什麼是 MCP CRM 提示？

MCP CRM 提示是您給予 AI 客戶端（例如 Claude 或 ChatGPT）的日常語言指令，這些指令透過模型內容通訊協定 (MCP) 在您的 CRM 上執行動作。透過 Workspace369，提示可以讀取記錄並執行寫入動作，例如草擬發票。任何寄送的內容都需您的核准。

MCP 提示在行動裝置上有效嗎？

是的。MCP 透過 AI 客戶端運作，而非裝置 — 相同的提示可從 Claude 或 ChatGPT 行動應用程式執行，這使得從現場檢查客戶記錄或草擬發票變得非常實用。

提示可以更改 Workspace369 中的實際數據嗎？

是的。Workspace369 MCP 包含寫入動作：草擬發票、更新專案、記錄工時和變更行事曆事件。傳送發票、提案、合約或訊息需待您批准，且您在授權時可選擇每個連線的功能。

連接後我應該先問什麼？

從一個讀取問題開始 —「哪些發票已過期？」或「這個客戶有什麼未完成的項目？」— 以透過連線查看您的數據，然後嘗試寫入操作，例如建立跟進任務或起草客戶回覆。

MCP CRM 提示：透過 Claude 或 ChatGPT 執行客戶工作的 24 種方式

從您的 AI 客戶端執行客戶工作 CRM 的實用 MCP 提示：收款、客戶查詢、專案更新、收件匣後續追蹤、排程和報表 — 並說明 Workspace369 中每個提示的執行情況。

發佈於 2026 年 8 月 28 日 · 更新於 2026 年 10 月 15 日 · 閱讀 4 分鐘

由 Simon Dziak, Workspace369 創辦人 · LinkedIn

一旦您的 CRM 擁有 MCP 伺服器，問題就不再是「我的 AI 能否看到我的資料」，而是「我應該請它做什麼」。這些提示是能最快支付連接費用的提示 — 每個提示都在同一個 Workspace 中讀取和寫入，因此無需在聊天和應用程式之間複製貼上任何內容。

Workspace369 在所有方案中都提供 MCP 伺服器，且下方的每個提示都對應一個實際模組：客戶、專案、發票、付款、收件匣、行事曆和自動化。若提示將內容傳送給客戶，則需等待您的批准。新用戶？ CRM MCP 伺服器指南涵蓋了連接；整合頁面涵蓋連接器可執行的功能。

內含項目？

快速回答收款和帳單提示客戶和帳戶提示專案與交付提示收件匣和後續提示報告提示充分利用它

快速回答

MCP CRM 提示是您透過模型內容通訊協定 (MCP) 在 CRM 上執行的日常語言指令。透過 Workspace369，像「哪些發票已逾期」或「為 Apex Auto Spa 草擬發票」這樣的提示，可以作為 Claude、ChatGPT 或其他支援 MCP over OAuth 的客戶端中，對工作區執行的實際讀取和寫入動作。

收款和帳單提示

另請參閱CRM MCP 伺服器指南

先處理金錢相關問題 — 這是 AI 連接工作區能立即產生效益的地方。

「哪些發票已過期？」 — 返回逾期清單，包含客戶、金額和延遲天數。
「草擬一封友善提醒，針對所有逾期 7 天以上的發票。」 — 為您草擬每位客戶的提醒，以便您審閱。
「發送你剛才草擬的提醒。」 — 訊息會等待您的核准後，再透過工作區收件匣寄出。
「為 Apex Auto Spa 建立發票 — 陶瓷套裝服務 1,400 美元，14 天內到期。」 — 草稿發票會建立在客戶記錄上。寄送前需您的核准。
「這個月還有哪些未付款項？」 — 來自發票模組的未付應收款項（含帳齡）。
「記錄 INV-1042 的 500 美元付款。」 — 付款會記錄在發票上。

客戶和帳戶提示

您通常需要開啟三個標籤頁才能回答的 CRM 問題。

「Apex Auto Spa 有哪些待辦事項？」 — 一次提供單一客戶的請求、專案、發票和對話。
「我們上次聯絡 Northwind Dental 是什麼時候？」 — 記錄中最新的收件匣、SMS 和通話接觸點。
「為 Meridian Dental 的 Jordan Lee 建立客戶記錄 — 電子郵件、電話，並註記他們是透過推薦計畫來的。」 — 會建立客戶記錄並附上備註。
「哪些客戶 90 天內沒有預訂任何項目？」 — 來自實際預訂和專案歷史記錄的重新啟用清單。
「總結本月與 Casey Rivera 之間的所有往來。」 — 實際記錄的 AI 摘要，而非猜測。
「為每位有未付發票的客戶新增備註：催收提醒。」 — 每個客戶記錄上都會有一則備註。