文件追逐佔用日曆
每個月都以相同的儀式開始：向客戶發送電子郵件，等待，再次發送電子郵件，在線程中挖掘三週前的對帳單。結案工作等待著追逐。
問題
什麼減慢了簿記實務的速度
文件隨處可見，除了客戶記錄
銀行對帳單在一個線程中，收據在另一個線程中，薪資報告在一個找不到的資料夾中。答案總是在某處——只是從來不在你首先尋找的地方。
重複性工作從頭開始
月度結案、薪資週期和季度審查是憑記憶和舊電子郵件重建的，而不是一個可重複的工作流程，其中包含負責人和日期。
工作流程
Workspace369 如何營運簿記實務
01
一次請求文件
從客戶記錄中發出結構化的文件請求 — 對帳單、收據、薪資報告 — 並逐項列出您確切需要的內容。
02
讓提醒來追逐
自動化電子郵件和簡訊提醒會按計劃跟進，直到收到文件為止，這樣您的團隊中就沒有人會再寫「只是檢查一下」了。
03
從一個客戶首頁開始工作
文件、訊息、批准和請求會進入客戶的入口網站並顯示在他們的記錄上 — 附加到他們所屬的月份，團隊中的任何人都可以搜索。
04
結案、計費和報告
重複性任務處理月度結案，發票附帶付款連結發出，報告顯示事務所的工作量、應收帳款和客戶價值。
產品涵蓋範圍
簿記實務涵蓋範圍
- 它針對事務所的真正瓶頸 — 及時收集文件 — 透過結構化的請求和自動化的提醒序列。
- 客戶入口網站為每個客戶提供一個存放文件、訊息、批准和發票的家，而不是分散的電子郵件線程。
- 重複性任務、工作流程自動化和報告使月度和季度工作可重複，而不是憑記憶重建。
客戶記錄
客戶入口網站和帳單
文件請求
自動提醒
文件和收據
重複性任務
共享收件匣
提案和委託書
發票和付款方案
報告
常見問題
為什麼 Workspace369 適合簿記實務搜尋
什麼是簿記實務管理軟體？
簿記實務管理軟體可協助簿記員和會計事務所處理客戶工作：文件收集、客戶溝通、重複性任務、文件、發票和報告。Workspace369 將所有這些整合在一個工作空間中。
Workspace369 如何收集客戶文件？
透過從客戶記錄發出的結構化文件請求。客戶在他們的入口網站上傳文件，自動化的電子郵件和簡訊提醒會按計劃跟進，直到所有內容都到達。
客戶是否可以在沒有帳戶的情況下上傳文件？
客戶透過品牌化的入口網站進行互動，他們可以在其中查看請求、上傳文件、批准項目並支付發票 — 所有這些都附加在您的團隊工作的同一記錄上。
Workspace369 是否處理重複性的月度工作？
是的。重複性任務和工作流程自動化可以處理月度結案、薪資週期和季度審查，並附有負責人、日期和提醒序列。
