贊助商帳單分離
企業贊助者資助教練合作，並要求清晰的發票和專案更新。然而，將這些財務記錄與日常參與者溝通結合會造成行政混亂。教練經常難以將帳單任務與實際的教練合作分開。如果客戶記錄中沒有清晰的界線，教練可能會將贊助者發票寄給參與者，或與錯誤的公司聯絡人分享營運排程詳細資訊。
主要特色
Workspace369 的高階主管教練 CRM 涵蓋客戶記錄、提案、專案和任務等 9 個領域。
該工作流程包含 5 個步驟，從「建立贊助商客戶記錄」到「執行發票開立和專案結案」。
Workspace369 起價為每月 29 美元（1 個使用者），Commander 計畫包含 20 個使用者、500 GB 儲存空間，以及每月 120,000 個 AI 代幣，價格為每月 299 美元。
額外使用者費用為每位 10 美元，額外 100 GB 儲存空間費用為 15 美元；完整定價公開於 Workspace369 定價頁面.
問題
企業高階主管教練的營運摩擦
保密界線管理
高階教練依賴對話中的絕對信任。當客戶工作工具將會議檔案、排程筆記和提案詳細資訊混合在單一未組織的檢視中時，管理機密性就會變得困難。教練必須手動確保在簡報中記錄的敏感反思與對行政人員可見的標準專案任務保持分離。混合這些記錄可能會導致在例行客戶入口網站審查期間意外暴露資料。
分散的提案和排程資料
設定高階教練參與需要企業在會議開始前就目標達成一致。當提案、專案時程和排程連結存在於獨立的、斷開的工具中時，教練就會失去對承諾的追蹤。協調員可能會在贊助人簽署提案之前或在初始帳單任務完成之前安排教練會議。這種營運結構的缺乏會延遲專案啟動並損害專業信譽。
追蹤行政參與任務
教練必須追蹤多個並行的企業合作專案，每個專案都有不同的里程碑和任務截止日期。當任務以紙本或通用檢查清單管理時，贊助商的截止日期就會錯過。忘記在會議後更新客戶記錄或未能按時發送發票會擾亂現金流。教練需要一個營運架構來監控專案進度，而無需依賴可能誤送敏感資訊的自動化系統。
產品
體驗客戶感受的協作空間。
01
客戶真正會查看的入口網站
客戶可在品牌入口網站中查看進度、檔案和發票，無需向您的團隊詢問更新。
02
所有管道集中一個收件匣
電子郵件、簡訊、電話和語音信箱會顯示在客戶記錄旁邊 — 附有 AI 摘要，讓團隊中的任何人都能在完整了解情況下回覆。
03
客戶工作，以專案形式整理
每次合作的任務、檔案和狀態 — 團隊可見，並透過客戶入口網站讓客戶也可見。
04
從提案到已付款發票
發送報價、按里程碑或定期收款，並讓自動提醒追蹤任何未付款項。
工作流程
贊助者管理與指導工作流程
01
建立贊助客戶記錄
協調員為負責資助的公司贊助商創建一個獨立的客戶記錄。此記錄包含主要的企業文件、帳單地址和面向贊助商的溝通記錄。另一個專案則專門用於追蹤財務里程碑和開票任務。教練利用此記錄，從合作開始就將所有與贊助商相關的管理數據與高階參與者的個人文件和排程日期分開。
02
開立報價並確保達成協議
教練會在 Workspace369 中生成正式提案，詳細說明教練參與的範圍、會議次數和行政界線。此提案會直接發送給公司贊助者進行審閱。一旦贊助者批准並電子簽署條款，教練就會將提案轉換為第一張發票並更新專案狀態。這確保在正式行政協議最終確定並記錄之前，不會安排任何教練會議。
03
在簡報中設定參與者記錄
教練為高階主管參與者建立單獨的客戶記錄。教練會在簡報中寫下清晰的記錄，並以自訂欄位為後盾，說明參與者控制機密的教練對話。此簡報明確規定會議檔案和對話筆記必須保密。教練會檢查此參與者記錄僅連結到相關的排程任務，而不是連結到贊助者帳單。
04
協調排程與會議任務
教練會使用排程功能直接與高階主管參與者協調會議時間。教練會在專案中為每次會議新增任務，以追蹤出席情況和完成情況。單獨的入口網站存取權限讓參與者可以查看自己的排程和共用檔案，而公司贊助者只能看到專案發票和已同意的里程碑。
05
執行開立發票與專案結案
在達成約定里程碑後，教練會直接向企業贊助商的客戶記錄產生並開立發票。教練會手動檢查所有對話和檔案，以驗證發票中沒有附加任何機密參與者資料。一旦所有帳單任務完成且收到付款，教練就會將專案標記為關閉，封存記錄，同時保護參與者檔案的機密性。
產品涵蓋範圍
高階主管教練的客戶營運
- 人工測試人員可以成功建立企業贊助商客戶記錄和高管參與者客戶記錄，將贊助商的發票與參與者的檔案完全隔離。
- 教練可以透過客戶入口網站設定確認公司贊助者無法查看或存取分配給參與者的機密對話筆記或排程記錄。
- 審查者可以確認所有贊助者任務、提案和計費項目都明確與贊助者項目掛鉤，使簡報中的參與者記錄不包含財務數據。
客戶記錄
提案
專案與任務
檔案
對話
排程
發票
客戶入口網站和帳單
工作流程自動化
在 App Store 上廣受好評
由客戶工作者評分。
★★★★★
終於感覺清爽我曾試過三四個多合一工具，但總是弄得一團糟。這是第一個讓我感覺很清爽的工具。十分鐘就設定好了客戶專案。
★★★★★
團隊導入順暢無礙我們將其推廣給八人團隊，採用過程輕鬆愉快 — 直觀且精緻。我希望有更多整合功能，但他們持續推出新功能。
★★★★★
每週省下數小時我曾同時使用筆記、任務、文件和更新的獨立工具。將它們整合到一個地方，每週真的為我省下數小時。支援也很及時。
常見問題
高階教練業務的評估標準
Workspace369 如何保護機密教練對話免受企業贊助商的影響？
Workspace369 提供客戶入口網站設定、角色和權限，將公司贊助者的計費專案與參與者的排程和檔案分開。在參與開始之前，測試每個聯絡人的入口網站存取權，以便區分符合您向雙方承諾的內容。
我能否自動將外部教練平台的會話記錄同步到 Workspace369？
Workspace369 從 Specialist 開始透過 Webhook 和 API 連接其他系統。映射您需要的事件和欄位，設定權限，並在依賴同步之前測試失敗處理與樣本記錄。
如何針對參與者任務管理企業贊助商發票？
發票在系統內生成，並直接連結到贊助商的客戶記錄或專案。教練會建立帳單任務來追蹤發票完成情況。這些財務任務與學員的排程任務分開，確保帳單數據保留在資助實體而非教練學員手中。
如何在 Workspace369 中建立高階教練提案？
Workspace369 會根據您自己的目錄項目和品牌 PDF 範本建立提案，因此您只需編寫一次參與條款即可重複使用。用您自己的話設定會議次數、付款條款、押金和保密參數，然後透過公開連結將提案發送給贊助者以供核准和電子簽名。
