什麼是客戶文件管理軟體？
客戶文件管理軟體圍繞著客戶和其支援的工作來組織檔案，而非無關的資料夾樹。在 Workspace369 中，檔案將所有上傳內容儲存在資料夾中，將每個檔案連結到其所屬的客戶、專案、發票和任務，保留可還原的先前版本，並透過需要密碼的連結與工作區外的人員共用檔案，且在 Specialist 及以上方案中可設定到期日。
尋找它、分享它、取回舊版本。
您的團隊上傳的所有內容都儲存在一個地方，因此沒有人需要詢問最新版本在哪裡。
- 01
資料夾，每個檔案旁邊都有其對應的工作
以列表或網格形式瀏覽資料夾，並依類型、大小、日期或上傳者篩選。連結至欄顯示每個檔案所屬的記錄。
- 標記檔案以方便一鍵存取
- 為檔案加上標籤並依標籤篩選
- 下載選取的項目為 .zip 檔
- 02
與您的團隊或透過連結分享
授予團隊成員檢視或編輯檔案的權限。對於工作空間外的用戶，請建立一個可供檢視或下載的連結，並可選擇設定密碼。在 Specialist 方案及以上版本，連結也可以設定到期日。
- 03
回復到先前的版本
上傳新副本，舊副本會保留在版本歷史記錄中。預覽、下載或還原任何先前版本。
您需要的檔案，已排序。
四個視圖會自動填滿：最近上傳的、您標記星號的、您透過連結分享的以及您刪除的。
- 按名稱搜尋檔案和資料夾
- 依最新、名稱或大小排序
- 刪除的檔案在還原時會保留其連結
- Brief.pdfNorthwindPDFsOct 20
- Logo.pngRebrandImagesOct 17
- Kickoff.docxRebrandDocumentsOct 3
範例資料。選擇檢視以查看其內容。
一份副本，連結到所有需要的記錄。
選擇「連結至…」並選擇記錄。檔案僅儲存在「檔案」中一次，並顯示在連結的每個客戶、專案、發票或任務上，您可以解除連結而不移動它。
- 客戶簡報與品牌資產
- 專案資產與交付項目
- 發票已開票項的備份
- 任務任務所關於的檔案
- 已簽署的合約簽署後保持唯讀
- 分享連結針對工作區以外的人員
所有方案皆提供檔案、連結和版本。
資料夾、版本歷程記錄和共用連結隨附於所有方案，包括 Cadet。到期連結和檔案存取稽核記錄從 Specialist 開始。
比較方案- 檔案管理所有方案
- 檔案版本控制所有方案
- 檔案共用連結所有方案
- 分享連結到期Specialist 方案及以上
- 檔案存取稽核記錄Specialist 方案及以上
從目前方案比較閱讀。
儲存空間與檔案問題
Workspace369 可以支援存款和付款計劃嗎？
是的。檔案會儲存在資料夾中，每個檔案都可以連結到客戶、專案、發票和任務。一個檔案可以連結到多個記錄，而「連結到」欄會顯示其所屬位置。
我可以與團隊以外的人共用檔案嗎？
是的。建立一個任何人都可以透過地址開啟的連結，選擇它只能檢視或也能下載，如果您需要密碼，則可以要求密碼。在 Specialist 方案及以上，連結可以在一天、一週、30 天或 90 天後過期。
Workspace369 會保留檔案的先前版本嗎？
是的。上傳新副本會將舊副本保留在「版本記錄」中，您可以在其中預覽、下載或還原。
刪除檔案後會發生什麼？
它會移至「最近刪除」，您可以在那裡將其與連結一起還原到其資料夾。
哪些方案包含檔案？
檔案管理、客戶和專案附件、版本歷程記錄和共用連結在所有方案中都可用，從 Cadet（每月 29 美元）開始；共用連結到期功能從 Specialist（每月 149 美元）開始。每個方案包含的儲存空間列於價格頁面的方案比較中。