零散的批發談判
批發買家拒絕標準的線上結帳。他們要求客製化定價層級和多步驟合約審查。當您透過分散的收件箱線程處理這些談判時，您的團隊會失去對已同意條款的追蹤。Workspace369 透過在客戶記錄中直接組織對話和文件來解決此問題，有助於在合約最終確定或簽署前，讓客製化批發提案對整個團隊保持可見。
主要特色
Workspace369 的電子商務品牌 CRM 涵蓋客戶記錄、提案、專案和任務等 9 個領域。
該工作流程包含 5 個步驟，從「建立批發客戶記錄」到「開立自訂發票並授予入口網站存取權」。
Workspace369 起價為每月 29 美元（1 個使用者），Commander 計畫包含 20 個使用者、500 GB 儲存空間，以及每月 120,000 個 AI 代幣，價格為每月 299 美元。
額外使用者費用為每位 10 美元，額外 100 GB 儲存空間費用為 15 美元；完整定價公開於 Workspace369 定價頁面.
問題
電子商務批發擴張的營運摩擦
未追蹤的大量訂單時間表
從單件消費品運輸轉向批量零售分銷會引入複雜的排程要求。如果生產里程碑和貨運取貨日期在手動電子表格上管理，就會錯過截止日期。使用專案和任務，您的營運團隊可以追蹤生產批次、貨運協調和交付步驟，透過清晰、記錄在案的里程碑讓零售合作夥伴了解其批發訂單狀態。
手動發票混亂
標準的商店軟體無法處理商業零售商所需的延期付款條款或分期訂金發票。強迫批發買家使用消費者付款閘道會損害業務關係。Workspace369 的發票包含客製化條款、訂金和分期付款，而未付的批發餘額會保留在每個客戶記錄中，與商店零售交易分開。
无法访问的批发文件
批發帳戶需要免稅證明、客製化路線指南和簽署的供應商協議。將這些關鍵文件儲存在通用雲端資料夾中會將它們與買家溝通記錄分離。當出現關於交付條款的爭議時，尋找正確的文件會浪費時間。將文件和提案直接儲存在專用的客戶記錄中，可讓您的整個團隊都能存取已驗證的批發協議。
產品
體驗客戶感受的協作空間。
01
客戶真正會查看的入口網站
客戶可在品牌入口網站中查看進度、檔案和發票，無需向您的團隊詢問更新。
02
所有管道集中一個收件匣
電子郵件、簡訊、電話和語音信箱會顯示在客戶記錄旁邊 — 附有 AI 摘要，讓團隊中的任何人都能在完整了解情況下回覆。
03
客戶工作，以專案形式整理
每次合作的任務、檔案和狀態 — 團隊可見，並透過客戶入口網站讓客戶也可見。
04
從提案到已付款發票
發送報價、按里程碑或定期收款，並讓自動提醒追蹤任何未付款項。
工作流程
批發帳戶管理工作流程
01
建立批發客戶記錄
當零售買家請求自定義條款時，團隊成員會在客戶記錄中創建一個新的個人資料。操作員在自定義欄位中輸入公司詳細信息、稅務識別號和送貨偏好。此記錄是所有未來商業互動的主要個人資料，將批發買家的歷史記錄與標準的直銷店面個人資料和零售營銷數據庫完全分開。
02
起草並交付自訂提案
營運者使用提案來概述批發定價層級、訂單最低數量和運輸責任。他們使用檔案附加必要的產品目錄，並將文件發送給零售買家。買家透過其公開連結審查、批准並電子簽署提案。所有相關調整和回饋都透過對話進行追蹤，讓團隊能夠在標準的店面結帳環境之外記錄合約談判。
03
協調批量生產專案
提案獲接受後，操作員會啟動一個新專案來管理大量庫存準備。團隊會填入庫存驗證、包裝調整和貨運排程的任務。透過在專案中追蹤這些營運步驟，品牌可以監控客製化製造批次或大量分配是否按照與批發合作夥伴協商的時間表完成。
04
安排貨運和交貨時間
營運團隊使用排程來設定零售買家路由指南所需的特定貨運提貨日期和倉庫交貨窗口。營運者將任務分配給倉庫人員，以確保遵守買家嚴格的收貨時間表。營運者可以在共享的客戶記錄下記錄有關運輸更新或排程調整的溝通，以便團隊可見。
05
開立自訂發票並授予入口網站存取權
營運者將接受的提案轉換為反映協商的淨付款條款或押金要求的發票。他們邀請買家進入客戶入口網站，指示他們檢查所需的存取權以查看未結餘額、下載發票和存取共享檔案。買家可以透過信用卡或付款連結在線付款，團隊會在每張發票上追蹤付款狀態，在標準的店面結帳環境之外完成批發交易生命週期。
產品涵蓋範圍
電子商務品牌的客戶營運
- 人類營運人員可以成功建立批發客戶記錄、附加自訂定價報價單檔案，並驗證該記錄與門市行銷分開。
- 團隊成員可以生成帶有自定義付款條款的發票，並在訪問檢查期間確認其在客戶入口網站中可見。
- 管理員可以記錄批發排程請求，並將其對應至特定的庫存任務，而不會觸發自動化的消費者出貨通知。
客戶記錄
提案
專案與任務
檔案
對話
排程
發票
客戶入口網站和帳單
工作流程自動化
在 App Store 上廣受好評
由客戶工作者評分。
★★★★★
終於感覺清爽我曾試過三四個多合一工具，但總是弄得一團糟。這是第一個讓我感覺很清爽的工具。十分鐘就設定好了客戶專案。
★★★★★
團隊導入順暢無礙我們將其推廣給八人團隊，採用過程輕鬆愉快 — 直觀且精緻。我希望有更多整合功能，但他們持續推出新功能。
★★★★★
每週省下數小時我曾同時使用筆記、任務、文件和更新的獨立工具。將它們整合到一個地方，每週真的為我省下數小時。支援也很及時。
常見問題
批發帳戶評估標準
Workspace369 如何與我們現有的線上商店配合使用？
商店訂單、退貨和履行保留在您的商業平台（如 Shopify）中。Workspace369 負責處理標準線上結帳以外的批發關係：客戶記錄、客製化提案、訂單專案和發票。
系統中如何管理自訂批發定價層級？
操作員透過起草個別提案或將定價矩陣儲存在附加到客戶記錄的檔案中來記錄自訂批發定價層級。然後，您的團隊會在對話和產生發票時參考協商的條款，避免對您的主商店結帳進行配置更改。
當批發發票付款後，系統是否會自動將任務分配給倉儲人員？
是的。工作流程可以在發票支付後啟動，為倉儲團隊建立任務並通知負責人。在啟用前執行模擬測試並檢查執行記錄。
批發買家如何存取他們的客製化合約和發票？
批發買家登入客戶入口網站，在那裡他們可以查看共享文件、提案、發票和排程詳細資訊。要求買家在首次登入時確認其存取權限，以便他們可以查看其特定的商業文件和帳戶歷史記錄。
