Workspace369 能將電子郵件的寄件者新增至我的 CRM 嗎？

是的。打開電子郵件，從其選單中選擇「加入 CRM」，AI 會建議客戶、簡短筆記和後續追蹤。您審閱後再加入。在此之前不會儲存任何內容。

如果發送者已經是客戶，會發生什麼情況？

Workspace369 透過電子郵件地址進行匹配。筆記和後續跟進會添加到該客戶，其詳細資訊保持不變。如果僅電話號碼匹配，您可以選擇添加到該客戶或創建一個新客戶。

我能從 HoneyBook 或 Dubsado 匯入我的報價單嗎？

是的。選擇「匯入提案」並添加您發送的提案的 PDF 或照片。它會被重建為您審核的範本，除非您選擇「儲存為範本」，否則不會儲存任何內容。

我能從螢幕截圖匯入客戶嗎？

是的。在 AI 匯入中，選擇「從螢幕截圖匯入」並上傳您的客戶列表的圖片或 PDF。在添加任何內容之前，您需要審核每位客戶。

哪些方案包含這些 AI 功能？

Cadet、Voyager、Specialist、Commander 和 Enterprise。每次計入您的每月 AI 用量，垃圾郵件或無法讀取的檔案則不收費。

客戶與 CRM工作區 AI收件匣與通話報價單與合約

使用 AI 將電子郵件新增至您的 CRM，並匯入報價單和客戶名單

AI 會將新來電者的電子郵件轉變為客戶、筆記和您需先審核的後續追蹤。從 PDF 重建舊報價單，或從螢幕截圖匯入客戶。

剪紙插畫，描繪一個卡片檔案盒，裡面有一張琥珀色聯絡卡和一份文件，下方有放大鏡，旁邊是從電子郵件填寫的「新增至 CRM」面板。

使用 AI 將電子郵件的寄件者新增至您的 CRM

開啟來自新聯絡人的電子郵件，並從其選單中選擇新增至 CRM。Workspace369 會讀取電子郵件，並建議新增一位潛在客戶，包含寄件人的姓名、電話和公司、一個總結電子郵件內容的簡短筆記，以及一個提醒您回覆的後續追蹤。如果寄件人的電子郵件已存在於某位客戶的記錄中，則筆記和後續追蹤會新增至該客戶，其詳細資料將保持不變。如果只有電話號碼匹配，您可以選擇新增至該客戶或建立新客戶。

您在儲存任何內容之前都會審閱所有內容：編輯詳細資訊、省略筆記或後續追蹤，或僅加入客戶。閱讀電子郵件會計入您的 AI 使用量一次，加入則免費。如果電子郵件看起來像垃圾郵件或詐騙，則不會加入任何內容，也不會產生任何費用。AI 可能會出錯，因此請在加入詳細資訊前進行檢查。

在「通訊」→「電子郵件」中找到，位於您收到的電子郵件選單中。能夠使用收件匣並新增客戶的人可以使用此功能，適用於 Cadet、Voyager、Specialist、Commander 和 Enterprise。目前可在網頁應用程式中使用，並將在下次更新時加入 iPhone 應用程式。

一封電子郵件即可處理客戶、筆記和後續追蹤
透過電子郵件比對 CRM 中已有的寄件人
儲存前進行審核
垃圾訊息永不被新增或收費

在電子郵件上選擇「新增至 CRM」，檢查建議的客戶、筆記和後續追蹤，然後新增。文字範例；結果可能不同。資料範例。

在哪裡找到它: 溝通
電子郵件
電子郵件的選單
新增至 CRM
方案: Cadet 及以上
了解更多: 收件匣和電子郵件工作區 AI

從 PDF 或相片匯入報價單

從 HoneyBook、Dubsado 或其他工具切換？選擇匯入提案，並新增您發送給客戶的提案的 PDF 或照片，最高 10 MB。Workspace369 會將其重建為提案範本，包含其區段和項目，您可以告知它檔案來源，以協助它讀取佈局。

在您儲存之前，「待檢查事項」會指出需要注意的地方，例如明細項目的稅率設定或不同幣別的價格，您可以移除任何您不想要的部份。照片和標誌不會匯入。檔案僅讀取一次後即刪除，除非您選擇「另存為範本」，否則不會儲存任何內容。每次計入您的 AI 用量一次，且僅在報價單可讀取時才計費。

在您選擇新報價單範本時找到，位於報價單設定中的「範本」下方，以及在您還沒有報價單時的「報價單」頁面。允許管理報價單範本的人可以使用此功能，適用於 Cadet、Voyager、Specialist、Commander 和 Enterprise。目前可在網頁應用程式中使用，並將在下次更新時加入 iPhone 應用程式。

PDF、PNG 或 JPEG，最高 10 MB
重建為您審核的範本
儲存前需檢查的事項
讀取後刪除檔案

匯入桌面上的提案 Calloway-Wedding-Proposal.pdf：檢查清單中的圖片未匯入，在項目上設定 5% 的稅，價格顯示為 CAD，以及「我們重建了什麼」顯示「儲存為範本」上方的封面、標題、關於我們、定價、總計和時間表。

在哪裡找到它: 提案
新報價單
選擇範本
匯入報價單
在應用程式中開啟
方案: Cadet 及以上
了解更多: 提案與報價從 HoneyBook 切換

從螢幕截圖匯入客戶

在 AI 匯入中，選擇「從螢幕截圖匯入」，然後上傳您客戶列表的螢幕截圖或照片，可來自其他應用程式或試算表，格式為 PNG、JPEG、WebP、HEIC 或 PDF。Workspace369 會從中讀取客戶，並開啟與檔案匯入相同的審核步驟，因此您可以在任何內容新增前檢查每位客戶。

無法讀取的列和重複的列將被排除並計數，因此您知道需要手動新增哪些內容。讀取螢幕截圖時，僅在客戶回訪時使用 AI 用量，匯入本身也使用 AI 用量，如同任何 AI 匯入一樣。

在「客戶」→「匯入資料」中找到。允許匯入客戶的人可以使用此功能，適用於 Cadet、Voyager、Specialist、Commander 和 Enterprise。目前可在網頁應用程式中使用，並將在下次更新時加入 iPhone 應用程式。

PNG、JPEG、WebP、HEIC 或 PDF
與檔案匯入相同的審核步驟
計算無法讀取和重複的行
僅在客戶回訪時收費

桌面上的 AI 匯入審核，在讀取螢幕截圖中的 6 筆記錄後：已解析 6 筆記錄，每筆記錄標示為將建立新客戶，包含姓名、電子郵件、電話和公司，上方為「確認 6 筆記錄」。

在哪裡找到它: 客戶
匯入資料
從螢幕截圖匯入
方案: Cadet 及以上
了解更多: 從 Dubsado 切換工作區 AI

快速解答

Workspace369 能將電子郵件的寄件者新增至我的 CRM 嗎？: 是的。打開電子郵件，從其選單中選擇「加入 CRM」，AI 會建議客戶、簡短筆記和後續追蹤。您審閱後再加入。在此之前不會儲存任何內容。
如果發送者已經是客戶，會發生什麼情況？: Workspace369 透過電子郵件地址進行匹配。筆記和後續跟進會添加到該客戶，其詳細資訊保持不變。如果僅電話號碼匹配，您可以選擇添加到該客戶或創建一個新客戶。
我能從 HoneyBook 或 Dubsado 匯入我的報價單嗎？: 是的。選擇「匯入提案」並添加您發送的提案的 PDF 或照片。它會被重建為您審核的範本，除非您選擇「儲存為範本」，否則不會儲存任何內容。
我能從螢幕截圖匯入客戶嗎？: 是的。在 AI 匯入中，選擇「從螢幕截圖匯入」並上傳您的客戶列表的圖片或 PDF。在添加任何內容之前，您需要審核每位客戶。
哪些方案包含這些 AI 功能？: Cadet、Voyager、Specialist、Commander 和 Enterprise。每次計入您的每月 AI 用量，垃圾郵件或無法讀取的檔案則不收費。