分散的導入對話
當買家購買諮詢附加服務時，他們的溝通經常分散在電子郵件線程和課程評論區。沒有直接連結到客戶記錄的專用對話記錄，團隊成員就無法驗證在入職階段承諾了什麼。Workspace369 將所有客戶對話保存在一個清晰的記錄中，讓管理員可以在預定的諮詢電話發生前審閱過去的訊息，防止遺失指示或重複聯繫。
主要特色
Workspace369 的專為資訊產品銷售者設計的 CRM 涵蓋九個領域，包括客戶記錄、提案、專案和任務。
該工作流程包含 5 個步驟，從「初始化客戶記錄」到「範圍後續諮詢專案」。
Workspace369 起價為每月 29 美元（1 個使用者），Commander 計畫包含 20 個使用者、500 GB 儲存空間，以及每月 120,000 個 AI 代幣，價格為每月 299 美元。
額外使用者費用為每位 10 美元，額外 100 GB 儲存空間費用為 15 美元；完整定價公開於 Workspace369 定價頁面.
問題
數位產品加售的營運摩擦
脫節的排程與任務追蹤
透過標準的電子郵件往返處理時，預訂個人入職電話通常會被忽略。如果排程工具與內部任務完全斷開連結，則沒有人會在會議前準備必要的客戶簡報。Workspace369 將排程直接連結到內部任務，因此當顧問客戶透過預訂頁面預訂時，團隊會指派任務來準備相關檔案和客戶記錄。
无法对扩展项目进行范围界定
當諮詢電話顯示數位產品買家需要更深入的自訂諮詢時，標準的課程平台無法產生專業提案或後續發票。銷售人員被迫使用多個零散的工具來規劃專案。Workspace369 允許您將客戶從聯繫人記錄轉移到結構化專案，包括正式提案、里程碑任務和直接透過客戶入口網站開具的專業發票。
零散的客戶檔案管理
諮詢客戶通常會在入職會議前提交特定的資產或工作表。將這些文件存儲在通用的雲驅動器中，使得顧問在實時通話中難以快速找到它們。Workspace369 通過直接在客戶記錄中組織文件（文件管理從 Specialist 開始），以及相關的任務和對話，解決了這個問題，因此諮詢會議所需的一切都可以在一個地方即時訪問。
產品
體驗客戶感受的協作空間。
01
客戶真正會查看的入口網站
客戶可在品牌入口網站中查看進度、檔案和發票，無需向您的團隊詢問更新。
02
所有管道集中一個收件匣
電子郵件、簡訊、電話和語音信箱會顯示在客戶記錄旁邊 — 附有 AI 摘要，讓團隊中的任何人都能在完整了解情況下回覆。
03
客戶工作，以專案形式整理
每次合作的任務、檔案和狀態 — 團隊可見，並透過客戶入口網站讓客戶也可見。
04
從提案到已付款發票
發送報價、按里程碑或定期收款，並讓自動提醒追蹤任何未付款項。
工作流程
諮詢附加服務的導入工作流程步驟
01
初始化客戶記錄
買家購買諮詢附加方案後，管理員會在 Workspace369 中手動建立新的客戶記錄。管理員將購買詳情記錄在簡報中，確保客戶檔案包含所購買的確切產品變體。此記錄是所有後續對話、檔案上傳和排程協調的基礎，獨立於進行結帳的主要數位存取平台。
02
協調入職排程
管理員會將預訂頁面連結（線上預訂從 Specialist 開始）發送給買家，或直接在日曆中設定導入日期。此日曆事件直接連結至客戶記錄。透過將排程連結至特定檔案，任何審閱帳戶的團隊成員都可以看到諮詢的時間，並檢查買家提交的任何相關檔案或通話前筆記。
03
指派準備任務
在排程確認後，管理員會建立特定任務來準備諮詢電話。這些任務包括審閱買家數位產品的進度以及整理提交的素材。透過將任務附加到專案或客戶記錄中，團隊可確保所有準備工作都準時完成，且沒有顧問會在未審閱客戶歷史記錄和檔案的情況下進入導入流程。
04
進行對話和共享文件
在導入準備期間，任何澄清訊息都透過對話工具處理。若客戶提供工作表或資產檔案，則直接上傳至其記錄的檔案區。若有必要，會開啟客戶入口網站讓買家安全地檢視其專案時間表並上傳文件，將所有通訊保留在客戶記錄中。
05
範圍跟進諮詢專案
如果諮詢電話導致延長的諮詢服務，管理員會在 Workspace369 中建立新專案。他們會起草一份詳細的提案，概述範圍，將其附加到客戶記錄，並開具訂金發票。客戶透過客戶入口網站審核提案並支付發票，將他們從產品買家轉變為受管理專案的客戶。
產品涵蓋範圍
資訊產品銷售者的客戶營運
- 系統必須成功將預定的入職日曆事件直接連結到一個活躍的客戶記錄，其中包含初始產品購買簡報中的手動筆記。
- 團隊成員必須能夠將客戶工作表上傳到檔案區，並與該特定入職專案的活躍任務清單一起查看。
- 客戶入口網站必須允許測試使用者登入、檢視延長諮詢服務的待處理提案，並存取相關發票以進行付款。
客戶記錄
提案
專案與任務
檔案
對話
排程
發票
客戶入口網站和帳單
工作流程自動化
在 App Store 上廣受好評
由客戶工作者評分。
★★★★★
終於感覺清爽我曾試過三四個多合一工具，但總是弄得一團糟。這是第一個讓我感覺很清爽的工具。十分鐘就設定好了客戶專案。
★★★★★
團隊導入順暢無礙我們將其推廣給八人團隊，採用過程輕鬆愉快 — 直觀且精緻。我希望有更多整合功能，但他們持續推出新功能。
★★★★★
每週省下數小時我曾同時使用筆記、任務、文件和更新的獨立工具。將它們整合到一個地方，每週真的為我省下數小時。支援也很及時。
常見問題
顧問工作流程的評估標準
Workspace369 如何與我的結帳和課程平台配合使用？
在您的電商或課程平台中保留結帳、檔案交付和數位存取功能。Workspace369 負責購買後所有需要人員介入的事項：客戶記錄、入職電話、任務、提案、發票以及針對購買諮詢服務的客戶的訊息。
我可以使用 Workspace369 向產品買家發送自動化的行銷電子郵件活動嗎？
Workspace369 在每個方案中都包含具有潛在客戶擷取功能的行銷漏斗、Cadet 的電子郵件自動化、Voyager 的簡訊工作流程步驟、Specialist 的行銷工具和行銷活動，以及 Commander 的 AI 草擬工作流程。在首次發送之前，請檢查您的目標受眾、行銷活動格式和同意要求。
在導入過程中如何整理客戶檔案和工作表？
檔案會直接上傳到特定的客戶記錄或專案空間。這讓您的團隊能夠將工作表、素材和預約前文件儲存在相關任務和對話記錄旁邊，確保任何進行入職輔導通話的人都能立即存取檔案，而無需搜尋外部儲存空間。
我們可以為超出初始產品的自訂諮詢工作開立發票嗎？
是的。Workspace369 包含帶有電子簽名的提案和完整的發票功能，支援線上刷卡付款。如果諮詢電話顯示需要自訂諮詢，您可以直接在客戶專案內產生詳細的提案和相關發票，客戶可以透過其入口網站查看和支付。
