請求死在個人收件箱中
一位客戶打電話、另一位發簡訊、還有一位發電子郵件給工作室。誰接聽就由誰負責 — 直到他們忙碌，然後就沒人負責了。
代理機構的客戶帳戶管理軟體。
客戶帳戶經理在電子郵件、電話、簡訊和會議之間處理各種請求 — 當有內容遺漏時，客戶會感受到。Workspace369 將每個請求和對話附加到客戶記錄，將工作路由到專案，並按時收取月費帳單，讓每個帳戶看起來都得到管理，而不是被動應對。
14 天免費試用。需要信用卡。試用期後：每月從 $29 起。每月自動續訂，直到您取消為止。隨時在「設定」→「帳單」中取消。
2分鐘：電子郵件、手機號碼（僅限美國/加拿大代碼）、信用卡。14天免費。
客戶帳戶記錄、請求和歷史記錄都在同一個地方
收件匣每個方案皆有電子郵件；簡訊、電話和語音信箱來自 Voyager
月費合約重複性發票、付款計劃和報告
主要特色
Workspace369 的代理商帳戶管理軟體涵蓋 10 個領域，包括客戶記錄、共用收件匣、SMS 和語音。
工作流程分為 4 個步驟，從「在單一收件匣中捕捉所有請求」到「按時計費月費合約」。
Workspace369 起價為每月 29 美元，包含 1 個席位，Commander 方案包含 20 個席位和 12 倍 Cadet 使用量，每月 299 美元。
額外席位每個 10 美元；完整定價公開於 Workspace369 定價頁面.
帳戶管理軟體比較
最佳的帳戶管理軟體取決於您需要查看的內容。Workspace369 適合希望在單一記錄中整合訊息、後續追蹤、預付費用發票和客戶入口網站的代理機構，Cadet 套餐（1 位使用者，5 個活躍專案）每月 $29 起。Accelo 雖然有提及預付費用，但僅提供報價。Teamwork 的 Accelerate 套餐（每月每位使用者 $24.99，按年計費）涵蓋預付費用和時間預算。HubSpot 對於 2 位使用者和 1,000 個聯絡人免費，但計費需透過其他工具。
| 工具 | 入門價格 | 列出的月費合約或週期性計費 | 顯示客戶可見性 | 主要限制 | 試用 |
|---|---|---|---|---|---|
| Workspace369 | 29 美元（Cadet），每年計費 23.25 美元 | 是的，在每個方案中 | 客戶入口網站，訪客無需付費席位 | Cadet：1 個用戶席位，5 個活躍專案 | 14 天，需要信用卡 |
| Accelo | 僅報價 | 列出的月費合約 | 未按方案列出 | 未公布價格 | 未說明 |
| HubSpot | 免費；Starter 方案每席位 20 美元（標準價） | 未列出 | 未列出 | 免費：2 位用戶，1,000 位聯絡人 | 免費方案，無需信用卡 |
| Teamwork | 每位使用者每年 24.99 美元（Accelerate） | 月費合約和工時預算 | 未列出 | 每位使用者計價 | 14 天，無需信用卡 |
| Productive | $25 每用戶，Professional（每年；每月 29 美元） | 週期性預算和週期性合約發票（Professional 方案） | 免費客戶邀請 | 最少 3 個席位；委託帳單功能從 Professional 方案開始 | 14 天，無需信用卡 |
| Copper | 每位使用者每年 23 美元（Basic） | 未列出 | 未列出 | Basic 方案 2,500 位聯絡人 | 未說明長度，無需信用卡 |
來自各供應商官方定價頁面的價格和限制，於 2026 年 10 月 15 日檢查（Productive 於 2026 年 10 月 19 日重新檢查），均為美元。價格會變動，請在購買前確認。 閱讀完整的買家指南。
代理機構帳戶管理會出現什麼問題
客戶看不到工作
交付成果儲存在對話串和雲端硬碟中。客戶要求召開狀態會議，因為他們無法看到正在發生的事情。
客戶帳戶健康狀況是一種直覺
沒有人能說出哪些客戶帳戶正在增長，哪些正在沉寂，哪些即將流失 — 直到收到電子郵件為止。
體驗客戶感受的協作空間。
01
所有管道集中一個收件匣
電子郵件會顯示在每個方案的客戶記錄旁邊；簡訊、電話和語音信箱會從 Voyager 加入，而 AI 通話摘要則從 Specialist 開始。
02
客戶工作，以專案形式整理
每次合作的任務、檔案和狀態 — 團隊可見，並透過客戶入口網站讓客戶也可見。
03
從提案到已付款發票
發送報價、按里程碑或定期收款，並讓自動提醒追蹤任何未付款項。
04
客戶真正會查看的入口網站
客戶可在品牌入口網站中查看進度、檔案和發票，無需向您的團隊詢問更新。
Workspace369 如何處理代理機構客戶帳戶管理
01
將所有請求集中到一個收件匣
電子郵件、簡訊、電話和語音郵件會顯示在客戶記錄旁邊，以便任何客戶經理都能以完整的背景資訊回覆。電子郵件適用於所有方案；簡訊、電話和語音郵件從 Voyager 開始；AI 通話摘要從 Specialist 開始。
02
將請求轉化為負責的工作
結構化的接收和專案讓每個請求都有負責人、狀態和到期日 — 對團隊可見，並透過客戶入口網站對客戶可見。
03
保持每個客戶帳戶可見
文件、筆記和歷史記錄仍附加在客戶帳戶上，報告顯示每個客戶的活動、收入和工作量。
04
按時開立月費帳單
定期發票和付款計劃自動開立月費帳單，提醒處理後續事宜，報告顯示客戶價值。
客戶帳戶管理覆蓋範圍
- 它將請求連結到負責的工作：共享收件匣、結構化接收、專案以及客戶可見的狀態，全部集中在一個記錄中。
- 客戶入口網站讓每個帳戶無需狀態會議即可隨時掌握資訊。
- 月費帳單（含定期發票）和報告使客戶收入可預測。
客戶記錄
共享收件匣
簡訊和電話
請求和導入
專案與任務
客戶入口網站
排程
定期發票
付款計劃
報告
依團隊計價，非依人數計價。
每個團隊方案都包含席位數。所有方案皆包含委任合約、定期發票、報價單和客戶記錄。額外席位每人每月 $10。Voyager
$74 / 月
創始優惠：首年費用為 $444，按年計費
包含 2 個席位
開始 Voyager 試用14 天免費試用。需要信用卡。試用後：Voyager 方案每月 $74。每月自動續訂，直到您取消為止。隨時在「設定」→「帳單」中取消。
Specialist
$149 / 月
創始優惠：首年費用為 $894，按年計費
包含 10 個席位
開始 Specialist 試用14 天免費試用。需要信用卡。試用後：Specialist 方案每月 $149。每月自動續訂，直到您取消為止。隨時在「設定」→「帳單」中取消。
Commander
$299 / 月
創始優惠：首年費用為 $1,794，按年計費
包含 20 個席位
開始 Commander 試用14 天免費試用。需要信用卡。試用後：Commander 方案每月 $299。每月自動續訂，直到您取消為止。隨時在「設定」→「帳單」中取消。
年度方案創始會員優惠：首年費用相當於 6 個月費用，適用於 10 月 31 日前加入的首 100 名客戶。 美元月度帳單。 比較所有方案偏好先進行導覽說明嗎？ 預約展示.
免費帳戶設定與轉移協助
我們的團隊將與您一同設定您的工作區，並協助您轉移目前使用的工具中的客戶與發票。
將資料匯出為試算表，AI 匯入會為您對應欄位。若有特殊情況，支援團隊可以協助。
優惠截止 .
評論者對 Workspace369 的評價。
★★★★★
SMB ModernizationGreat tool for modernizing small businesses. Ability to leverage AI without technical background.
★★★★★
True all-in-one systemIt beautifully combined my CRM, team calendar, and billing tools so I could finally stop paying for a bunch of separate software subscriptions
★★★★★
Best app for my construction businessGreat app. This app solved all my needs! Not only did it help, but it is cheaper than other apps. I highly recommend this app if you want to start organizing and automating your business on another level. Also love the design
完全按照評論者原話、使用其母語引述。此為評論精選，非全部評論。我們團隊成員的評論已排除在外，但整體評分包含其評分。
帳戶管理軟體問題
代理機構的最佳帳戶管理軟體是什麼？
這取決於您需要查看什麼。Workspace369 適合希望在單一記錄中查看訊息、後續追蹤、保留發票和客戶入口網站的客戶經理。Accelo 適合專業服務套件中的保留項目，而 HubSpot 則是帶有工單的免費 CRM。
代理機構的帳戶管理軟體是什麼？
帳戶管理軟體協助代理機構的帳戶經理管理客戶關係：請求、溝通、專案、客戶可見度、固定費用帳單和報告。Workspace369 將所有這些整合在一個工作空間中。Workspace369 涵蓋此處的 10 個領域，方案價格從每月 29 美元起，適用於一個席位。
這與銷售 CRM 有何不同？
銷售 CRM 止於銷售管道。Workspace369 管理交易後的客戶帳戶：請求、溝通、專案、入口網站、月費帳單、發票和報告。
客戶可以在入口網站中查看請求狀態嗎？
是的。客戶可以在品牌入口網站中查看請求、文件、核准和發票，這減少了您的帳戶經理每週進行的狀態會議。
Workspace369 是否處理月費帳單？
是的。定期發票和付款計劃會準時開立月費合約的帳單，並對任何未結款項發送自動提醒，並對帳戶進行報告。
