我的專案檔案中的任務會發生什麼事？

當檔案包含「任務」欄位或每行一個任務時，檔案中的任務會成為專案的待辦事項。檢閱步驟會標記一個任務清單被修剪的專案。

匯入的專案會連結到我現有的客戶嗎？

現有的客戶會連結到其專案，若無匹配則會建立新客戶。每張檢閱卡都會顯示匯入前的客戶。

哪些方案包含專案匯入，以及它需要什麼？

匯入功能適用於所有方案，並像任何 AI 匯入一樣使用您的 AI 用量。您需要匯入和建立專案的權限。

Dubsado 的狀態和已封存專案如何處理？

在 Dubsado 匯出中，Lead 對應為 Planning，Job 對應為 In Progress，標記為 Archived: Yes 的專案會匯入為已封存。每張卡片都會顯示其狀態和日期供您檢查。

專案、任務與時間工作區 AI

從 Dubsado、HoneyBook 等匯入專案及其任務

AI 匯入現已匯入專案，成為第六種資料類型：每個專案都會附帶其客戶、日期和預算，以及檔案中的任何任務，供您檢閱。

剪紙風格的插圖，三個紙質專案文件夾從一個打開的紙板箱中傾倒出來，上面有檢查清單，旁邊是匯入專案檢閱步驟，列出了三個帶有任務的專案。

匯入專案及其任務

從 Dubsado、HoneyBook 或其他工具切換？AI 匯入現在可匯入專案、客戶、產品、發票、提案和費用。開啟「客戶」→「匯入資料」，選擇「專案」，然後上傳 Dubsado、HoneyBook、Bonsai、17hats、Moxie 或試算表的專案匯出 CSV 或 Excel 檔案。AI 會建議其來源工具和資料類型，您可以在匯入開始前進行更正。

每個專案都會讀取其客戶、狀態、日期和預算，檔案中的任何任務都會成為專案的待辦事項。當檔案包含「任務」欄或每項任務一列時，就會匯入任務。Dubsado 的專案匯出通常沒有這些。在 Dubsado 匯出中，Lead 會讀取為 Planning，Job 讀取為 In Progress，Archived: Yes 讀取為已封存。現有客戶會連結到其專案，若無匹配則會建立新客戶。非常長的任務列表會被截斷，當發生這種情況時，檢閱步驟會標記該專案。

檢閱步驟顯示每個專案一張卡片：其名稱、客戶、狀態和日期、預算和任務數量，並在適用時顯示「封存」標籤。關閉一個專案以將其排除，或編輯其名稱或預算，在您匯入之前不會儲存任何內容。完成後，「檢視專案」會開啟您的專案清單。如同每次匯入一樣，它會使用 AI 用量，您需要權限才能匯入和建立專案。它適用於所有方案，目前可在網頁應用程式中使用，並將在下一次更新時提供給 iPhone 應用程式。

專案是匯入資料的第六種資料類型
檔案中的任務會成為專案的待辦事項
Dubsado 的 Lead 和 Job 對應到 Planning 和 In Progress，封存的專案則保持封存狀態

匯入專案匯出檔，檢閱每個專案及其客戶、日期、預算和任務，然後提交。範例資料。

在哪裡找到它: 客戶
匯入資料
專案
方案: 所有方案
了解更多: 從 Dubsado 切換從 HoneyBook 切換專案、任務和排程指南

快速解答

我能將專案從 Dubsado 或 HoneyBook 匯入 Workspace369 嗎？: 是的。在「客戶」→「匯入資料」中選擇「專案」，然後上傳 Dubsado、HoneyBook、Bonsai、17hats、Moxie 或試算表的專案匯出 CSV 或 Excel 檔案。您會在任何內容儲存前檢閱每個專案。
我的專案檔案中的任務會發生什麼事？: 當檔案包含「任務」欄位或每行一個任務時，檔案中的任務會成為專案的待辦事項。檢閱步驟會標記一個任務清單被修剪的專案。
匯入的專案會連結到我現有的客戶嗎？: 現有的客戶會連結到其專案，若無匹配則會建立新客戶。每張檢閱卡都會顯示匯入前的客戶。
哪些方案包含專案匯入，以及它需要什麼？: 匯入功能適用於所有方案，並像任何 AI 匯入一樣使用您的 AI 用量。您需要匯入和建立專案的權限。
Dubsado 的狀態和已封存專案如何處理？: 在 Dubsado 匯出中，Lead 對應為 Planning，Job 對應為 In Progress，標記為 Archived: Yes 的專案會匯入為已封存。每張卡片都會顯示其狀態和日期供您檢查。