服務企業的客戶入口網站發票軟體

正在尋找具備客戶入口網站與發票功能的 CRM 嗎？我們從客戶看到的入口網站、客戶支付的發票，以及支撐兩者的 CRM 這幾個面向，比較了 6 款工具。以下是我們的排名。

入口網站、發票和 CRM 應該是同一個系統：當您寄出提案或發票時，它就已經在客戶的入口網站裡，不必再複製任何內容。

第 1 名：Workspace369。客戶使用寄到電子郵件的一次性驗證碼登入入口網站，不必記任何密碼。

他們會先看到需要處理的事項，例如待審閱的提案，接著是他們的發票，清楚列出未付款項和逾期款項。

發票也從同一個地方寄出。客戶可刷卡付款，定期發票也會自動寄出，並可在支付第一張發票時開啟自動付款。

背後是您的 CRM：每位客戶都只有一筆記錄，包含他們的發票、提案、專案、檔案和備註。

提案也從那裡寄出。客戶無需帳戶即可線上簽署，只要按一下就能把已接受的提案轉成發票。

此外，合約可以寄出供電子簽名，並可設定簽署順序，所有人都會收到密封的已簽署副本。

所有方案都包含入口網站和開立發票功能，每月 29 美元起，而且您邀請的客戶不會佔用團隊席位。

第 2 名：SuiteDash。每月 19 美元起，提供無限的白標入口網站，但提案從 49 美元的 Thrive 方案開始提供，而且大部分稱為 Power-Ups 的額外模組，每個每月要 40 到 50 美元。

第 3 名：HoneyBook。它的入口網站以簽約成交為核心：提案、合約和付款。2025 年價格上漲，Starter 現在每月 36 美元。Starter 允許 2 個上線中的潛在客戶表單，Essentials 最多 2 位團隊成員，簡訊則是 8 美元的附加元件。

第 4 名：Plutio。19 美元的 Core 方案上限為 9 位活躍客戶。若要不限客戶數，就需要每月 49 美元的 Pro 方案。

第 5 名：Agiled。29 美元的 Starter 方案上限為 100 張發票，以及 25 份提案和合約，而且沒有自動化。不限張數的發票從 Pro 方案開始提供，每月 69 美元。

第 6 名：Zoho。Zoho 自己的指南指出，它的 CRM 不會直接處理付款：開立發票和付款是在另一個應用程式 Zoho Invoice 或 Zoho Books 中進行。而且 20 美元的 CRM Standard 版並不包含入口網站。

以下是完整排名。第 1 名是綜合最佳的 Workspace369。接著是適合白標入口網站的 SuiteDash、適合簽約成交的 HoneyBook、適合少數客戶的 Plutio、適合成長中代理機構的 Agiled，以及適合已在使用 Zoho 之團隊的 Zoho。

如果您希望入口網站、發票和 CRM 是同一個系統，我們推薦 Workspace369。免費試用 14 天，我們的團隊會協助您完成設定。