未追蹤的試點例外
當自動化導引程式遇到需要人類決策才能執行外部動作的例外情況時，代理機構經常會失去對所需干預的追蹤。若沒有連結到作用中任務的客戶記錄，操作員就不知道哪個客戶需要立即聯繫。這會導致手動決策延遲和未記錄的客戶對話，從而延緩交付專案的行政流程。
適用於 AI 自動化代理機構的 CRM：從試點範圍到交付和發票。
AI 自動化代理機構在管理交付營運時，需要一個結構化的環境來追蹤客戶記錄、專案和任務。Workspace369 提供這些功能，以及工作流程自動化、用於 Claude 和 ChatGPT 的 MCP 連接，以及來自 Specialist 的 Webhook 和 API。
14 天免費試用。需要信用卡。試用期後：每月從 $29 起。每月自動續訂，直到您取消為止。隨時在「設定」→「帳單」中取消。
2分鐘：電子郵件、手機號碼（僅限美國/加拿大代碼）、信用卡。14天免費。
客戶關係和商定的簡報
工作指派負責人的任務
計費發票和商業背景
當自動化流程遇到需要人工決策才能進行外部操作的例外情況時，操作員會在任務和對話中記錄並追蹤該干預措施。客戶腳本會在您的自動化堆疊中持續運行，而 Workspace369 確保所有營運偏差都已記錄，以便計費和審核。
主要特色
Workspace369 的 AI 自動化代理商 CRM 涵蓋 9 個領域，包括客戶記錄、提案、專案和任務。
該工作流程包含 5 個步驟，從「記錄客戶記錄和提案」到「根據已完成的任務完成發票」。
Workspace369 起價為每月 29 美元，包含 1 個席位，Commander 方案包含 20 個席位和 12 倍 Cadet 使用量，每月 299 美元。
額外席位每個 10 美元；完整定價公開於 Workspace369 定價頁面.
AI 自動化機構 CRM 比較
Moxie 是小型自動化代理機構的低成本選擇，Pro 方案每月 $25 美元（每年 $20 美元），提供 Zapier、Make、Webhook 和公開 API。Workspace369 適合銷售建置和月費方案的代理機構，並希望在單一記錄中包含提案、月費方案、時間到發票以及客戶入口網站，並且每個方案都包含 Claude 和 ChatGPT 的 MCP；其 Webhook 和 API 從 Specialist（每月 $149 美元，10 個席位）開始。HighLevel 適合在其平台內交付的代理機構，Attio 和 HubSpot 是銷售端的 CRM。
| 工具 | 入門價格（每月） | 按年計費 | API、網頁掛鉤和 MCP | 主要入門方案限制 | 試用 |
|---|---|---|---|---|---|
| Moxie | 12 美元（入門方案） | 每月 10 美元 | Pro 方案（$25、$20 年度方案）提供 Webhook 和公開 API；Pro 和 Teams 方案提供 MCP 伺服器。 | Starter 方案沒有入口網站或自動化功能 | 14 天，無需信用卡 |
| Workspace369 | 29 美元（Cadet 方案） | 每月 23.25 美元 | 每個方案都包含 MCP；Specialist（每月 $149 美元）方案提供 Webhook 和 API | 5 個活躍專案，1 個席位 | 14 天，需要信用卡 |
| HighLevel | $97（Starter 方案） | $970/年 | Unlimited 方案提供基本 API（$297）；Agency Pro 方案提供進階 API（$497） | 3 個子帳戶 | 14 天，計費在之後開始 |
| Attio | $44 每使用者 (Plus) | $35 每使用者每月 | 已列出；方案限制未在頁面文字中顯示 | 免費：3 個席位；Plus：10 個席位 | 免費方案，無需信用卡 |
| Productive | $12 每席位（Essential） | $10 每席位 | Essential 方案提供 API；Ultimate 方案提供網頁掛鉤 | 最少 3 個席位 | 14 天，無需信用卡 |
| HubSpot CRM | 0 美元（免費） | Starter：請參閱網站 | 未說明 | 2 位使用者，1,000 位聯絡人 | 免費方案，無需信用卡 |
來自各供應商官方定價頁面的價格和限制，於 2026 年 10 月 17 日檢查（Productive 於 2026 年 10 月 19 日重新檢查），均為美元。價格會變動，請在購買前確認。 閱讀完整的買家指南。
自動化代理商營運中的常見瓶頸
分散的專案檔案
代理商經常將營運文件、初步提案與客戶記錄儲存在不連貫的系統中。當操作員在例外情況下需要查閱特定提示範本或專案藍圖時，搜尋多個位置會減慢手動審查的速度。這種管理上的摩擦使得協調任務和根據實際人工介入時間更新發票變得困難。
斷開連結的客戶溝通
關於飛行員調整和手動覆蓋的對話經常發生在單獨的頻道上。當外部動作需要人工決策時，如果對話未與客戶記錄和專案連結，例外情況的背景資訊就會丟失。這種歷史可見性的缺乏使排程複雜化，並使未來的提案調整非常不準確。
開立行政管理費用發票
追蹤處理手動例外和試點審查的行政工時，常會被忽略。當發票開立時未直接參考已完成的任務、專案或客戶記錄，代理機構就會損失收入。在交付記錄與核心行政計費系統之間進行手動對帳，會為代理機構管理層帶來不必要的營運成本。
體驗客戶感受的協作空間。
01
客戶真正會查看的入口網站
客戶可在品牌入口網站中查看進度、檔案和發票，無需向您的團隊詢問更新。
02
所有管道集中一個收件匣
電子郵件會顯示在每個方案的客戶記錄旁邊；簡訊、電話和語音信箱會從 Voyager 加入，而 AI 通話摘要則從 Specialist 開始。
03
客戶工作，以專案形式整理
每次合作的任務、檔案和狀態 — 團隊可見，並透過客戶入口網站讓客戶也可見。
04
從提案到已付款發票
發送報價、按里程碑或定期收款，並讓自動提醒追蹤任何未付款項。
管理人工介入例外情況的營運步驟
01
記錄客戶記錄和提案
營運者創建完整的客戶記錄並從 Workspace369 發送提案以供批准。這為自動化代理機構的參與奠定了基礎。每個專案範圍、目標指標和手動例外協議都詳細記錄在附加到客戶記錄的檔案儲存庫中，確保團隊在任何試點執行開始之前都能存取基礎專案文檔。
02
專案設定與任務初始化
營運人員會啟動交付專案，並為自動化試點實施定義具體任務。這些任務包含監控執行的明確指示。如果自動化試點遇到需要人工決策才能執行外部動作的例外情況，則會在專案中建立專門任務，以標記需要人工介入的特定記錄。
03
管理對話和排程
當發生異常時，操作員會在客戶對話模塊內記錄具體細節。如果人類決策需要協作輸入，操作員會使用日程安排功能來設置內部或客戶審查會議。這確保了關於試運行異常的所有客戶溝通都與活躍的項目歷史一起保留。
04
利用客戶入口網站進行檔案共享
代理機構會將例外記錄檔案和更新的專案參數上傳至客戶入口網站。這讓客戶可以查看其自動化試點的目前狀態。客戶可以在任何外部動作恢復之前，審閱建議的手動調整，並查看與所需人工決策相關的任務。
05
根據已完成任務完成發票開立
一旦執行了人工決策並將任務標記為完成，營運人員就會審閱專案歷史記錄以產生準確的發票。發票會參考異常處理期間完成的具體任務和專案里程碑，確保所有手動營運工作均準確開帳至客戶記錄。
AI 自動化代理機構的客戶營運
- 在自動化導引程式遇到需要人工介入的例外情況後 60 秒內，操作員可以手動建立一個連結到客戶記錄的任務。
- 在內部審核期間，所有與特定導師例外決策相關的檔案和對話都可供人工審核者在單一專案檢視中存取。
- 客戶可以登入客戶入口網站，查看代理操作員為驗證而共用的特定例外任務和檔案。
客戶記錄
提案
專案與任務
檔案
對話
排程
發票
客戶入口網站
工作流程自動化
依團隊計價，非依人數計價。
每個團隊方案都包含席位數。所有方案皆包含委任合約、定期發票、報價單和客戶記錄。額外席位每人每月 $10。Voyager
$74 / 月
創始優惠：首年費用為 $444，按年計費
包含 2 個席位
開始 Voyager 試用14 天免費試用。需要信用卡。試用後：Voyager 方案每月 $74。每月自動續訂，直到您取消為止。隨時在「設定」→「帳單」中取消。
Specialist
$149 / 月
創始優惠：首年費用為 $894，按年計費
包含 10 個席位
開始 Specialist 試用14 天免費試用。需要信用卡。試用後：Specialist 方案每月 $149。每月自動續訂，直到您取消為止。隨時在「設定」→「帳單」中取消。
Commander
$299 / 月
創始優惠：首年費用為 $1,794，按年計費
包含 20 個席位
開始 Commander 試用14 天免費試用。需要信用卡。試用後：Commander 方案每月 $299。每月自動續訂，直到您取消為止。隨時在「設定」→「帳單」中取消。
年度方案創始會員優惠：首年費用相當於 6 個月費用，適用於 10 月 31 日前加入的首 100 名客戶。 美元月度帳單。 比較所有方案偏好先進行導覽說明嗎？ 預約展示.
免費帳戶設定與轉移協助
我們的團隊將與您一同設定您的工作區，並協助您轉移目前使用的工具中的客戶與發票。
將資料匯出為試算表，AI 匯入會為您對應欄位。若有特殊情況，支援團隊可以協助。
優惠截止 .
評論者對 Workspace369 的評價。
★★★★★
SMB ModernizationGreat tool for modernizing small businesses. Ability to leverage AI without technical background.
★★★★★
True all-in-one systemIt beautifully combined my CRM, team calendar, and billing tools so I could finally stop paying for a bunch of separate software subscriptions
★★★★★
Best app for my construction businessGreat app. This app solved all my needs! Not only did it help, but it is cheaper than other apps. I highly recommend this app if you want to start organizing and automating your business on another level. Also love the design
完全按照評論者原話、使用其母語引述。此為評論精選，非全部評論。我們團隊成員的評論已排除在外，但整體評分包含其評分。
手動例外工作流程的評估標準
Workspace369 如何連接到我們的自動化腳本？
您的腳本會在您的自動化堆疊中持續運行。來自 Specialist 的 Webhook 和 API 將它們連接到 Workspace369，MCP 連接讓 Claude、ChatGPT 和其他 AI 客戶能夠處理您的記錄，而工作流程自動化則負責後續追蹤。對例外情況的人工決策會記錄為任務和對話。
如何在系統中記錄自動化試點例外情況？
當自動化試運行遇到需要人類決策才能執行外部操作的異常時，操作員會記錄該事件。您應該在相關項目中創建一個任務，更新客戶記錄，並在對話中記錄詳細信息。
客戶能否直接將其提示檔案上傳到系統？
是的。客戶可以使用客戶入口網站上傳檔案、審閱有效的專案任務，以及檢查排程。這可讓您的代理機構在一個結構化的工作空間中保留所有專案相關文件和客戶記錄，供營運人員審閱。
系統如何處理手動例外干預的計費？
營運人員在專案任務中追蹤介入工作，並將其記錄為計費工時。一旦做出人工決策，您就可以直接在 Workspace369 中產生發票，從已完成的任務和客戶記錄中提取數據，以確保準確計算代理機構的介入時間費用。
