2026 年最佳高階教練 CRM：贊助者計費

什麼是執行教練的 CRM（以及什麼不是）

高階教練的 CRM 是贊助式專案的業務方面：哪家公司聘請了您、帳單聯絡人是誰、您同意了多少次課程和多少個月、學員是誰、每次課程何時進行以及已開立了多少發票。它不是用於您承諾保密的課程內容、臨床記錄系統或課程平台。本指南涵蓋贊助者和學員的分離，以及 執行教練 CRM 概覽 顯示 Workspace369 的設定。對於自行付費的企業主，請參閱 最佳教練 CRM.

我們如何比較這些工具

我們僅根據供應商自己的頁面，在五個相同點上比較了每個工具：

1. 贊助者與公司處理： 該頁面是否記錄了公司記錄、公司發票或贊助者登入。
2. 筆記和隱私權： 私人筆記、共享筆記或基於角色的存取權。
3. 參與套餐和企業計費： 合約或提案、發票、定期或排定的帳單和稅務項目。
4. 入門價格和限制： 截至 2026 年 10 月 21 日列出的價格（如果頁面未標明月度與年度計費，我們將標示為「請參閱網站」），加上教練、項目或席位的上限。
5. 試用條款： 長度，以及供應商是否要求提供信用卡。

我們沒有測試速度、支援、可靠性或資料匯出，也沒有使用第三方評級。此訂單反映了該工具對於擁有少量贊助客戶的教練的適用性。如果某個工具僅在報價方案中提供贊助者功能，我們也會註明。

贊助者與被輔導者區分，逐步說明

典型的贊助式專案基於與公司的單一協議和多個一對一關係進行。請依此順序設定：

1. 贊助者記錄。 公司名稱、帳單聯繫人、採購訂單號和簽署的協議，以及範圍、會議次數、期限和費用。
2. 學員記錄。 每位主管一位，包含課程時間表、課間行動和您的筆記。
3. 贊助者可見性規則。 決定贊助者收到什麼（出勤、中期進度摘要、發票）並將其寫入協議中。
4. 計費。 按排程、預付訂金或月度委任合約向公司開立發票，而非向每位教練開立。
5. 檢閱點。 在預定時間點進行三次檢查，分別在中間和結束時。

2026 年頂尖的執行教練 CRM

1. CoachAccountable，最適合向雇主開立發票並向贊助者報告的教練

CoachAccountable 的產品導覽描述了一個公司功能：按公司組織個別客戶、邀請員工擁有自己的存取權、向組織而非個人開具發票，以及與指定員工管理公司範圍的參與和協議。其客戶管理列表包含私人和共享筆記、行動計劃、數位合約和客戶入口網站，定價頁面表示每個方案都是完整的系統。定價跟隨活躍客戶：2 位客戶每月 20 美元，5 位客戶每月 40 美元，10 位客戶每月 70 美元，顯示為月費，無帳單切換。團隊成員和管理員無限制，無需額外費用。試用期為 30 天，無需信用卡。

限制： 每位學員都是一個獨立的客戶，因此一家公司中的五位高管意味著五位活躍客戶，帳單隨名冊增長。該頁面未說明年費。安全頁面聲明其不符合 HIPAA 標準。

最適合： 其贊助者希望即時了解進度並獲得正式發票的執行教練，最多約有十位活躍學員。

2. Delenta，最適合需要內建企業客戶和計費模式的教練

Delenta 的定價頁面在 Premium 方案下列出了「與企業客戶合作」，其常見問題解答直接描述了贊助者處理方式：企業客戶可以收到唯讀報告，高管可以自行管理會議和付款，人力資源或多方利害關係人客戶可以擁有額外的登入權限來監督計費，同時會議筆記保持私密。Starter 方案為每月 29 美元（每年 229 美元），Pro 方案為 49 美元（每年 469 美元），Premium 方案為 79 美元（每年 699 美元）。每個方案都列有自動客戶計費和付款、預訂日曆和電子簽名合約。標頭顯示 14 天試用，無需信用卡，而常見問題解答顯示 7 天，因此請在註冊時確認試用期長度。

限制： 比較表勾選角色和存取權限、管理員面板以及僅限 Teams 的指派與共用客戶功能，Teams 僅提供報價，因此具有私人筆記的贊助者登入可能需要該方案。Starter 方案將客戶入口網站限制為 10 個。

最適合： 希望擁有一個包含計費模式和公司角色的平台，並且願意在需要贊助者登入時與銷售人員聯繫的教練。

3. Simply.Coach，最適合具有低入門價格的 ICF 式追蹤

Simply.Coach 列出會議記錄、行動計畫、目標和發展規劃、利害關係人管理以及數位合約（附簽名），包含在所有方案中。其頁面將利害關係人管理描述為外部視角，以獲得更好的指導成效，這是來自利害關係人的回饋，而非贊助者入口網站。該頁面列出 Starter 方案（3 位共同指導者每月 9 美元）、Essentials 方案（7 位共同指導者每月 29 美元）、Growth 方案（30 位共同指導者每月 49 美元）和 Leap 方案（無限制共同指導者每月 69 美元），並提供按年付費或按月付費的切換選項，沒有單獨的月費數字，因此請在結帳時確認月費（請參閱網站）。試用期為 14 天，無需信用卡。自動發票標示為即將推出，所有方案均包含付款追蹤和收款。

限制： 贊助者功能包含在指導公司的商業方案中，Surge 列出 5 位 HRBP 和客戶贊助者（每月 159 美元）、每位指導者 25 位客戶和 2 位計畫經理；該頁面未標示該價格為月費或年費（請參閱網站）。常見問題解答列出帳戶在月中取消不予退款。

最適合： 適合希望獲得原生教練追蹤和筆記，並將從單獨工具向贊助者開立發票的獨立執行教練。

4. Workspace369，最適合提案導向的專案和企業發票

演示數據，非客戶成果。

Workspace369 將贊助商和每位教練保留為客戶記錄，包含公司、 提案 接受時附訂金， 合約, 月費和付款排程, 發票，包含日曆、筆記和客戶入口網站。Cadet 每月費用為 $29（一人），按年支付則為每月 $23.25，包含上述所有功能，再加上時間追蹤和電子郵件自動化，最多可支援 3 個作用中的工作流程。 客戶範圍存取權 以便助理僅看到指派的客戶；客戶範圍的存取權在所有方案中都有，但助理需要第二個席位，從 Voyager 方案開始（每月 $74，2 個席位）。

限制： Cadet 方案允許 1 個席位和 5 個活躍專案，因此一個贊助者專案加上五位被教練者即可達到上限。Workspace369 未記錄贊助者視圖的被教練者進度、課程追蹤或行動計畫，因此 CoachAccountable 和 Delenta 在這方面更適合。線上預約和付款方案從 Specialist 方案（每月 $149）開始。14 天試用需要信用卡。

最適合： 透過提案銷售定義好的參與項目，並希望將協議、保留金和發票記錄在一個記錄中的執行教練。

5. Paperbell，最適合將排程和付款整合在一個結帳流程中的套餐

Paperbell 提供一個方案，每月 $97 或每年 $970，包含無限客戶、套餐和合約。它列出了排程、客戶入口網站、安全客戶筆記、付款計畫和報名問卷，以及無需信用卡即可使用的免費帳戶。客戶選擇套餐、預約、簽署並一次性付款，這適合個人自行付款。款項會進入教練自己的支付閘道帳戶，頁面顯示沒有額外的交易費用，支援服務為平日透過電子郵件。排程器會偵測教練和客戶的時區，這對經常出差的企業高管很有幫助。

限制： 常見問題解答指出 Paperbell 消除了傳統發票，並且不添加增值稅或稅金欄位，這可能是公司應付帳款團隊所要求的。每個帳戶僅供一位教練使用，且未列出公司或贊助者功能。

最適合： 直接向個人付費的企業高管銷售套餐的教練。

6. HoneyBook，最適合從提案到付款流程完善的工具

HoneyBook Starter 方案每年支付 $29（頁面上未顯示單獨的月費價格：請參閱網站），包含無限客戶和專案、發票和付款、報價單和合約、日曆和客戶入口網站。常見問題解答提供 30 天試用期，無需信用卡。包含合約和分期發票的報價單適合銷售給公司的為期三個月的專案。定價頁面還列出了 60 天退款保證，降低了在實際贊助專案上測試的風險，HoneyBook 還在其方案中列出了付款計劃和排程器。如需更全面的功能對比，請參閱 Workspace369 與 HoneyBook 比較.

限制： 它沒有教練工具，例如行動計畫或會議追蹤，並且 Starter 方案最多支援 2 個即時潛在客戶表單。團隊成員從 Essentials 方案（每年計費 $49，最多 2 位）開始。

最適合： 希望為提案和發票提供完善的客戶體驗，並在其他地方追蹤教練內容的教練。

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哪個工具適合您的參與？

在承諾前測試贊助者分潤

在每次試用中，設置一個虛構的贊助商和兩名虛構的教練。為公司添加協議、一份提案或合同以及一張月度發票。為每位教練預約一次會議並寫下私人筆記。然後打開贊助商視圖並檢查其顯示內容：僅發票和協議，沒有會議記錄。如果您無法限制該視圖，請將贊助商排除在工具之外，並自行發送摘要。檢查發票是否註明公司名稱，包含採購訂單號，並根據客戶需求顯示稅金。將您的政策歸類為高度敏感的內容保留在政策允許的系統中；Workspace369 不聲稱符合 HIPAA 標準。

在您付款之前， 查看 Workspace369 價格 並比較使用者席位和方案限制。試用期為 14 天，需要信用卡。