Workspace369 的 Webhook 可以傳送哪些客戶事件？

兩個：已建立（新增客戶時）和階段已變更（客戶移動到另一個銷售階段時）。兩者都在「設定 → Webhooks」的「客戶」群組中。

哪些方案包含客戶 Webhook？

所有方案：Cadet、Voyager、Specialist、Commander 和 Enterprise。Webhook 本身隨附於所有方案。

在哪裡可以開啟客戶 Webhook？

前往「設定」→「Webhook」，開啟 Webhook 或選擇「新增 Webhook」，然後在「客戶」群組中勾選「已建立」或「階段已變更」。

為什麼我在 Webhooks 中看不到「客戶」群組？

僅提供給能看到所有客戶的團隊成員。僅限於其客戶的會員，或無權存取客戶的會員，則看不到。

客戶 Webhook 是否遵循我的管道階段？

是的。「階段變更」會在客戶轉移到另一個階段時觸發，使用您在「設定」→「客戶」→「階段」中設定並在「銷售管道看板」中看到的階段。

iPhone App 中有客戶 Webhook 嗎？

目前可在網頁應用程式上使用，並將在下次更新時加入 iPhone 應用程式。

客戶與 CRM工作流程

用於新客戶和階段變更的 Webhook

Webhook 現在可以告知 Zapier、Make、n8n 或您自己的伺服器客戶何時被建立或移動到新的銷售階段。所有方案均可在網頁應用程式上使用。

剪紙風格的鈴鐺，發出三支箭射向三個插槽，旁邊是新的 webhook 事件列表，已選取客戶的「已建立」和「階段變更」。

當客戶建立或變更階段時傳送 Webhook

設定 → Webhooks 現在有一個「客戶」群組，包含兩個事件：「已建立」和「階段已變更」。勾選「已建立」，您的工具就會收到每位新客戶的通知。勾選「階段已變更」，每次客戶移動到您銷售看板的另一個階段時，它就會收到通知，因此 Zapier、Make 或 n8n 流程可以在潛在客戶移動時立即將該人員加入您的電子郵件工具、發佈到 Slack 或啟動交接。

階段是您在「設定 → 客戶 → 階段」中設定的，並在銷售看板上顯示為欄位，因此 Webhook 可以追蹤潛在客戶從第一個階段到最後一個階段。開啟現有的 Webhook，或選擇「新增 Webhook」，然後勾選您想要的事件（例如發票和提案）。

「客戶」群組提供給可以查看所有客戶的團隊成員。僅限查看自己客戶或無權存取「客戶」的人員看不到此群組，而已有客戶事件的 Webhook 會保留該群組，以便移除這些事件。

客戶 Webhook 適用於所有方案，現已推出網頁應用程式，並將在下一次更新時推出 iPhone 應用程式。

已建立和階段變更事件
遵循您的管道看板上的階段
提供給能看到所有客戶的會員
適用於所有方案

在新 Webhook 的「客戶」群組中勾選「已建立」和「階段變更」。範例資料。

在哪裡找到它: 設定
Webhooks
新的網頁掛鉤
客戶
在應用程式中開啟
方案: 所有方案
了解更多: Webhooks Webhook 參考銷售看板與潛在客戶報表

快速解答

Workspace369 的 Webhook 可以傳送哪些客戶事件？: 兩個：已建立（新增客戶時）和階段已變更（客戶移動到另一個銷售階段時）。兩者都在「設定 → Webhooks」的「客戶」群組中。
哪些方案包含客戶 Webhook？: 所有方案：Cadet、Voyager、Specialist、Commander 和 Enterprise。Webhook 本身隨附於所有方案。
在哪裡可以開啟客戶 Webhook？: 前往「設定」→「Webhook」，開啟 Webhook 或選擇「新增 Webhook」，然後在「客戶」群組中勾選「已建立」或「階段已變更」。
為什麼我在 Webhooks 中看不到「客戶」群組？: 僅提供給能看到所有客戶的團隊成員。僅限於其客戶的會員，或無權存取客戶的會員，則看不到。
客戶 Webhook 是否遵循我的管道階段？: 是的。「階段變更」會在客戶轉移到另一個階段時觸發，使用您在「設定」→「客戶」→「階段」中設定並在「銷售管道看板」中看到的階段。
iPhone App 中有客戶 Webhook 嗎？: 目前可在網頁應用程式上使用，並將在下次更新時加入 iPhone 應用程式。