分散的導入對話
當買家購買諮詢附加服務時，他們的溝通經常分散在電子郵件線程和課程評論區。沒有直接連結到客戶記錄的專用對話記錄，團隊成員就無法驗證在入職階段承諾了什麼。Workspace369 將所有客戶對話保存在一個清晰的記錄中，讓管理員可以在預定的諮詢電話發生前審閱過去的訊息，防止遺失指示或重複聯繫。
Workspace369 追蹤客戶記錄、安排導入電話、協調任務，並處理自訂報價單和發票以進行長期諮詢。每位諮詢客戶，從首次通話到付費合作，都在您的數位交付平台旁的單一記錄中進行。
主要特色
Workspace369 的專為資訊產品銷售者設計的 CRM 涵蓋九個領域，包括客戶記錄、提案、專案和任務。
該工作流程包含 5 個步驟，從「初始化客戶記錄」到「範圍後續諮詢專案」。
Workspace369 起價為每月 29 美元，包含 1 個席位，Commander 方案包含 20 個席位和 12 倍 Cadet 使用量，每月 299 美元。
額外席位每個 10 美元；完整定價公開於 Workspace369 定價頁面.
資訊產品銷售者的 CRM 比較
內容創作者平台領導者：Kit 的免費方案（最多 10,000 位訂閱者）包含標記和數位銷售；Podia（Mover 方案每月 $49；Shaker 方案每月 $99 含加購項目）經營完整商店；Sellfy（每月 $29）適合年銷售額低於 $10,000 的銷售者。Payhip 和 Gumroad 起價為 $0。Workspace369 未列出商店或數位交付功能，因此僅適用於也透過提案銷售客戶工作或教練服務的銷售者。
| 工具 | 入門價格（每月） | 按年計費 | 加售 | 列表和標籤 | 試用 |
|---|---|---|---|---|---|
| Kit | $0（免費，10,000 位訂閱者）；$39 Creator | $33 每月（Creator） | 未命名 | 免費方案中的標籤和細分 | 14 天，無需信用卡 |
| Podia | $49（Mover） | 每月 $42 | Shaker（每月 99 美元） | 訂閱者限制；未提及標籤 | 14 天，無需信用卡 |
| Sellfy | 29 美元（Starter） | $22 每月 | Business（每月 79 美元） | 電子郵件行銷；未命名標籤 | 14 天，未說明是否需要信用卡 |
| Payhip | $0（免費）；$29 Plus | 未顯示 | 未命名 | 價格頁面上未命名 | 免費方案，無需信用卡 |
| Gumroad | $0，無月費 | 不適用 | 未命名 | 廣播和工作流程 | 未說明 |
| Workspace369 | $29（Cadet，一名用戶） | 每月 23.25 美元 | 未在方案矩陣中列出 | 所有方案皆包含客戶標籤和自訂欄位 | 14 天，需要信用卡 |
來自各供應商官方定價頁面的價格和限制，於 2026 年 10 月 19 日以美元計價。價格可能變動，購買前請確認。 閱讀完整的買家指南。
數位產品加售的營運摩擦
脫節的排程與任務追蹤
透過標準電子郵件往返處理預約個人指導電話時，常會被忽略。如果排程工具與內部任務完全脫節，則無人能在會議前準備必要的客戶簡報。Workspace369 將排程與內部任務直接連結，因此當顧問客戶透過預約頁面（線上預約頁面從 Specialist 開始）預約時，團隊會指派任務準備相關文件和客戶記錄。
無法對擴展專案進行範圍界定
當諮詢電話顯示數位產品買家需要更深入的自訂諮詢時，標準的課程平台無法產生專業提案或後續發票。銷售人員被迫使用多個零散的工具來規劃專案。Workspace369 允許您將客戶從聯繫人記錄轉移到結構化專案，包括正式提案、里程碑任務和直接透過客戶入口網站開具的專業發票。
零散的客戶檔案管理
顧問客戶通常會在初次諮詢前提交特定的資產或工作表。將這些檔案儲存在通用雲端硬碟中，會讓顧問在現場通話時難以快速找到。Workspace369 透過將檔案直接組織在客戶記錄中（檔案管理包含在每個方案中），以及相關的任務和對話，解決了這個問題，讓諮詢所需的一切都能在一個地方即時存取。
體驗客戶感受的協作空間。
01
客戶真正會查看的入口網站
客戶可在品牌入口網站中查看進度、檔案和發票，無需向您的團隊詢問更新。
02
所有管道集中一個收件匣
電子郵件會顯示在每個方案的客戶記錄旁邊；簡訊、電話和語音信箱會從 Voyager 加入，而 AI 通話摘要則從 Specialist 開始。
03
客戶工作，以專案形式整理
每次合作的任務、檔案和狀態 — 團隊可見，並透過客戶入口網站讓客戶也可見。
04
從提案到已付款發票
發送報價、按里程碑或定期收款，並讓自動提醒追蹤任何未付款項。
諮詢附加服務的導入工作流程步驟
01
初始化客戶記錄
買家購買諮詢附加方案後，管理員會在 Workspace369 中手動建立新的客戶記錄。管理員將購買詳情記錄在簡報中，確保客戶檔案包含所購買的確切產品變體。此記錄是所有後續對話、檔案上傳和排程協調的基礎，獨立於進行結帳的主要數位存取平台。
02
協調入職排程
管理員會將預訂頁面連結（線上預訂從 Specialist 開始）發送給買家，或直接在日曆中設定導入日期。此日曆事件直接連結至客戶記錄。透過將排程連結至特定檔案，任何審閱帳戶的團隊成員都可以看到諮詢的時間，並檢查買家提交的任何相關檔案或通話前筆記。
03
指派準備任務
在排程確認後，管理員會建立特定任務來準備諮詢電話。這些任務包括審閱買家數位產品的進度以及整理提交的素材。透過將任務附加到專案或客戶記錄中，團隊可確保所有準備工作都準時完成，且沒有顧問會在未審閱客戶歷史記錄和檔案的情況下進入導入流程。
04
進行對話和共享文件
在導入準備期間，任何澄清訊息都透過對話工具處理。若客戶提供工作表或資產檔案，則直接上傳至其記錄的檔案區。若有必要，會開啟客戶入口網站讓買家安全地檢視其專案時間表並上傳文件，將所有通訊保留在客戶記錄中。
05
範圍跟進諮詢專案
如果諮詢電話導致延長的諮詢服務，管理員會在 Workspace369 中建立新專案。他們會起草一份詳細的提案，概述範圍，將其附加到客戶記錄，並開具訂金發票。客戶透過客戶入口網站審核提案並支付發票，將他們從產品買家轉變為受管理專案的客戶。
資訊產品銷售者的客戶營運
- 系統必須成功將預定的入職日曆事件直接連結到一個活躍的客戶記錄，其中包含初始產品購買簡報中的手動筆記。
- 團隊成員必須能夠將客戶工作表上傳到檔案區，並與該特定入職專案的活躍任務清單一起查看。
- 客戶入口網站必須允許測試使用者登入、檢視延長諮詢服務的待處理提案，並存取相關發票以進行付款。
客戶記錄
提案
專案與任務
檔案
對話
排程
發票
客戶入口網站
工作流程自動化
評論者對 Workspace369 的評價。
★★★★★
SMB ModernizationGreat tool for modernizing small businesses. Ability to leverage AI without technical background.
★★★★★
True all-in-one systemIt beautifully combined my CRM, team calendar, and billing tools so I could finally stop paying for a bunch of separate software subscriptions
★★★★★
Best app for my construction businessGreat app. This app solved all my needs! Not only did it help, but it is cheaper than other apps. I highly recommend this app if you want to start organizing and automating your business on another level. Also love the design
完全按照評論者原話、使用其母語引述。此為評論精選，非全部評論。我們團隊成員的評論已排除在外，但整體評分包含其評分。
顧問工作流程的評估標準
Workspace369 如何與我的結帳和課程平台配合使用？
在您的電商或課程平台中保留結帳、檔案交付和數位存取功能。Workspace369 負責購買後所有需要人員介入的事項：客戶記錄、入職電話、任務、提案、發票以及針對購買諮詢服務的客戶的訊息。
我可以使用 Workspace369 向產品買家發送自動化的行銷電子郵件活動嗎？
Workspace369 在所有方案中包含具有潛在客戶捕捉功能的漏斗，從 Cadet 方案開始提供電子郵件自動化，從 Voyager 方案開始提供簡訊工作流程步驟，並從 Commander 方案開始提供 AI 草擬工作流程。在首次寄送前，請檢查您的目標受眾、行銷活動格式和同意要求。
在導入過程中如何整理客戶檔案和工作表？
檔案會直接上傳到特定的客戶記錄或專案空間。這讓您的團隊能夠將工作表、素材和預約前文件儲存在相關任務和對話記錄旁邊，確保任何進行入職輔導通話的人都能立即存取檔案，而無需搜尋外部儲存空間。
我們可以為超出初始產品的自訂諮詢工作開立發票嗎？
是的。Workspace369 包含帶有電子簽名的提案和完整的發票功能，支援線上刷卡付款。如果諮詢電話顯示需要自訂諮詢，您可以直接在客戶專案內產生詳細的提案和相關發票，客戶可以透過其入口網站查看和支付。
