gọn gàng bằng giai đoạn và nguồn khách hàng tiềm năng.

Mọi thứ bắt đầu từ trang Khách hàng. Đây là danh sách khách hàng của bạn, với giai đoạn của từng khách hàng, lần theo dõi tiếp theo và họ đến từ đâu.

Nếu khách hàng của bạn đã có trong bảng tính hoặc ứng dụng khác, hãy nhấp vào “Nhập dữ liệu”. Chọn loại dữ liệu bạn muốn nhập, trong trường hợp này là khách hàng. Sau đó tải lên tệp CSV hoặc Excel. AI của Workspace369 sẽ khớp các cột của bạn với đúng trường, và bạn xem lại từng dòng trước khi bất cứ thứ gì được thêm vào.

Để thêm ai đó thủ công, hãy quay lại danh sách khách hàng và nhấp vào “Thêm khách hàng”. Nhập họ và tên. Sau đó chọn giai đoạn. Giai đoạn cho biết mỗi khách hàng đang ở đâu, từ khách hàng tiềm năng mới, đến giai đoạn tiếp nhận, rồi thành khách hàng đang hoạt động. Chọn nguồn khách hàng tiềm năng để bạn luôn biết công việc kinh doanh của mình đến từ đâu. Cô ấy tìm thấy chúng tôi trên mạng xã hội. Thêm email và số điện thoại để bạn có thể liên hệ ngay từ Workspace369. Nhấp vào “Tạo khách hàng”, và cô ấy đã được thêm vào danh sách.

Các thẻ ở trên cùng lọc danh sách theo giai đoạn. Trong Khách hàng tiềm năng là khách hàng chúng ta vừa thêm. Để thêm giai đoạn của riêng bạn, nhấp vào dấu cộng bên cạnh các thẻ. Nhấp vào một khách hàng để xem mọi thông tin về họ ở cùng một nơi: thông tin liên hệ, ghi chú, hóa đơn và hoạt động của họ. Vậy là xong. Khách hàng của bạn đã được thêm vào và sắp xếp theo giai đoạn. Trong video tiếp theo, chúng ta sẽ đi từ đề xuất đến hóa đơn đã thanh toán.