未追蹤的範圍擴大
品牌專案通常始於核心視覺資產，但在概念簡報後會擴展到包裝設計。如果客戶記錄和提案沒有立即調整，客戶經理將繼續沿用舊的假設。這種脫節會導致未計費的設計工時和未記錄的專案更新，因為行政團隊缺乏在原始創意簡報在中途變更時更新任務和發票的明確方法。
主要特色
Workspace369 的品牌代理商 CRM 涵蓋 9 個領域，包括客戶記錄、提案、專案和任務。
該工作流程包含 5 個步驟，從「建立客戶記錄」到「最終發票和結案」。
Workspace369 起價為每月 29 美元（1 個使用者），Commander 計畫包含 20 個使用者、500 GB 儲存空間，以及每月 120,000 個 AI 代幣，價格為每月 299 美元。
額外使用者費用為每位 10 美元，額外 100 GB 儲存空間費用為 15 美元；完整定價公開於 Workspace369 定價頁面.
問題
身份設計範圍蔓延的營運摩擦
分散的客戶對話
當客戶透過電子郵件或聊天要求修改包裝時，這些關鍵決策經常被困在個別收件箱中。客戶主管無法輕鬆地將這些對話對應到特定的專案或任務。若沒有統一的客戶記錄和對話視圖，就會錯過排程調整，並且代理機構可能會呈現未反映客戶對資產尺寸最新回饋的修訂。
脫節的專案發票
當品牌識別工作擴展到包裝時，發票必須立即反映新的交付成果。如果您的計費工具與您的專案任務和檔案斷開連結，就會發生手動追蹤錯誤。財務團隊根據過時的提案開立發票，導致客戶付款延遲、手動對帳工作以及品牌資產最終交付階段的摩擦。
錯位的排程里程碑
將包裝設計加入品牌識別時程，需要立即調整簡報日期。若時程與任務及專案獨立管理，期限將與現有團隊承諾衝突。創意總監無法準確評估可用性，導致向客戶簡報延遲及內部瓶頸，因為行政時程未能反映實際工作範圍。
產品
體驗客戶感受的協作空間。
01
客戶真正會查看的入口網站
客戶可在品牌入口網站中查看進度、檔案和發票，無需向您的團隊詢問更新。
02
所有管道集中一個收件匣
電子郵件、簡訊、電話和語音信箱會顯示在客戶記錄旁邊 — 附有 AI 摘要，讓團隊中的任何人都能在完整了解情況下回覆。
03
客戶工作，以專案形式整理
每次合作的任務、檔案和狀態 — 團隊可見，並透過客戶入口網站讓客戶也可見。
04
從提案到已付款發票
發送報價、按里程碑或定期收款，並讓自動提醒追蹤任何未付款項。
工作流程
管理品牌識別和範圍調整
01
建立客戶記錄
工作流程始於在客戶記錄中創建新條目並安排初步的品牌探索會議。人員必須手動在簡報中記錄初步的創意限制和資產要求。這確保所有後續的提案、對話和任務從第一天起就直接連結到正確的客戶檔案，防止在早期策略階段出現行政碎片化。
02
開立核心提案
帳戶總監起草並發送正式提案，概述初始標誌和品牌識別範圍。該文件詳細說明了概念和包含的修訂次數。一旦客戶在客戶入口網站中審閱此提案，人員必須更新專案狀態並啟動標準品牌識別設計任務，將批准的提案直接連結到活躍的專案資料夾。
03
因應包裝調整範圍
當客戶在 Logo 概念簡報後要求包裝設計時，必須有人記錄此變更。客戶經理會更新客戶記錄，記錄具體的對話細節，並附上包裝附加項的修改提案。然後，一名操作員會為結構包裝佈局建立新任務，並更新專案時間表以防止排程重疊。
04
追蹤交付項目與文件
設計師將低解析度的演示文件和參考文件直接上傳到專案文件夾以供客戶審閱。有人必須組織這些文件並透過客戶入口網站將審閱任務分配給客戶。雖然高解析度的生產文件保留在您的設計軟體中，但演示文件、參考文件和客戶反饋對話則保留在專案記錄中。
05
最終發票開立與結案
在最終核准包裝概念後，人員必須產生最終發票，反映原始的品牌識別工作和包裝範圍的擴展。操作員會檢查所有任務是否已標記為完成，並在寄送發票前驗證發票是否與更新的提案相符。客戶入口網站會保持開啟狀態，供客戶下載最終參考文件。
產品涵蓋範圍
品牌代理機構的客戶營運
- 必須由人工操作員驗證，可以將修改後的包裝提案直接連結到現有的客戶記錄，而不會覆蓋原始的 Logo 設計提案歷史。
- 評估者必須確認對包裝展示任務所做的排程變更是否會自動更新帳戶團隊成員可見的共用專案時間表。
- 測試人員必須驗證客戶可以透過客戶入口網站存取共用簡報文件並查看活躍帳單，而不會看到內部設計任務筆記。
客戶記錄
提案
專案與任務
檔案
對話
排程
發票
客戶入口網站和帳單
工作流程自動化
在 App Store 上廣受好評
由客戶工作者評分。
★★★★★
終於感覺清爽我曾試過三四個多合一工具，但總是弄得一團糟。這是第一個讓我感覺很清爽的工具。十分鐘就設定好了客戶專案。
★★★★★
團隊導入順暢無礙我們將其推廣給八人團隊，採用過程輕鬆愉快 — 直觀且精緻。我希望有更多整合功能，但他們持續推出新功能。
★★★★★
每週省下數小時我曾同時使用筆記、任務、文件和更新的獨立工具。將它們整合到一個地方，每週真的為我省下數小時。支援也很及時。
常見問題
品牌工作流程測試的評估標準
Workspace369 可以管理我們的向量設計檔案和版本歷史記錄嗎？
可編輯的向量檔案及其編輯歷史記錄保留在您的設計軟體中。從 Specialist 開始，Workspace369 會將簡報和最終檔案儲存在每個客戶和專案中，並提供檔案版本控制，以及用於管理您品牌代理機構的提案、任務和發票。
如何處理從標誌擴展到包裝的品牌重塑？
在此虚构的评估演练中，某人必须手动更新客户记录和对话以记录范围的扩展。然后，您为包装交付物发布新提案，调整项目任务，更新日程安排截止日期，并生成更新的发票以准确反映扩展的工作范围。
當提案被接受時，我們可以自動指派任務嗎？
工作流程自動化可以利用支援的觸發條件、條件和計時等待來建立任務、發送電子郵件或簡訊、發出提醒並通知團隊成員。電子郵件自動化從 Cadet 開始，簡訊步驟從 Voyager 開始；AI 草擬的工作流程從 Commander 開始。在啟用工作流程之前，請測試所需的事件、負責人和審核步驟。電話觸發條件從 Specialist 開始，其中包含語音功能。
客戶入口網站是否支援品牌合約的數位簽名？
是的。每個提案都有公開的核准和電子簽名連結，接受後即可在 Specialist 上收集押金。客戶可以直接在入口網站中查看他們的有效提案、專案和發票，從而簡化專案從標誌擴展到包裝設計時的核准流程。
