過多的獨立連結
一個用於報名、一個用於文件、一個用於發票、一個用於付款，且沒有明顯的真相來源。
搜尋契合度
當系統分散時，客戶的感受
狀態更新變成手動
團隊重複相同的回覆，因為客戶請求、檔案、訊息和計費沒有連結。
付款摩擦延遲了現金
付款連結、存款、計劃、提醒和發票狀態對企業和客戶來說都需要很方便。
工作流程
Workspace369 如何改善客戶旅程
01
收集清晰的導入
使用表單、客戶記錄、潛在客戶來源追蹤和自動回覆來收集工作開始前的詳細資訊。
02
分享正確的材料
將檔案、筆記、提案、核准、簽名和公開連結與客戶或工作綁定。
03
發送清晰的帳單
使用品牌化的發票、估價單、訂金、付款計畫、長期合約、貸項通知單和線上付款連結。
04
無混亂地跟進
使用收件匣記錄、範本、簡訊、電子郵件、AI 改寫、翻譯、摘要、自動化和提醒。
產品涵蓋範圍
面向客戶的工作流程覆蓋
- 在買家比較功能列表之前，一個乾淨的客戶體驗就能讓產品感覺有價值。
- 計費被視為關係管理的一部分，而不僅僅是文件生成。
- 該頁面針對尋找門戶、發票、付款鏈接和減少客戶跟進的買家。
客戶記錄與檔案
請求和表單
可分享的檔案和權限
提案和公開連結
客戶接受和簽名
品牌化的 PDF 發票
付款連結和 ACH
付款計劃和存款
電子郵件和 SMS 後續跟進
AI 訊息輔助
常見問題
為什麼這對轉換很重要
Workspace369 是否包含客戶入口網站工作流程？
Workspace369 支援圍繞創意工作的記錄、請求、共用資訊、文件、提案、公開連結、發票和付款活動的以客戶為中心的工作流程。
客戶可以透過 Workspace369 付款嗎？
Workspace369 透過 Stripe 支援線上付款工作流程，包括付款連結、ACH 或銀行轉帳（視設定而定）、付款計劃和付款狀態追蹤。
Workspace369 可以幫助減少客戶後續追蹤嗎？
是。Workspace369 整合了溝通記錄、範本、簡訊、電子郵件、AI 寫作協助、提醒、自動化和計費狀態，以便團隊能夠提供更具背景資訊的後續追蹤。
