客戶和專案檔案
將檔案和筆記附加到正確的客戶、專案和工作流程。
客戶文件管理軟體，專為連結工作而設計 | Workspace369
什麼是客戶文件管理軟體？
客戶入口網站
產品參考
由 Workspace369 產品團隊於 2026 年 7 月 17 日審核。可用性可能因方案、地區和工作區配置而異。
涵蓋範圍
每份檔案都靠近其支援的工作。
Workspace369 中的檔案管理會將文件、備註和專案資產附加至其所屬的客戶、專案和工作流程。
方案式儲存空間
根據方案擴展儲存空間，從 5 GB 到無限選項。
支援材料
將支援性材料放在估價單、提案、發票和付款記錄附近。
共用工作記錄
整理交付、核准和通訊背後的檔案，以便記錄在所有權變更後仍能保留。
SharePoint 支援的控制項
使用 SharePoint 支援的控制項來管理與客戶工作相關的檔案。
內建於操作流程中
從第一個訊號移動到已完成的工作，並保持內容完整。
檔案可連結至客戶、專案、筆記、提案、發票、請求和團隊記錄。
- 01
從正確的記錄開始
將檔案和筆記附加到正確的客戶、專案和工作流程。
- 02
推進工作
使用從 5 GB 到 500 GB 的方案式儲存空間，並可隨著團隊成長付費額外購買儲存空間。
- 03
保持結果可見
讓發票、提案和任務背後的支援資料易於查找。
Workspace369 內部
了解該功能如何融入日常工作中。
透過團隊使用的檢視來追蹤記錄，以採取行動、檢閱進度並保持下一步清晰。產品檢視 01
將檔案和筆記附加到正確的客戶、專案和工作流程。
將客戶和專案檔案保留在其應屬的位置，並提供根據方案擴展的儲存空間以及供團隊共用的記錄。
產品檢視 02
使用從 5 GB 到 500 GB 的方案式儲存空間，並可隨著團隊成長付費額外購買儲存空間。
檔案可連結至客戶、專案、筆記、提案、發票、請求和團隊記錄。
1記錄已更新內容會附加到工作上。現在
2團隊後續追蹤內容會附加到工作上。3分鐘
3客戶已通知內容會附加到工作上。4分鐘
產品檢視 03
讓發票、提案和任務背後的支援資料易於查找。
讓檔案成為工作流程的一部分，而不是單獨搜尋。
1觸發條件客戶活動自動化
2條件匹配正確的記錄已檢查
3行動繼續工作流程下一個
範例
團隊重複的檔案工作流程。
這些範例展示了檔案如何在連結的客戶工作中進行。它們是產品工作流程，而非承諾的業務成果。
客戶入門檔案移交
- 1將入門文件附加至新客戶
- 2新增說明來源和預期用途的備註
- 3將檔案連結至請求或專案
- 4工作開始前審查記錄
- 5移交完整的客戶檔案
提案支援套件
- 1開啟需要備份的提案
- 2將支援性材料附加至記錄
- 3根據估價單檢查材料
- 4將相同檔案放在發票附近
- 5保留歷史記錄以供日後審查
在通訊流程中撰寫、改寫和翻譯訊息，然後讓人員在發送前審核結果。
為每個檔案提供營運上下文。
這些範例描述了該功能如何融入已連接的客戶工作中。它們是產品工作流程，而非承諾的業務成果。
將入門檔案與客戶一起保留
將文件和筆記附加到引入它們的客戶、請求或專案，以便團隊日後能找到來源和預期用途。
支援提案和帳單
將支援材料保留在估價、提案、發票、產品和付款記錄附近，以便更容易準備和審核客戶端文件。
保留共用的工作歷史記錄
組織交付、核准、通訊和團隊決策背後的檔案，以便在所有權變更時記錄仍然可以理解。
它連接的地方
單一記錄即可推進工作。
檔案可連結至客戶、專案、筆記、提案、發票、請求和團隊記錄。
常見問題
儲存空間與檔案問題
Workspace369 可以支援存款和付款計劃嗎？
是。Workspace369 的設計旨在將檔案和筆記與客戶、專案、請求、報價、發票、任務和其他相關工作區記錄保持連接。
包含多少檔案儲存空間？
儲存空間額度因方案而異，從定義的 GB 限制到更高容量和無限選項。請查看定價頁面了解目前的方案詳細資訊。
付款狀態可以用於後續追蹤工作流程嗎？
檔案可以支援提案、發票、請求、專案、共用記錄和其他客戶端工作流程，同時內部存取權仍受工作區權限控制。