嘗試範例會為我的工作區新增什麼？

一個名為 Riverside Bakery (sample) 的範例客戶、一個名為 Website refresh (sample) 的草稿提案，以及一個名為 Website deposit (sample) 的草稿發票。每個都標示為 (sample)，且範例提案會在編輯器中開啟。

範例客戶會收到我寄送的電子郵件嗎？

範例客戶以您自己的電子郵件地址儲存，因此您寄送給它的任何內容只會傳送給您。

誰會看到範例卡片？

當您的工作區沒有客戶時，會在第一個客戶步驟中顯示，您可以建立客戶、提案和發票。該步驟在免費試用卡片步驟後，會自動開啟一次。

我該如何移除範例資料？

只要有範例記錄存在，主頁就會顯示帶有「移除範例資料」的橫幅。一鍵即可移除它們。您重新命名或已處理實際工作的範例客戶將保留，已傳送並接受或付款的範例也會保留，且必須從其清單中刪除。

範例資料算是設定我的工作區嗎？

否。範例記錄永遠無法完成設定步驟，例如您的第一個客戶、已寄出的提案或您的第一張發票。

工作區與團隊客戶與 CRM

嘗試範例客戶、提案和發票，一鍵移除

在新試用的第一個客戶步驟中，一鍵即可新增範例客戶、草稿提案和草稿發票供您探索，當您準備好時，首頁可以一鍵移除它們。

剪紙風格的插圖，三張紙卡，一個聯絡人、一個文件和一張收據，每張都有一個可撕下的貼紙角，旁邊是「試用範例卡」和標有「移除範例資料」的範例資料橫幅。

一個範例客戶、提案和發票供您探索

還沒有要開立發票的客戶？第一個客戶步驟現在有一個「沒有客戶嗎？試用範例卡」選項在表單上方。一鍵即可新增範例客戶、草稿提案和草稿發票，關閉設定並在編輯器中開啟範例提案，讓您在有任何要開立發票的對象之前就能看到應用程式的運作方式。該步驟在沒有客戶的免費試用卡片步驟後，會自動開啟一次，之後您可以從「首頁」上的「新增您的第一個客戶」找到它。當工作區沒有客戶且您可以建立客戶、提案和發票時，就會顯示範例卡。

範例客戶是 Riverside Bakery (範例)，以您自己的電子郵件地址儲存，因此您寄送給它的任何內容只會傳送給您。提案「網站重新整理 (範例)」包含「首頁設計」項目和「每月維護方案」作為額外選項，而發票「網站訂金 (範例)」則是草稿訂金。每筆記錄都標有 (範例)，且沒有一筆會計入完成設定步驟。

只要有任何範例記錄存在，主頁就會顯示「您正在探索範例資料」橫幅，並附有「移除範例資料」。一鍵即可移除範例客戶、提案和發票，完成後會顯示訊息。您重新命名或已處理實際工作的範例客戶將保留。已傳送並接受或付款的範例也會保留，訊息會告知您從其清單中刪除。它適用於所有方案，目前可在網頁應用程式中使用，並將在下一次更新時提供給 iPhone 應用程式。

嘗試範例位於首次客戶步驟的表單上方
範例客戶使用您自己的電子郵件地址，因此寄送的內容只會傳送給您
移除主頁上的範例資料，一鍵清除

從首次客戶步驟嘗試範例客戶、提案和發票，然後一鍵從主頁移除。範例資料。

在哪裡找到它: 首頁
新增您的第一位客戶
嘗試範例；主頁
移除範例資料
方案: 所有方案
了解更多: 客戶入職軟體 Workspace 設定指南

快速解答

嘗試範例會為我的工作區新增什麼？: 一個名為 Riverside Bakery (sample) 的範例客戶、一個名為 Website refresh (sample) 的草稿提案，以及一個名為 Website deposit (sample) 的草稿發票。每個都標示為 (sample)，且範例提案會在編輯器中開啟。
範例客戶會收到我寄送的電子郵件嗎？: 範例客戶以您自己的電子郵件地址儲存，因此您寄送給它的任何內容只會傳送給您。
誰會看到範例卡片？: 當您的工作區沒有客戶時，會在第一個客戶步驟中顯示，您可以建立客戶、提案和發票。該步驟在免費試用卡片步驟後，會自動開啟一次。
我該如何移除範例資料？: 只要有範例記錄存在，主頁就會顯示帶有「移除範例資料」的橫幅。一鍵即可移除它們。您重新命名或已處理實際工作的範例客戶將保留，已傳送並接受或付款的範例也會保留，且必須從其清單中刪除。
範例資料算是設定我的工作區嗎？: 否。範例記錄永遠無法完成設定步驟，例如您的第一個客戶、已寄出的提案或您的第一張發票。