文件追逐佔用日曆
每個月都以相同的儀式開始：向客戶發送電子郵件，等待，再次發送電子郵件，在線程中挖掘三週前的對帳單。結案工作等待著追逐。
工作本身很少是難的部分 — 取得文件才是。Workspace369 為您的事務所提供客戶入口網站、結構化的文件請求、自動提醒，以及附加到客戶記錄中的所有檔案，讓結案每月都能準時開始。
主要特色
Workspace369 的簿記事務所管理軟體涵蓋 10 個領域，包括客戶記錄、客戶入口網站、文件請求。
工作流程分為 4 個步驟，從「僅請求一次文件」到「完成、計費與報告」。
Workspace369 起價為每月 29 美元，包含 1 個席位，Commander 方案包含 20 個席位和 12 倍 Cadet 使用量，每月 299 美元。
額外席位每個 10 美元；完整定價公開於 Workspace369 定價頁面.
什麼減慢了簿記實務的速度
文件隨處可見，除了客戶記錄
銀行對帳單在一個線程中，收據在另一個線程中，薪資報告在一個找不到的資料夾中。答案總是在某處——只是從來不在你首先尋找的地方。
重複性工作從頭開始
月度結案、薪資週期和季度審查是憑記憶和舊電子郵件重建的，而不是一個可重複的工作流程，其中包含負責人和日期。
體驗客戶感受的協作空間。
01
客戶真正會查看的入口網站
客戶可在品牌入口網站中查看進度、檔案和發票，無需向您的團隊詢問更新。
02
所有管道集中一個收件匣
電子郵件會顯示在每個方案的客戶記錄旁邊；簡訊、電話和語音信箱會從 Voyager 加入，而 AI 通話摘要則從 Specialist 開始。
03
客戶工作，以專案形式整理
每次合作的任務、檔案和狀態 — 團隊可見，並透過客戶入口網站讓客戶也可見。
04
從提案到已付款發票
發送報價、按里程碑或定期收款，並讓自動提醒追蹤任何未付款項。
Workspace369 如何營運簿記實務
01
一次請求文件
從客戶記錄中發出結構化的文件請求 — 對帳單、收據、薪資報告 — 並逐項列出您確切需要的內容。
02
讓提醒來追逐
自動電子郵件提醒（Voyager 提供 SMS）會按計劃跟進，直到文件送達，這樣您的團隊就不會再寫「只是在檢查」了。
03
從一個客戶首頁開始工作
文件、訊息、批准和請求會進入客戶的入口網站並顯示在他們的記錄上 — 附加到他們所屬的月份，團隊中的任何人都可以搜索。
04
結案、計費和報告
重複性任務處理月度結案，發票附帶付款連結發出，報告顯示事務所的工作量、應收帳款和客戶價值。
簿記實務涵蓋範圍
- 它針對事務所的真正瓶頸 — 及時收集文件 — 透過結構化的請求和自動化的提醒序列。
- 客戶入口網站為每個客戶提供一個存放文件、訊息、批准和發票的家，而不是分散的電子郵件線程。
- 重複性任務、工作流程自動化和報告使月度和季度工作可重複，而不是憑記憶重建。
客戶記錄
客戶入口網站
文件請求
自動提醒
文件和收據
重複性任務
共享收件匣
提案和委託書
發票和付款方案
報告
評論者對 Workspace369 的評價。
★★★★★
SMB ModernizationGreat tool for modernizing small businesses. Ability to leverage AI without technical background.
★★★★★
True all-in-one systemIt beautifully combined my CRM, team calendar, and billing tools so I could finally stop paying for a bunch of separate software subscriptions
★★★★★
Best app for my construction businessGreat app. This app solved all my needs! Not only did it help, but it is cheaper than other apps. I highly recommend this app if you want to start organizing and automating your business on another level. Also love the design
完全按照評論者原話、使用其母語引述。此為評論精選，非全部評論。我們團隊成員的評論已排除在外，但整體評分包含其評分。
簿記實務軟體問題
什麼是簿記實務管理軟體？
簿記事務所管理軟體協助簿記員和會計師事務所處理客戶工作：文件收集、客戶溝通、重複性任務、檔案、發票和報告。Workspace369 將所有這些整合在一個工作空間中，方案從每月 29 美元起，適用於一個席位（Cadet）。簡訊從 Voyager（每月 74 美元，2 個席位）開始；費用和基本會計從 Specialist（每月 149 美元，10 個席位）開始。
Workspace369 如何收集客戶文件？
透過從客戶記錄發送結構化的文件請求。客戶在其入口網站上傳文件，工作流程自動化會按計劃跟進，直到所有文件都到達：電子郵件步驟在所有方案中運行（Cadet 方案最多 3 個活躍工作流程），簡訊步驟從 Voyager（每月 74 美元）開始。
客戶如何上傳文件和批准項目？
客戶透過品牌化的入口網站進行互動，他們可以在其中查看請求、上傳文件、批准項目並支付發票 — 所有這些都附加在您的團隊工作的同一記錄上。
Workspace369 是否處理重複性的月度工作？
是的。重複性任務和工作流程自動化可以處理月度結案、薪資週期和季度審查，並附有負責人、日期和提醒序列。
