Workspace369 中的管道看板是什麼？

客戶中的看板檢視，其中每個潛在客戶階段都是一欄。將潛在客戶拖曳到階段之間，或拖曳到「贏得」或「輸掉」，並在頂部查看目前的開放管道、加權值、贏得金額和獲勝率。此功能適用於所有方案。

哪些方案可以新增多個管道？

Voyager、Specialist、Commander 和 Enterprise。應用程式會在您新增時顯示您的方案包含多少個。在 Cadet 上，「新增管道」已鎖定並開啟升級對話框。

潛在客戶報表在哪裡？哪些方案包含它？

前往「財務」→「報表」→「潛在客戶」。此功能適用於 Voyager、Specialist、Commander 和 Enterprise。在 Cadet 上，該卡片保留在「報表」中，並帶有 Voyager 標籤。

潛在客戶報表顯示什麼內容？

四個圖塊（詢問、贏得價值、獲勝率和首次回覆）、潛在客戶流失處、交易贏得和輸掉的原因、按贏得金額排名的來源，以及在 Specialist 及以上方案中的「依擁有者」表格，適用於過去 30 天、過去 90 天或今年，並提供 CSV 匯出。

標記潛在客戶贏得或輸掉時，我必須提供原因嗎？

否，原因為可選。您在「設定」→「客戶」→「階段」中編輯贏得和輸掉原因的清單，潛在客戶報表會計算它們。

我如何知道網頁掛鉤是否已傳送？

在「設定」→「網頁掛鉤」中開啟網頁掛鉤。「最近傳送記錄」列出帶有「已傳送」、「失敗」或「略過」標籤的最新事件，失敗或略過的列會解釋原因。

客戶與 CRM

管道看板、更多管道以及用於您 CRM 的潛在客戶報表

在管道看板上查看每個潛在客戶，執行多個管道，並閱讀潛在客戶報表以了解哪些贏得以及原因。網頁掛鉤現在會列出其最近傳送記錄。

三個紙板柱子，中間有一個琥珀色卡片移動，旁邊有一個小型條形圖的剪紙插圖，旁邊是管道看板的新查詢欄中帶有四張潛在客戶卡的渲染圖。

在管道看板上查看每個潛在客戶

客戶現在除了表格和後續追蹤之外，還有看板檢視。每個潛在客戶階段都是一欄，顯示其潛在客戶、總價值和獲勝機率，而來自要求的詢問會在其自身的「新詢問」欄中等待，直到您將其移走。將潛在客戶拖曳到下一個階段，或拖曳到拖曳時出現的「贏得」或「輸掉」區域。您也可以右鍵點擊潛在客戶以移動它、標記為贏得或輸掉、編輯其價值或設定預計關閉日期。

頂部的橫條顯示開放管道、加權值（價值乘以每個階段的獲勝機率）、本月贏得金額以及 90 天內關閉潛在客戶的獲勝率。每個階段的獲勝機率在「設定」→「客戶」→「階段」中設定。總計僅加總您工作區貨幣的交易；其他貨幣的交易會分開列出，因此貨幣永遠不會加總。

每個潛在客戶在其快速檢視中都有一個「交易」區塊，包含其價值（可來自提案或表單）、預計關閉日期和來源。「標記輸掉」會要求提供原因，而「標記贏得」在您設定贏得原因後也會要求；選擇原因始終是可選的。贏得原因和輸掉原因是在「設定」→「客戶」→「階段」中編輯的清單，這些原因會饋送至下方的潛在客戶報表。「贏得」和「輸掉」都提供「復原」選項，而「交易贏得」或「交易輸掉」工作流程觸發器可以為您啟動後續追蹤。

看板現已在網頁應用程式上提供，並將在下一次更新時提供給 iPhone 應用程式。

在階段之間拖曳潛在客戶，或拖曳到贏得和輸掉
一覽無遺的開放管道、加權值、本月贏得金額和獲勝率
您可在設定中編輯的可選贏得和輸掉原因
總計永遠不會加總不同的貨幣

將潛在客戶卡片拖曳到另一個階段，看板會更新其總計。範例資料。

在哪裡找到它: 客戶
看板
在應用程式中開啟
方案: 所有方案
了解更多: 客戶管理軟體客戶與 CRM 指南

執行多個管道

如果您銷售多種工作，請為每種工作設定自己的管道和階段。看板上的「管道」選單會列出您的管道及其開放的潛在客戶數量，並包含「管理管道…」和「新增管道」。在「設定」→「客戶」→「階段」中，潛在客戶階段按管道分組，每個管道都有自己的重新命名和刪除選項以及「新增階段」列，銷售後的階段保留在一個共用群組中。

選擇潛在客戶上的「移至管道…」將其移至另一個管道的第一階段，並在表單設定中透過「傳送新潛在客戶至」選擇表單的新潛在客戶要進入哪個管道。「客戶階段變更」、「交易贏得」和「交易輸掉」工作流程觸發器會收到「管道」選項，因此工作流程可以針對一個或所有管道執行。

新增多個管道適用於 Voyager、Specialist、Commander 和 Enterprise。您的方案包含多少個會在您新增時於應用程式中顯示；在 Cadet 上，「新增管道」會顯示鎖定圖示並開啟升級對話框。降級不會刪除任何內容：您已有的管道會保留，直到您的方案包含為止，您都無法新增另一個。

更多管道現已在網頁應用程式上提供，並將在下一次更新時提供給 iPhone 應用程式。

為每種工作設定專屬階段
在管道之間移動潛在客戶，並可復原
將表單潛在客戶路由至管道
工作流程可以針對一個或所有管道執行

在哪裡找到它: 客戶
看板
管道
新增管道
在應用程式中開啟
方案: Voyager 及以上方案
了解更多: 比較方案客戶與 CRM 指南

潛在客戶報表：哪些贏得、哪些流失以及原因

「財務」→「報表」現在有一個包含「潛在客戶報表」的「潛在客戶」群組，因此您可以查看哪些來源轉化為付費工作。它以一句話開頭，例如「40 次詢問轉化為 9 次贏得，價值 $61,700。推薦贏得最多。」，然後是四個圖塊：「詢問」、「贏得價值」、「獲勝率」和「首次回覆」，即您首次回覆的中位時間。

在圖塊下方，「潛在客戶流失處」顯示到達每個階段的潛在客戶數量，「潛在客戶贏得原因」和「潛在客戶輸掉原因」計算您在看板上選擇的原因，而「來源」則按贏得金額排名，顯示哪個潛在客戶來源帶來最多的付費工作。在 Specialist 及以上方案中，「依擁有者」表格顯示每個團隊成員的相同資訊。選擇「過去 30 天」、「過去 90 天」或「今年」，並使用「匯出 CSV」將數字匯入試算表。

金額欄位以您的工作區貨幣顯示，且僅對能看到價格的團隊成員顯示。此報表適用於能看到所有客戶的成員。在 Cadet 上，「潛在客戶」卡片保留在「報表」中，並帶有 Voyager 標籤，點擊它會開啟升級表單。

潛在客戶報表現已在網頁應用程式上提供，並將在下一次更新時提供給 iPhone 應用程式。

詢問、贏得價值、獲勝率和首次回覆
潛在客戶流失處，以及交易贏得和輸掉的原因
按贏得金額排名的來源
過去 30 天、過去 90 天或今年，並提供 CSV 匯出

桌面版的潛在客戶報表（過去 90 天）：標題句、詢問、贏得價值、獲勝率和首次回覆的圖塊，然後是潛在客戶流失處、交易輸掉原因、按贏得金額排名的來源，以及依擁有者（依擁有者適用於 Specialist 及以上方案）。

在哪裡找到它: 財務
報告
潛在客戶
在應用程式中開啟
方案: Voyager 及以上方案
了解更多: 儀表板和報告來自客戶表單的潛在客戶來源客戶與 CRM 指南

查看您的網頁掛鉤是否已送達

在「設定」中開啟網頁掛鉤，然後「最近傳送記錄」會顯示傳送至該端點的最新事件，最新優先，並有「顯示更多」選項。每列都命名事件，例如「發票 · 已付款」，說明傳送時間和嘗試次數，並帶有「已傳送」、「失敗」或「略過」標籤。

失敗的列會顯示「嘗試 n 次。不會再傳送。」開啟失敗或略過的列以閱讀原因，例如端點已消失、拒絕要求或無法連線。這會告訴您 Zap 是否已關閉，或您的伺服器是否需要修復。查看傳送記錄需要管理網頁掛鉤的權限。

最近傳送記錄現已在網頁應用程式上提供，並將在下一次更新時提供給 iPhone 應用程式。

已傳送、失敗和略過標籤
每次失敗或略過的傳送都有一個明確的原因
最新優先，並顯示更多

網頁掛鉤上的最近傳送記錄：發票已付款 4 分鐘前傳送、預訂已建立嘗試 6 次後失敗、要求已建立已略過，以及發票已付款嘗試 3 次後傳送，並有顯示更多選項。

在哪裡找到它: 設定
Webhooks
開啟網頁掛鉤
在應用程式中開啟
方案: 所有方案
了解更多: Webhooks Webhook 參考

快速解答

Workspace369 中的管道看板是什麼？: 客戶中的看板檢視，其中每個潛在客戶階段都是一欄。將潛在客戶拖曳到階段之間，或拖曳到「贏得」或「輸掉」，並在頂部查看目前的開放管道、加權值、贏得金額和獲勝率。此功能適用於所有方案。
哪些方案可以新增多個管道？: Voyager、Specialist、Commander 和 Enterprise。應用程式會在您新增時顯示您的方案包含多少個。在 Cadet 上，「新增管道」已鎖定並開啟升級對話框。
潛在客戶報表在哪裡？哪些方案包含它？: 前往「財務」→「報表」→「潛在客戶」。此功能適用於 Voyager、Specialist、Commander 和 Enterprise。在 Cadet 上，該卡片保留在「報表」中，並帶有 Voyager 標籤。
潛在客戶報表顯示什麼內容？: 四個圖塊（詢問、贏得價值、獲勝率和首次回覆）、潛在客戶流失處、交易贏得和輸掉的原因、按贏得金額排名的來源，以及在 Specialist 及以上方案中的「依擁有者」表格，適用於過去 30 天、過去 90 天或今年，並提供 CSV 匯出。
標記潛在客戶贏得或輸掉時，我必須提供原因嗎？: 否，原因為可選。您在「設定」→「客戶」→「階段」中編輯贏得和輸掉原因的清單，潛在客戶報表會計算它們。
我如何知道網頁掛鉤是否已傳送？: 在「設定」→「網頁掛鉤」中開啟網頁掛鉤。「最近傳送記錄」列出帶有「已傳送」、「失敗」或「略過」標籤的最新事件，失敗或略過的列會解釋原因。