客戶體驗分散
客戶從過多的系統接收導入表單、檔案連結、提案連結、發票連結和狀態更新。
主要特色
Workspace369 的機構客戶入口網站涵蓋 10 個領域，包括客戶記錄、公開連結、客戶範圍存取。
工作流程分為 4 個步驟，從「分享正確的介面」到「乾淨地收款」。
Workspace369 起價為每月 29 美元（1 個使用者），Commander 計畫包含 10 個使用者、500 GB 儲存空間，以及每月 120,000 個 AI 代幣，價格為每月 299 美元。
額外使用者費用為每位 15 美元，額外 100 GB 儲存空間費用為 15 美元；完整定價公開於 Workspace369 定價頁面.
問題
為什麼代理機構客戶入口網站很重要
核准難以追蹤
請求、修訂、上傳的檔案、客戶訊息和核准狀態需要保留在專案和發票附近。
付款提醒缺乏背景
當客戶可以看到工作、提案、發票、付款計劃和溝通歷史記錄時，財務跟進效果更好。
產品
體驗客戶感受的協作空間。
01
所有管道集中一個收件匣
電子郵件、簡訊、電話和語音信箱會顯示在客戶記錄旁邊 — 附有 AI 摘要，讓團隊中的任何人都能在完整了解情況下回覆。
02
客戶工作，以專案形式整理
每次合作的任務、檔案和狀態 — 團隊可見，並透過客戶入口網站讓客戶也可見。
03
從提案到已付款發票
發送報價、按里程碑或定期收款，並讓自動提醒追蹤任何未付款項。
04
客戶真正會查看的入口網站
客戶可在品牌入口網站中查看進度、檔案和發票，無需向您的團隊詢問更新。
工作流程
Workspace369 如何支援代理機構客戶入口網站
01
分享正確的介面
使用客戶端工作流程、公開連結、請求、提案、檔案和範圍限定的客戶背景，而不會暴露內部記錄。
02
保留核准附件
將入職、專案筆記、檔案活動、提案決策、發票狀態和付款與客戶記錄關聯。
03
溝通不遺失歷史紀錄
在客戶和專案旁邊使用電子郵件、簡訊、電話、語音信箱、範本、AI 摘要和提醒。
04
清晰地收取付款
發送發票、付款連結、月費、付款計劃、訂金、貸項通知單和收據，並附帶報告上下文。
產品涵蓋範圍
代理商入口網站和客戶存取功能
- 代理機構的客戶入口網站易於上手且具有商業針對性。
- Workspace369 可以將導入意圖連結到 CRM、提案、帳單、文件、溝通和報告。
- 該頁面支持未來與門戶繁重的代理機構工具進行比較。
客戶記錄
公開連結
客戶範圍存取權
檔案
請求
提案
發票
付款連結
簡訊和電子郵件
活動歷史記錄
常見問題
為什麼這個頁面值得發布
什麼是代理機構的客戶入口網站？
代理機構的客戶入口網站為客戶提供了一種更清晰的方式來存取與其工作相關的請求、文件、提案、批准、發票、付款連結、狀態和通訊。
Workspace369 是否支援代理客戶入口網站工作流程？
是。Workspace369 支援客戶記錄、公開連結、客戶導向工作流程、文件、提案、發票、付款、溝通記錄、範圍存取和報告。
Workspace369 可以幫助代理商減少客戶後續追蹤嗎？
是。Workspace369 將文件、請求、提案、發票、付款狀態、簡訊、電子郵件、通話、語音信箱、AI 摘要、範本和提醒保留在相同的客戶記錄附近。
