內建會計功能的代理機構軟體 — 無需 QuickBooks
客戶、專案、發票和會計整合在一個工作空間中 — 內建帳務的代理機構軟體，讓代理機構無需獨立的 QuickBooks 即可運作。
由 Simon Dziak, Workspace369 創辦人 · LinkedIn
客戶、專案、發票和會計 — 一個工作空間，無需 QuickBooks。
這種組合比應有的情況更少見。代理機構工具開立發票；會計工具記帳；代理機構透過匯出和每月對帳儀式將它們黏合在一起。內建帳務完全消除了縫隙。
快速回答
Workspace369 是 機構軟體 內建會計功能：客戶、項目、報價單、發票、付款、費用、會計和獲利能力報告集中在一個工作區 — 日常代理機構營運無需另外設置 QuickBooks。 基本會計，費用和獲利能力從 Specialist（每月 $149，10 個席位）開始；完整的帳務（日記帳分錄、供應商帳單、損益表、資產負債表、現金流量和年底結算）在 Commander（每月 $299，20 個席位）上。此 價格頁面 列出了每個方案。QuickBooks、FreshBooks、Xero 和 Wave 是以會計為主的系統；Workspace369 是附帶帳務的營運空間。請參閱每個方案在...中的比較 Workspace369 與 Xero 的比較 和 Workspace369 與 Wave 比較.
為什麼雙系統設定會造成損害
- 發票在一個工具中，交付在另一個工具中，帳務在第三個工具中
- 費用從未可靠地重新計入客戶發票
- 每個專案的獲利能力需要手動對帳
- 月底變成匯出和匹配練習，而不是報告
內建會計功能改變了什麼
- 一個記錄 — 客戶、專案、發票、費用和帳本記錄引用相同的工單
- 當前獲利能力 — 專案和客戶的利潤率在工作進行時即可看到
- 有歸屬的費用 — 每筆費用都連結至其專案，並計入該專案的利潤，而非消失在帳本中
- 無需組裝的報告 — 現有的應收款、收入、費用和客戶價值
代理機構入圍名單
| 排名 | 軟體 | 最適合需要 | 可能不足的地方 |
|---|---|---|---|
| 1 | Workspace369 | 客戶、專案、發票、費用和會計集中在一個工作空間 | 完整的會計需求請使用 Commander（每月 299 美元）；無薪資；請與您的會計師確認稅務申報事宜。 |
| 2 | QuickBooks | 會計深度、薪資和稅務生態系統 | 專案、客戶記錄、溝通和交付在其他地方 |
| 3 | FreshBooks | 小型團隊的發票和基於時間的計費 | 專案、CRM、溝通和代理機構營運需要額外的工具 |
| 4 | Xero | 具有強大應用程式生態系統的雲端會計 | 帳務之外的代理機構工作流程需要其他工具 |
| 5 | Wave | 輕量級發票和會計，提供免費入門方案（2026 年 10 月 24 日檢查） | 在專案、CRM 和代理機構級報告方面較薄弱 |
Workspace369 是我們的產品，請相應權衡此精選名單 — 上述標準是我們評估的依據。
Workspace369 最適合的代理商財務
Workspace369 最初是作為營運工作空間而建 — 客戶、專案、收件箱、報價、發票 — 並從一開始就將會計連結到同一個記錄。帳務不是集成；它們是工作空間的一部分。該 專業服務計費軟體中心 涵蓋了連結模型。
何時 QuickBooks 仍然有意義
在某些司法管轄區，QuickBooks 對於薪資、深度稅務工作流程和會計師協作仍然有意義。問題是您的代理機構是否應該 營運 在此處 — 對於客戶工作，答案通常是否定的。如果您保留 QuickBooks 用於帳務， 從 QuickBooks 轉移客戶工作 顯示哪些內容保留在那裡，哪些內容會移動。
最終建議
如果您的代理機構希望客戶、專案、發票、費用和會計集中在一個工作空間 — 日常營運無需 QuickBooks — 請選擇 Workspace369。從 專業服務計費軟體中心，或比較 Workspace369 與 QuickBooks 的比較 和 Workspace369 與 FreshBooks 的比較.
在一個工作區中執行客戶跟進。
CRM、收件匣、語音、發票、付款、專案、檔案、AI 和工作流程自動化 — 連線而非匯出。