CRM MCP 伺服器：透過 Claude 或 ChatGPT 管理您的客戶工作區

快速回答

CRM MCP 伺服器是透過模型內容通訊協定 (MCP) 暴露的 CRM，因此像 Claude 和 ChatGPT 這類的 MCP 相容 AI 客戶端可以透過一個標準連線來讀取並對其執行動作。Workspace369 擁有一個。它涵蓋客戶、提案和合約、發票和付款、專案、任務和時間記錄、行事曆、收件匣和自動化。寄送前需您的核准。

MCP 實際上是什麼

模型內容協定 (Model Context Protocol) 是一個開放標準，讓 AI 客戶端透過共用介面連線到外部工具和資料來源。與其讓每個 AI 供應商為每個應用程式建置自訂外掛程式，不如由應用程式發佈一個 MCP 伺服器，所有相容的 AI 客戶端都能使用。

對於 CRM 而言，這是在聊天中貼上您的資料與讓聊天與您的工作區協作之間的區別。此 Workspace369 MCP 整合 頁面列出了連接器可執行的功能以及它保留的功能。本指南著重於概念。

MCP 與內建助理的差異

大多數 CRM 在處理 AI 時有兩種方式之一：

• 內建助理 僅在其應用程式內運作。
• 連接器 讓您現有的 AI 客戶端能夠存取您的記錄。

連接器讓您能繼續使用您已有的 AI 客戶端。目前有幾款客戶端工具提供此功能，包括 HoneyBook 和 Bonsai。它們之間的差異在於細節：哪些方案包含此功能、它能撰寫什麼內容，以及它會保留哪些內容供人員核准。

您可以透過 Workspace369 MCP 伺服器做什麼

• 查詢客戶並開啟其記錄
• 草擬提案和合約，並編輯提案章節和設計
• 草擬發票，查詢付款並記錄
• 建立專案和任務，新增備註和註解，以及記錄時間
• 檢查可用性並建立或變更行事曆事件
• 搜尋訊息並讀取客戶請求
• 草擬和測試工作流程自動化

查詢哪些發票已逾期，並取得附有客戶名稱的清單。要求開立已完成工作的發票，草稿會出現在您的工作區中，待您審閱。

有些功能需要您等待。傳送發票、提案、合約或訊息，啟用工作流程，以及其他一些動作，都會在您批准後才會執行。並非應用程式的所有部分都可透過 MCP 使用：帳單和方案變更，以及團隊角色和權限，仍需在應用程式內操作。

哪些 AI 客戶端與之配合使用

Claude 和 ChatGPT 都會連接到 Workspace369。其他支援 MCP over OAuth 的客戶端也應該能夠連接，但我們僅列出我們使用的客戶端。

如何連接

1. 開啟您的 AI 客戶端的連接器或 MCP 設定。
2. 新增 Workspace369 MCP 伺服器。
3. 使用您的 Workspace369 帳戶登入，選擇工作區並選擇此連線的功能。
4. 要求執行實際操作，例如查詢客戶或取得逾期發票清單。

此連線器包含在所有方案中，但預設關閉，需由工作區管理員啟用。每次工具呼叫都會消耗您方案的每月 AI 代幣額度。

下一步去哪裡

該 Workspace369 MCP 整合頁面 包含連接器可執行的功能以及需要核准的事項的完整清單。此 MCP 提示指南 提供範例以供開始。