請求死在個人收件箱中
一位客戶打電話、另一位發簡訊、還有一位發電子郵件給工作室。誰接聽就由誰負責 — 直到他們忙碌，然後就沒人負責了。
主要特色
Workspace369 的代理商帳戶管理軟體涵蓋 10 個領域，包括客戶記錄、共用收件匣、SMS 和語音。
工作流程分為 4 個步驟，從「在單一收件匣中捕捉所有請求」到「按時計費月費合約」。
Workspace369 起價為每月 29 美元（1 個使用者），Commander 計畫包含 10 個使用者、500 GB 儲存空間，以及每月 120,000 個 AI 代幣，價格為每月 299 美元。
額外使用者費用為每位 15 美元，額外 100 GB 儲存空間費用為 15 美元；完整定價公開於 Workspace369 定價頁面.
問題
代理機構帳戶管理會出現什麼問題
客戶看不到工作
交付成果儲存在對話串和雲端硬碟中。客戶要求召開狀態會議，因為他們無法看到正在發生的事情。
客戶帳戶健康狀況是一種直覺
沒有人能說出哪些客戶帳戶正在增長，哪些正在沉寂，哪些即將流失 — 直到收到電子郵件為止。
產品
體驗客戶感受的協作空間。
01
所有管道集中一個收件匣
電子郵件、簡訊、電話和語音信箱會顯示在客戶記錄旁邊 — 附有 AI 摘要，讓團隊中的任何人都能在完整了解情況下回覆。
02
客戶工作，以專案形式整理
每次合作的任務、檔案和狀態 — 團隊可見，並透過客戶入口網站讓客戶也可見。
03
從提案到已付款發票
發送報價、按里程碑或定期收款，並讓自動提醒追蹤任何未付款項。
04
客戶真正會查看的入口網站
客戶可在品牌入口網站中查看進度、檔案和發票，無需向您的團隊詢問更新。
工作流程
Workspace369 如何處理代理機構客戶帳戶管理
01
將所有請求集中到一個收件匣
電子郵件、簡訊、電話和語音郵件與客戶記錄一起顯示，並附有 AI 摘要，因此任何客戶帳戶經理都可以全面回應。
02
將請求轉化為負責的工作
結構化的接收和專案讓每個請求都有負責人、狀態和到期日 — 對團隊可見，並透過客戶入口網站對客戶可見。
03
保持每個客戶帳戶可見
文件、筆記和歷史記錄仍附加在客戶帳戶上，報告顯示每個客戶的活動、收入和工作量。
04
按時開立月費帳單
定期發票和付款計劃自動開立月費帳單，提醒處理後續事宜，報告顯示客戶價值。
產品涵蓋範圍
客戶帳戶管理覆蓋範圍
- 它將請求連結到負責的工作：共享收件匣、結構化接收、專案以及客戶可見的狀態，全部集中在一個記錄中。
- 客戶入口網站讓每個帳戶無需狀態會議即可隨時掌握資訊。
- 月費帳單（含定期發票）和報告使客戶收入可預測。
客戶記錄
共享收件匣
簡訊和電話
請求和導入
專案與任務
客戶入口網站和帳單
排程
經常性發票
付款計劃
報告
常見問題
為什麼 Workspace369 適合帳戶管理搜尋
代理機構的帳戶管理軟體是什麼？
客戶帳戶管理軟體可協助代理機構的客戶帳戶經理管理客戶關係：請求、溝通、專案、客戶可見性、月費帳單和報告。Workspace369 在一個工作空間中連接所有這些。
這與銷售 CRM 有何不同？
銷售 CRM 止於銷售管道。Workspace369 管理交易後的客戶帳戶：請求、溝通、專案、入口網站、月費帳單、發票和報告。
客戶可以在入口網站中查看請求狀態嗎？
是的。客戶可以在品牌入口網站中查看請求、文件、核准和發票，這減少了您的帳戶經理每週進行的狀態會議。
Workspace369 是否處理月費帳單？
是的。定期發票和付款計劃會準時開立月費合約的帳單，並對任何未結款項發送自動提醒，並對帳戶進行報告。
