未追蹤的試點例外
當自動化導引程式遇到需要人類決策才能執行外部動作的例外情況時，代理機構經常會失去對所需干預的追蹤。若沒有連結到作用中任務的客戶記錄，操作員就不知道哪個客戶需要立即聯繫。這會導致手動決策延遲和未記錄的客戶對話，從而延緩交付專案的行政流程。
AI 自動化代理商的 CRM
具有手動例外工作流程的 AI 自動化代理商 CRM
AI 自動化代理機構需要結構化的環境來追蹤客戶記錄、專案和任務，以管理交付營運。Workspace369 提供這些功能，以及工作流程自動化、用於 Claude 和 ChatGPT 的 MCP 連線，以及來自 Specialist 的 webhook 和 API。當自動化導師遇到需要人工決策才能執行外部動作的例外情況時，操作員會在任務和對話中記錄並追蹤該干預。客戶腳本會在您的自動化堆疊中持續運行，而 Workspace369 確保每個營運偏差都會被記錄下來以供計費和審核。
客戶關係和商定的簡報
工作指派負責人的任務
計費發票和商業背景
主要特色
Workspace369 的 AI 自動化代理商 CRM 涵蓋 9 個領域，包括客戶記錄、提案、專案和任務。
該工作流程包含 5 個步驟，從「記錄客戶記錄和提案」到「根據已完成的任務完成發票」。
Workspace369 起價為每月 29 美元（1 個使用者），Commander 計畫包含 20 個使用者、500 GB 儲存空間，以及每月 120,000 個 AI 代幣，價格為每月 299 美元。
額外使用者費用為每位 10 美元，額外 100 GB 儲存空間費用為 15 美元；完整定價公開於 Workspace369 定價頁面.
問題
自動化代理商營運中的常見瓶頸
分散的專案檔案
代理商經常將營運文件、初步提案與客戶記錄儲存在不連貫的系統中。當操作員在例外情況下需要查閱特定提示範本或專案藍圖時，搜尋多個位置會減慢手動審查的速度。這種管理上的摩擦使得協調任務和根據實際人工介入時間更新發票變得困難。
斷開連結的客戶溝通
關於飛行員調整和手動覆蓋的對話經常發生在單獨的頻道上。當外部動作需要人工決策時，如果對話未與客戶記錄和專案連結，例外情況的背景資訊就會丟失。這種歷史可見性的缺乏使排程複雜化，並使未來的提案調整非常不準確。
開立行政管理費用發票
追蹤處理手動例外和試點審查的行政工時，常會被忽略。當發票開立時未直接參考已完成的任務、專案或客戶記錄，代理機構就會損失收入。在交付記錄與核心行政計費系統之間進行手動對帳，會為代理機構管理層帶來不必要的營運成本。
產品
體驗客戶感受的協作空間。
01
客戶真正會查看的入口網站
客戶可在品牌入口網站中查看進度、檔案和發票，無需向您的團隊詢問更新。
02
所有管道集中一個收件匣
電子郵件、簡訊、電話和語音信箱會顯示在客戶記錄旁邊 — 附有 AI 摘要，讓團隊中的任何人都能在完整了解情況下回覆。
03
客戶工作，以專案形式整理
每次合作的任務、檔案和狀態 — 團隊可見，並透過客戶入口網站讓客戶也可見。
04
從提案到已付款發票
發送報價、按里程碑或定期收款，並讓自動提醒追蹤任何未付款項。
工作流程
管理人工介入例外情況的營運步驟
01
記錄客戶記錄和提案
營運者創建完整的客戶記錄並從 Workspace369 發送提案以供批准。這為自動化代理機構的參與奠定了基礎。每個專案範圍、目標指標和手動例外協議都詳細記錄在附加到客戶記錄的檔案儲存庫中，確保團隊在任何試點執行開始之前都能存取基礎專案文檔。
02
專案設定與任務初始化
營運人員會啟動交付專案，並為自動化試點實施定義具體任務。這些任務包含監控執行的明確指示。如果自動化試點遇到需要人工決策才能執行外部動作的例外情況，則會在專案中建立專門任務，以標記需要人工介入的特定記錄。
03
管理對話和排程
當發生異常時，操作員會在客戶對話模塊內記錄具體細節。如果人類決策需要協作輸入，操作員會使用日程安排功能來設置內部或客戶審查會議。這確保了關於試運行異常的所有客戶溝通都與活躍的項目歷史一起保留。
04
利用客戶入口網站進行檔案共享
代理機構會將例外記錄檔案和更新的專案參數上傳至客戶入口網站。這讓客戶可以查看其自動化試點的目前狀態。客戶可以在任何外部動作恢復之前，審閱建議的手動調整，並查看與所需人工決策相關的任務。
05
根據已完成任務完成發票開立
一旦執行了人工決策並將任務標記為完成，營運人員就會審閱專案歷史記錄以產生準確的發票。發票會參考異常處理期間完成的具體任務和專案里程碑，確保所有手動營運工作均準確開帳至客戶記錄。
產品涵蓋範圍
AI 自動化代理機構的客戶營運
- 在自動化導引程式遇到需要人工介入的例外情況後 60 秒內，操作員可以手動建立一個連結到客戶記錄的任務。
- 在內部審核期間，所有與特定導師例外決策相關的檔案和對話都可供人工審核者在單一專案檢視中存取。
- 客戶可以登入客戶入口網站，查看代理操作員為驗證而共用的特定例外任務和檔案。
客戶記錄
提案
專案與任務
檔案
對話
排程
發票
客戶入口網站和帳單
工作流程自動化
在 App Store 上廣受好評
由客戶工作者評分。
★★★★★
終於感覺清爽我曾試過三四個多合一工具，但總是弄得一團糟。這是第一個讓我感覺很清爽的工具。十分鐘就設定好了客戶專案。
★★★★★
團隊導入順暢無礙我們將其推廣給八人團隊，採用過程輕鬆愉快 — 直觀且精緻。我希望有更多整合功能，但他們持續推出新功能。
★★★★★
每週省下數小時我曾同時使用筆記、任務、文件和更新的獨立工具。將它們整合到一個地方，每週真的為我省下數小時。支援也很及時。
常見問題
手動例外工作流程的評估標準
Workspace369 如何連接到我們的自動化腳本？
您的腳本會在您的自動化堆疊中持續運行。來自 Specialist 的 Webhook 和 API 將它們連接到 Workspace369，MCP 連接讓 Claude、ChatGPT 和其他 AI 客戶能夠處理您的記錄，而工作流程自動化則負責後續追蹤。對例外情況的人工決策會記錄為任務和對話。
如何在系統中記錄自動化試點例外情況？
當自動化試運行遇到需要人類決策才能執行外部操作的異常時，操作員會記錄該事件。您應該在相關項目中創建一個任務，更新客戶記錄，並在對話中記錄詳細信息。
客戶能否直接將其提示檔案上傳到系統？
是的。客戶可以使用客戶入口網站上傳檔案、審閱有效的專案任務，以及檢查排程。這可讓您的代理機構在一個結構化的工作空間中保留所有專案相關文件和客戶記錄，供營運人員審閱。
系統如何處理手動例外干預的計費？
營運人員會在專案任務中追蹤介入工作，並從 Voyager 記錄為計費時間。一旦做出人工決策，您就可以直接在 Workspace369 中產生發票，從已完成的任務和客戶記錄中提取數據，以確保準確開帳代理機構的介入時間。
