代理機構的客戶入職檢查清單

階段 1：確認商業基礎

• 確認法律客戶和計費實體。
• 記錄主要決策者、日常聯絡人、財務聯絡人和技術利害關係人。
• 附加已接受的提案、服務說明、合約或採購訂單。
• 確認服務、交付物、排除項目、假設條件和驗收標準。
• 記錄開始日期、目標里程碑、續約日期和終止條款。
• 確認固定費用、時薪、里程碑、定期或預付費用計費。
• 記錄訂金、付款排程、付款條款、稅金和必要的發票參考。
• 指派帳戶擁有者和交付負責人。

完成證明： 已接受的商業文件、指定負責人、帳單設定檔以及附加到客戶記錄的已批准範圍摘要。

階段 2：建立共用客戶記錄

• 創建一個客戶和公司記錄。
• 添加聯絡人角色、通訊偏好、電話號碼和電子郵件地址。
• 記錄潛在客戶來源、服務線、標籤、自訂欄位和帳戶細分。
• 匯入相關的先前筆記、電子郵件、文件和關係歷史。
• 設定內部存取權，以便只有正確的團隊成員才能看到帳戶。
• 定義專案狀態、訊息、檔案和帳單的記錄系統。

避免在 CRM、專案工具、發票應用程式、入口網站和電子郵件試算表中建立單獨的聯絡人。重複的身份會使後續報告和存取控制不可靠。

Workspace369 將客戶記錄作為請求、專案、溝通、發票、付款、文件、筆記和報告的連結點。 客戶範圍存取權 限制每個方案中誰能看到每個帳戶。

階段 3：收集報名和存取權

• 發送一份集中的入門表單，僅詢問開始所需的信息。
• 請求品牌指南、標誌、先前作品、分析、內容、產品資訊和參考資料（如適用）。
• 列出代理機構所需的每個平台、帳戶、資料夾、網域、廣告帳戶、分析屬性或技術環境。
• 使用安全的存取權共享實務，而不是要求客戶透過電子郵件傳送密碼。
• 確認客戶是否需要 VPN、核准的裝置、SSO、安全培訓或供應商註冊。
• 記錄已收到的內容和仍被封鎖的內容。

完成證明： 每個必需的輸入都有狀態、負責人、位置和到期日。

階段 4：建立溝通規則

• 選擇主要的客戶溝通管道。
• 定義例行、緊急和批准請求的回應期望。
• 確認誰可以核准範圍、創意、預算、發票和時間表變更。
• 僅在有明確目的時才排程定期狀態會議。
• 決定會議記錄、通話摘要和決策將儲存在何處。
• 為常見更新創建範本，而不會讓溝通感覺自動化。
• 確認升級聯絡人和非工作時間的預期。

客戶常忽略入口網站而透過電子郵件、簡訊或電話回覆。一個實際的系統應將這些管道附加到帳戶。Workspace369 在所有方案中都將收件匣、備註、任務、提醒和 AI 對話摘要與客戶記錄一起保存；共用收件匣、簡訊、通話和語音信箱從 Voyager 開始，AI 通話摘要從 Specialist 開始。

階段 5：將範圍轉化為交付計劃

• 創建專案或參與記錄。
• 將交付成果轉換為階段、里程碑、任務或定期工作。
• 指派擁有者和審核者。
• 添加截止日期、依賴關係、日曆事件和客戶批准點。
• 附加已核准的範圍和所需檔案。
• 記錄預估工時、預算、費率和已知費用（如適用）。
• 識別風險、假設、外部依賴項和範圍變更的可能來源。
• 在第一個客戶端截止日期之前設定第一次內部審查。

專案應繼承客戶上下文，而不是從一個空的任務板開始。

階段 6：準備帳單和財務

• 創建訂金、委託、第一張發票或付款計劃。
• 確認客戶財務聯絡人和發票交付方式。
• 添加採購訂單號、稅務詳細資訊、帳單地址或供應商入口網站要求。
• 確認費用是否包含在內、加價、可報銷或單獨核准。
• 記錄時間追蹤方式以及哪些內容可計費。
• 為即將到期的發票、付款失敗和逾期餘額設定提醒。
• 確認信用額度、範圍變更和爭議款項將如何處理。

計費不應是單獨的財務設定。交付部門需要了解商業模式，帳戶負責人需要在與客戶對話前看到付款狀態。

階段 7：召開啟動會議

利用啟動會議來做決策，而不是重讀提案。

建議議程：

1. 介紹和決策角色。
2. 業務目標和成功衡量標準。
3. 範圍、排除項目和即時優先事項。
4. 時間軸、里程碑、依賴關係和風險。
5. 溝通與核准流程。
6. 存取和遺漏的輸入。
7. 計費排程和變更流程。
8. 行動、負責人和日期。

會議後，發布簡潔的決策記錄。將行動轉化為指派的任務，並將筆記或通話摘要附加到客戶和專案。

階段 8：驗證前 30 天

• 確認所有存取權正常運作。
• 審查專案計畫是否反映實際交付路徑。
• 檢查客戶是否知道在哪裡提問和查找檔案。
• 比較實際時間與費用與預估值。
• 審查待批准事項、風險和範圍變更。
• 確認第一張發票已交付且付款狀態可見。
• 就導入體驗向客戶提出一個重點問題。
• 在可重複使用的導入範本中記錄改進。

下載導入工作表

請使用試算表應用程式中的空白 CSV，或從標示清楚的虛構範例開始。其中包含階段、所需項目、擁有者、先決條件、到期日、狀態、完成證據、決策擁有者和下次審閱日期。請在此處保留存取狀態及其擁有者；密碼和金鑰請保留在您核准的認證系統中。

如需銷售到交付流程，請參閱 行銷代理商的 CRM. 若為每月搜尋工作，請使用 SEO 交付成果追蹤器.

代理商導入狀態範本

常見的導入錯誤

一次要求所有內容

收集團隊開始所需內容，然後圍繞實際里程碑安排後續請求。

將啟動會議視為完成

導入完成的標準是人員、存取權、商業條款、專案、溝通和帳單工作流程均可用，而不是會議結束。

對交付團隊隱藏範圍

從事工作的人員需要已批准的範圍、排除項、假設和變更流程。

將客戶訊息保留在記錄之外

透過電子郵件、SMS 或電話做出的重要決定應成為可見的背景資訊和應負責的後續步驟。

衡量速度而不衡量準備情況

快速的導入流程如果留下遺漏的存取權和不明確的所有權，只會將延遲轉移到交付階段。

最終建議

建立最簡單的檢查清單，可靠地創建準備就緒的客戶、準備就緒的團隊、準備就緒的專案和準備就緒的計費工作流程。

Workspace369 透過將入門流程與以下項目保持連結來支援此模型： 客戶 CRM 和入口網站, 專案與排程，通訊、報價、發票、付款、文件、AI 和報告。查看完整的 客戶入職軟體頁面 當您準備好取代斷開的表單和交接時。客戶入口網站、預約表單、提案和發票包含在每月 29 美元的方案中； 價格頁面 列出每個方案新增的功能。