客戶體驗分散
客戶從過多的系統接收導入表單、檔案連結、提案連結、發票連結和狀態更新。
搜尋契合度
為什麼代理機構客戶入口網站很重要
核准難以追蹤
請求、修訂、上傳的檔案、客戶訊息和核准狀態需要保留在專案和發票附近。
付款提醒缺乏背景
當客戶可以看到工作、提案、發票、付款計劃和溝通歷史記錄時，財務跟進效果更好。
工作流程
Workspace369 如何支援代理機構客戶入口網站
01
分享正確的介面
使用客戶端工作流程、公開連結、請求、提案、檔案和範圍限定的客戶背景，而不會暴露內部記錄。
02
保留核准附件
將入職、專案筆記、檔案活動、提案決策、發票狀態和付款與客戶記錄關聯。
03
溝通不遺失歷史紀錄
在客戶和專案旁邊使用電子郵件、簡訊、電話、語音信箱、範本、AI 摘要和提醒。
04
清晰地收取付款
發送發票、付款連結、月費、付款計劃、訂金、貸項通知單和收據，並附帶報告上下文。
產品涵蓋範圍
代理商入口網站和客戶存取功能
- 代理機構的客戶入口網站易於上手且具有商業針對性。
- Workspace369 可以將導入意圖連結到 CRM、提案、帳單、文件、溝通和報告。
- 該頁面支持未來與門戶繁重的代理機構工具進行比較。
客戶記錄
公開連結
客戶範圍存取權
檔案
請求
提案
發票
付款連結
簡訊和電子郵件
活動歷史記錄
常見問題
為什麼這個頁面值得發布
什麼是代理機構的客戶入口網站？
代理機構的客戶入口網站為客戶提供了一種更清晰的方式來存取與其工作相關的請求、文件、提案、批准、發票、付款連結、狀態和通訊。
Workspace369 是否支援代理客戶入口網站工作流程？
是。Workspace369 支援客戶記錄、公開連結、客戶導向工作流程、文件、提案、發票、付款、溝通記錄、範圍存取和報告。
Workspace369 可以幫助代理商減少客戶後續追蹤嗎？
是。Workspace369 將文件、請求、提案、發票、付款狀態、簡訊、電子郵件、通話、語音信箱、AI 摘要、範本和提醒保留在相同的客戶記錄附近。
