向新潛在客戶和錯過的來電者發送預約連結簡訊，並從頂部欄儲存

向新潛在客戶和錯過的來電者發送預約連結簡訊

兩個新的入門範本可為您完成此操作。在「工作流程」中，選擇「新增工作流程」並開啟「潛在客戶」以「向新潛在客戶發送預約連結簡訊」：它從「新潛在客戶」開始，僅在簡訊同意為「是」時繼續，並發送一則簡訊，以姓名稱呼潛在客戶，感謝他們聯繫您的業務，提供您的預約連結，並以「回覆 STOP 以選擇退出」結尾。開啟「收件匣」以「向錯過的來電者發送預約連結簡訊」：它從「錯過的來電」開始，並向來電者發送預約時間的連結。選擇「使用範本」，您將獲得一個草稿，可以在上線前進行編輯。

若要在您自己的任何訊息中放置連結，請在步驟中開啟「插入變數」，然後從「Workspace」群組中選擇「預約頁面連結」。它會填入您即時預設預約頁面或您唯一即時頁面的公開連結。如果您有兩個即時頁面且沒有預設頁面，或根本沒有頁面，則使用它的步驟將不會傳送，執行結果會告知您原因。

簡訊同意也是「新潛在客戶」、「潛在客戶狀態變更」、「潛在客戶指派」和「潛在客戶轉換為客戶」觸發器的新篩選器，可選擇「是」和「否」。它與您表單上的簡訊同意核取方塊相符，因此未勾選該核取方塊的潛在客戶不會符合「是」篩選器。簡訊步驟需要 Voyager 或更高版本，預約連結需要預約頁面，因此這些範本適用於 Specialist、Commander 和 Enterprise；在較低的方案中，它們會顯示方案鎖定。它現在可在網頁應用程式上使用，並將在下一次更新時提供給 iPhone 應用程式。

• 兩個範本：一個用於新潛在客戶，一個用於錯過的來電者
• 插入變數的 Workspace 群組中的預約頁面連結
• 四個潛在客戶觸發器的簡訊同意篩選器

在哪裡找到它

1. 工作流程
2. 新工作流程
3. 潛在客戶或收件匣
4. 使用範本

在應用程式中開啟 →

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工作流程自動化建置、測試和啟用工作流程

從頂部欄新增任務

全頁的新任務畫面現在可以從頂部欄儲存。在電腦上，它會顯示麵包屑導航，例如「任務 / 您的看板 / 新任務」，旁邊有「建立另一個」、「取消」和「建立任務」，以及 ⌘↵ (Windows 上的 Ctrl ↵) 可從鍵盤儲存。在手機上，該欄顯示「取消」、「標題」和「建立」。您正在建立的任務在儲存時無法取消。它適用於所有方案，現在可在網頁應用程式上使用，並將在下一次更新時提供給 iPhone 應用程式。

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2. 新任務

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排程專案、任務與排程

從頂部欄儲存帳單、供應商、固定資產和日記帳分錄

帳單、供應商、固定資產和日記帳分錄的建立畫面現在可以從同一個頂部欄儲存。在電腦上，它會顯示麵包屑導航，例如「會計 / 建立帳單」，旁邊有「取消」和主要按鈕，以及 ⌘↵ (Windows 上的 Ctrl ↵) 可從鍵盤儲存。在手機上，該欄顯示「取消」、「標題」和主要按鈕。已移除您正在建立的帳單、供應商和固定資產表單結尾的儲存按鈕。這些畫面適用於 Commander 和 Enterprise。它現在可在網頁應用程式上使用，並將在下一次更新時提供給 iPhone 應用程式。

在哪裡找到它

1. 會計
2. 帳單、供應商、固定資產或日記帳分錄
3. 新增一個

方案

Commander 及以上方案

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