中期規格修訂
當製造業買家在簽署提案後修改規格時，更新的設計詳情經常會遺失在零散的電子郵件中。沒有一個清晰的系統，團隊就無法輕鬆驗證哪個檔案包含最終的生產參數。Workspace369 透過將客戶對話、檔案和專案記錄直接連結到客戶記錄來解決此問題，因此團隊始終審閱最新的文件。
主要特色
Workspace369 的客製化製造商 CRM 涵蓋客戶記錄、提案、專案和任務等 9 個領域。
該工作流程包含 5 個步驟，從「初步客戶記錄和排程」到「修訂發票和排程更新」。
Workspace369 起價為每月 29 美元（1 個使用者），Commander 計畫包含 20 個使用者、500 GB 儲存空間，以及每月 120,000 個 AI 代幣，價格為每月 299 美元。
額外使用者費用為每位 10 美元，額外 100 GB 儲存空間費用為 15 美元；完整定價公開於 Workspace369 定價頁面.
問題
客製化製造設置的營運摩擦
斷開連結的客戶溝通
技術生產團隊和行政人員經常難以維持客戶請求的統一記錄。當買家透過電話或單獨訊息要求材料調整時，該決定必須手動記錄。如果對話和檔案未連結到主要專案，團隊就有可能執行原始提案，而非買家要求的修改製造規格。
過期的提案追蹤
自訂製造的初始生產成本預測，隨著技術限制的出現而經常變化。如果原始提案保持靜態而專案範圍擴大，則會發生發票錯誤。追蹤修訂需要手動更新行政檔案。當需要新的提案或發票時，行政人員必須有清晰的變更記錄，以避免向客戶收取錯誤生產批次的費用。
混亂的檔案版本控制
客製化製造需要與買家共用複雜的設計文件和技術表。當存在多個版本時，行政協調員很難找到已批准的版本。如果最新文件埋藏在個人電子郵件收件匣中，而不是共用客戶入口網站或專案文件儲存庫中，行政團隊就無法準確地與客戶協調排程、任務或後續發票。
產品
體驗客戶感受的協作空間。
01
客戶真正會查看的入口網站
客戶可在品牌入口網站中查看進度、檔案和發票，無需向您的團隊詢問更新。
02
所有管道集中一個收件匣
電子郵件、簡訊、電話和語音信箱會顯示在客戶記錄旁邊 — 附有 AI 摘要，讓團隊中的任何人都能在完整了解情況下回覆。
03
客戶工作，以專案形式整理
每次合作的任務、檔案和狀態 — 團隊可見，並透過客戶入口網站讓客戶也可見。
04
從提案到已付款發票
發送報價、按里程碑或定期收款，並讓自動提醒追蹤任何未付款項。
工作流程
客製化訂單的客戶工作流程步驟
01
初始客戶記錄與排程
工作流程始於在客戶記錄中建立新條目。管理員使用排程功能安排初步技術審閱。在此階段，團隊收集初步要求並將其記錄在客戶對話記錄中。這會在為買家產生任何正式生產定價或技術提案之前，保留有關自訂尺寸、材料和交付時間表的初步討論。
02
提案生成和文件附件
團隊將初步設計表上傳至檔案，並將其附加到提案中的新條目。此提案概述商業範圍、估計成本和初步製造規格。管理員將此提案發送給買家。買家透過公開提案連結審閱、批准並電子簽署條款，以便在安排任何製造任務之前，雙方都能同意基本範圍。
03
專案設定與任務委派
買家接受提案後，管理員會建立正式專案。在此專案中，團隊會定義前期製作階段的任務，例如驗證材料可用性或安排最終工程簽核。相關檔案和技術對話可錨定在此專案記錄，讓團隊在開始製造前了解所需的準備步驟。
04
處理規格修訂
在我們的評估練習中，一位製造業買家在批准訂製生產提案後修改了規格。管理員在專案中建立了一個新任務來處理變更請求。團隊使用修改後的藍圖更新檔案，並將變更詳細資訊記錄在簡報中。在客戶入口網站中啟動了一個新對話，以與買家確認調整。
05
修訂後的發票和排程更新
根據簡報中記錄的修訂規格，管理員使用發票工具更新專案排程參數並開立調整後的發票。買家在客戶入口網站中審查更新後的發票和排程時間表。此最後步驟在專案轉移到生產線系統之前，確保財務記錄與修訂規格保持一致。
產品涵蓋範圍
客製化製造商的客戶營運
- 必須由人工操作員驗證，上傳到檔案部分的修改後技術藍圖，在客戶入口網站的測試買家帳戶中可見。
- 評估者必須檢查簡報中的手動記錄是否正確列出了修改後的尺寸，並且可以從中生成新發票。
- 團隊必須確認已排程的任務可以直接連結至活躍專案和歷史客戶對話記錄。
客戶記錄
提案
專案與任務
檔案
對話
排程
發票
客戶入口網站和帳單
工作流程自動化
在 App Store 上廣受好評
由客戶工作者評分。
★★★★★
終於感覺清爽我曾試過三四個多合一工具，但總是弄得一團糟。這是第一個讓我感覺很清爽的工具。十分鐘就設定好了客戶專案。
★★★★★
團隊導入順暢無礙我們將其推廣給八人團隊，採用過程輕鬆愉快 — 直觀且精緻。我希望有更多整合功能，但他們持續推出新功能。
★★★★★
每週省下數小時我曾同時使用筆記、任務、文件和更新的獨立工具。將它們整合到一個地方，每週真的為我省下數小時。支援也很及時。
常見問題
客製化製造訂單的實際評估標準
物料需求規劃和物料清單如何處理？
將物料需求規劃、物料清單和車間排程保留在您的製造軟體中。Workspace369 處理每個客製化訂單的客戶端事務：客戶記錄、提案、檔案、專案、客戶訊息和發票，並附有 Specialist 的庫存追蹤。
簽署提案後，我們在哪裡記錄客製化製造規格的變更？
將規格變更記錄在專案檔案或對話中的簡報裡，並將修訂後的詳細資訊放在專案說明或任務備註中。這能讓整個團隊在更新排程或向買家開立修訂發票前，對新需求保持一致。
買家是否可以直接向我們的團隊提交修訂的設計檔案？
是的，買家可以使用客戶入口網站上傳修改後的設計檔案並溝通變更。上傳後，您的團隊可以在專案記錄中存取這些檔案。然後，您的團隊可以建立任務來審核變更，並根據新規格調整排程或發票。
如何追蹤訂單中規格變更的財務影響？
當買家更改規格時，請更新提案中的價差，然後開立修訂發票，或在價格下降時開立貸項通知單。您可以將此發票連結到特定專案，並透過客戶入口網站通知客戶，以保持自訂製造工作的清晰財務追蹤。
