CRM MCP 伺服器：透過 Claude 或 ChatGPT 管理您的客戶工作區

快速回答

CRM MCP 伺服器是透過模型內容通訊協定 (MCP) 暴露的 CRM，因此像 Claude 和 ChatGPT 這類的 MCP 相容 AI 客戶端可以透過一個標準連線來讀取並對其執行動作。Workspace369 擁有一個。它涵蓋客戶、提案和合約、發票和付款、專案、任務和時間記錄、行事曆、收件匣和自動化。寄送前需您的核准。

MCP 實際上是什麼

模型內容協定 (Model Context Protocol) 是一個開放標準，讓 AI 客戶端透過共用介面連線到外部工具和資料來源。與其讓每個 AI 供應商為每個應用程式建置自訂外掛程式，不如由應用程式發佈一個 MCP 伺服器，所有相容的 AI 客戶端都能使用。

對於 CRM 而言，這是在聊天中貼上您的資料與讓聊天與您的工作區協作之間的區別。此 Workspace369 MCP 整合 頁面列出了連接器可執行的功能以及它保留的功能。本指南著重於概念。

若要查看 Workspace369 MCP 伺服器所有功能，包括哪些動作正等候您核准，請閱讀 MCP 伺服器功能 頁面。

MCP 與內建助理的差異

大多數 CRM 在處理 AI 時有兩種方式之一：

• 內建助理 僅在其應用程式內運作。
• 連接器 讓您現有的 AI 客戶端能夠存取您的記錄。

連接器可讓您留在已使用的 AI 用戶端中。目前有幾款客戶工作工具提供此功能，包括 HoneyBook, Bonsai 和 Moxie。於 2026 年 10 月 27 日，Moxie 的說明中心將其 MCP 伺服器（測試版）限制為 Pro 和 Teams 工作區，Bonsai 的 MCP 頁面顯示需要付費方案，而 HoneyBook 於 2026 年 8 月 19 日的公告並未命名方案。它們之間的差異在於細節：哪些方案包含它、它能寫什麼，以及它保留什麼供人員批准。

您可以透過 Workspace369 MCP 伺服器做什麼

• 查詢客戶並開啟其記錄
• 草擬提案和合約，並編輯提案章節和設計
• 草擬發票，查詢付款並記錄
• 建立專案和任務，新增備註和註解，以及記錄時間
• 檢查可用性並建立或變更行事曆事件
• 搜尋訊息並讀取客戶請求
• 列出並測試工作流程自動化，讀取其執行記錄，並將其關閉

查詢哪些發票已逾期，並取得附有客戶名稱的清單。要求開立已完成工作的發票，草稿會出現在您的工作區中，待您審閱。

有些事情需要您批准後才能執行。發送發票、提案、合約或訊息，以及其他幾項操作，都會等到您批准後才能進行。並非應用程式的所有部分都可透過 MCP 使用：建立或啟用工作流程、計費和方案變更，以及團隊角色和權限仍保留在應用程式中。

哪些 AI 客戶端與之配合使用

Claude 和 ChatGPT 都連線到 Workspace369，並且 整合頁面 也列出了 Grok、Cursor 和 Windsurf。其他支援透過 OAuth 的 MCP 的客戶也應該能夠連線。

如何連接

1. 開啟您的 AI 客戶端的連接器或 MCP 設定。
2. 新增 Workspace369 MCP 伺服器。
3. 使用您的 Workspace369 帳戶登入，選擇工作區並選擇此連線的功能。
4. 要求執行實際操作，例如查詢客戶或取得逾期發票清單。

連接器包含在 每個方案，但目前關閉，直到工作區管理員將其開啟。每次工具呼叫都會從您的方案月度用量中扣除。

下一步去哪裡

該 Workspace369 MCP 整合頁面 包含連接器可執行的功能以及需要核准的事項的完整清單。此 MCP 提示指南 提供範例以供開始。

若要查看還有哪些 CRM 擁有 MCP 伺服器以及每個伺服器允許 AI 應用程式執行的功能，請閱讀 哪些 CRM 擁有 MCP 伺服器 在 Client Work HQ 上，這是由 Workspace369 團隊製作的買家指南網站。