費用記錄
按客戶和專案追蹤成本，並將收據附加到解釋它們的記錄。
費用管理軟體，專為客戶工作而設計 | Workspace369
什麼是費用管理軟體？
費用管理軟體記錄、組織和報告業務成本。Workspace369 將費用與客戶、專案、收據、發票、付款、產品、庫存、應收帳款和獲利能力報告連結，以便成本保留其營運上下文。
涵蓋範圍
客戶工作成本相關的一切。
Workspace369 中的費用管理讓每項成本都緊密關聯到解釋它的客戶、專案、發票、收據、付款和報告。
可計費成本
將可計費費用標記出來，以便它們可以帶有內容流向正確的發票。
產品與庫存
與費用一起管理產品、服務、庫存調整和低庫存警報。
應收帳款帳齡與貸項通知單
一次審閱應收帳款帳齡、貸項通知單和會計活動。
獲利能力報告
將費用和收入內容連接到專案獲利能力和業務報告。
內建於操作流程中
從第一個訊號移動到已完成的工作，並保持內容完整。
財務數據連結至客戶、專案、發票、付款、產品、庫存和報表。
- 01
從正確的記錄開始
管理費用、產品、服務、庫存調整和低庫存警報。
- 02
推進工作
追蹤應收帳款帳齡、專案獲利能力、貸項通知單和會計活動。
- 03
保持結果可見
讓財務和營運部門更清楚地了解實際工作成本。
Workspace369 內部
了解該功能如何融入日常工作中。
透過團隊使用的檢視來追蹤記錄，以採取行動、檢閱進度並保持下一步清晰。產品檢視 01
管理費用、產品、服務、庫存調整和低庫存警報。
追蹤客戶工作的成本，並將每筆費用與解釋它的客戶、專案、發票、收據、付款和報告緊密關聯。
產品檢視 02
追蹤應收帳款帳齡、專案獲利能力、貸項通知單和會計活動。
財務數據連結至客戶、專案、發票、付款、產品、庫存和報表。
1記錄已更新內容會附加到工作上。現在
2團隊後續追蹤內容會附加到工作上。3分鐘
3客戶已通知內容會附加到工作上。4分鐘
產品檢視 03
讓財務和營運部門更清楚地了解實際工作成本。
查看工作在進行中的財務狀況。
1觸發條件客戶活動自動化
2條件匹配正確的記錄已檢查
3行動繼續工作流程下一個
範例
團隊重複執行的費用流程。
這些範例展示了費用活動如何透過已連結的客戶工作進行。它們是產品工作流程，而非承諾的業務成果。
可計費費用轉嫁
- 1記錄費用及其收據
- 2將其附加至客戶和專案
- 3將成本標記為可計費
- 4將其新增至下一個客戶發票
- 5付款後審閱專案獲利能力
月底應收帳款審閱
- 1當期應收帳款帳齡
- 2按帳齡篩選逾期發票
- 3按客戶審閱費用和付款內容
- 4為團隊建立後續追蹤任務
- 5按專案檢查獲利能力
在通訊流程中撰寫、改寫和翻譯訊息，然後讓人員在發送前審核結果。
在客戶工作進行中了解成本。
這些範例描述了該功能如何融入已連接的客戶工作中。它們是產品工作流程，而非承諾的業務成果。
按客戶或專案追蹤成本
在產生費用的客戶和專案附近記錄費用，以便團隊可以在交付活動、發票和相關檔案旁邊審查成本。
區分可計費和營運上下文
將收據、費用詳細資訊、產品、服務、庫存活動和帳單記錄保持井然有序，以便正確的成本能夠為發票和報告提供資訊。
透過更好的上下文審核獲利能力
整合費用、收入、付款、專案和應收帳款活動，以更清晰地了解獲利能力和現金收款。
它連接的地方
單一記錄即可推進工作。
財務數據連結至客戶、專案、發票、付款、產品、庫存和報表。
Google Workspace 工作流程
保持協作並加入連動的費用管理
Google Workspace 透過 Gmail、Drive、Sheets、Docs 和 Calendar 專注於協作。如需詳細了解這些工具的幫助之處以及連動費用工作流程的起點，請閱讀 Google Workspace 費用管理指南。
閱讀 Google Workspace 費用指南常見問題
財務與會計問題
Workspace369 是否可以按客戶或專案追蹤費用？
是的。Workspace369 的設計宗旨是將費用記錄保留在客戶、專案、發票、付款、產品、庫存和報告的背景資訊附近。
費用是否可用於獲利能力報告？
費用和收入的背景資訊可以支援專案獲利能力、應收帳款、庫存和更廣泛的業務報告工作流程。
Workspace369 僅是費用追蹤器嗎？
否。費用管理是 CRM、專案、發票、付款、收件匣、文件、AI、自動化、會計、庫存和報告的連結工作空間的一部分。
費用是否可以成為可計費的發票項目？
是。Workspace369 將費用記錄保留在客戶、專案和收據的上下文附近，因此可計費的成本可以流入發票和獲利能力報告。