合約中期排程衝突
當輔導客戶突然改變可用時間時，僵化的自動化系統經常會取消整個專案順序或導致未來發票不一致。生活教練必須檢查排程行事曆並調整專案任務以符合新時間表。Workspace369 可讓您移動課程日期並在客戶記錄中更新任務，同時保留歷史檔案和過去的對話，以便所有更新都能一致記錄。
主要特色
Workspace369 專為人生教練設計的CRM涵蓋9個領域，包括客戶記錄、提案、專案和任務。
工作流程分為 5 個步驟，從「審閱原始提案」到「將發票與新日期對齊」。
Workspace369 起價為每月 29 美元（1 個使用者），Commander 計畫包含 20 個使用者、500 GB 儲存空間，以及每月 120,000 個 AI 代幣，價格為每月 299 美元。
額外使用者費用為每位 10 美元，額外 100 GB 儲存空間費用為 15 美元；完整定價公開於 Workspace369 定價頁面.
問題
教練管理的營運挑戰
斷開連結的客戶歷史記錄
當對話、共用檔案和簽署的提案存在於不同工具中時，教練管理會受到影響。如果客戶在排程變更後對其剩餘療程次數提出爭議，搜尋多個平台會造成混淆。Workspace369 將客戶記錄、排程、對話和發票保留在單一記錄中，因此操作員可以立即確認同意的方案條款和所有調整。
里程碑发票不灵活
固定的計費軟體通常會在嚴格的日期發送發票，無論教練課程是否實際發生。當客戶要求暫停或調整可用性時，可能需要調整發票。Workspace369 允許教練將發票與排程記錄和任務一起查看，確保計費與實際課程交付相符，而不是與不反映實際教練進度的不可變時間表相符。
零散的客戶溝通
Workspace369 提供客戶入口網站和對話區域，讓教練可以共用檔案和更新專案任務，因此客戶可以查看他們的主動專案狀態和記錄。電子郵件範本和排定的訊息可在每個客戶之間保持檢查和提醒的一致性。
產品
體驗客戶感受的協作空間。
01
客戶真正會查看的入口網站
客戶可在品牌入口網站中查看進度、檔案和發票，無需向您的團隊詢問更新。
02
所有管道集中一個收件匣
電子郵件、簡訊、電話和語音信箱會顯示在客戶記錄旁邊 — 附有 AI 摘要，讓團隊中的任何人都能在完整了解情況下回覆。
03
客戶工作，以專案形式整理
每次合作的任務、檔案和狀態 — 團隊可見，並透過客戶入口網站讓客戶也可見。
04
從提案到已付款發票
發送報價、按里程碑或定期收款，並讓自動提醒追蹤任何未付款項。
工作流程
排程變更的客戶工作流程步驟
01
檢閱原始提案
工作流程始於教練客戶要求更改可用性。營運者開啟 Workspace369 以審閱原始提案和客戶記錄，檢查承諾的總課程數和已同意的帳單條款。這確保在對活躍的教練專案或未來發票進行任何修改之前，基準是清晰的。
02
更新專案任務
接著，教練會開啟特定的客戶專案，並調整即將到來的任務的截止日期。由於可用性發生變化，營運人員可以重新排序會議任務，以反映新的時間表。此調整可防止任務顯示為逾期，並確保專案結構與客戶更新後的日曆限制保持一致。
03
修改排程日曆
操作員開啟 Workspace369 中的排程區域以修改會議日期。教練選擇客戶要求的新的時間段，同時保持整體方案數量不變。個人可以驗證新日期是否與其他活躍客戶記錄或個人教練承諾沒有衝突。
04
記錄對話中的變更
更新排程後，教練會使用對話功能向客戶入口網站發送摘要。教練會在訊息文字中詳細說明新的療程日期和筆記，指出療程套件保持不變。營運人員指示客戶在其入口網站中查看此更新，以確認新的時間表。
05
將發票與新日期對齊
最後，操作員審查發票部分，以確保未來計費與調整後的時間表一致。如果時間表變動延遲了會議交付，教練可以編輯發票開立日期以維持公平。此交叉檢查確保發票與實際交付給客戶的教練服務保持準確。
產品涵蓋範圍
生活教練的客戶營運
- 人類營運人員可以開啟客戶記錄、找到主動排程時段，並將其調整為新日期，而不會更改現有的已付款發票或報價單條款。
- 客戶可以登入客戶入口網站，查看反映新可用時間表的更新會議任務和共享檔案。
- 指導者可以開啟對話標籤，並驗證排程調整的書面記錄直接連結到客戶的專案歷史。
客戶記錄
提案
專案與任務
檔案
對話
排程
發票
客戶入口網站和帳單
工作流程自動化
在 App Store 上廣受好評
由客戶工作者評分。
★★★★★
終於感覺清爽我曾試過三四個多合一工具，但總是弄得一團糟。這是第一個讓我感覺很清爽的工具。十分鐘就設定好了客戶專案。
★★★★★
團隊導入順暢無礙我們將其推廣給八人團隊，採用過程輕鬆愉快 — 直觀且精緻。我希望有更多整合功能，但他們持續推出新功能。
★★★★★
每週省下數小時我曾同時使用筆記、任務、文件和更新的獨立工具。將它們整合到一個地方，每週真的為我省下數小時。支援也很及時。
常見問題
評估與接受標準
教練客戶的臨床筆記或診斷如何處理？
將臨床筆記、診斷和醫療記錄保留在您批准的健康記錄系統中。Workspace369 在其周圍運行教練業務：客戶記錄、提案、排程、客戶訊息、發票和客戶入口網站。
系統如何處理計畫期間客戶可用性的變更？
操作員可以在 Workspace369 中調整排程時段並更新專案任務。該平台包含用於後續電子郵件和內部通知的工作流程自動化，直接編輯讓教練能夠控制套餐條款，並且每次變更都會記錄在對話記錄中。
客戶能否獨立查看其調整後的專案任務？
是的。客戶可以登入客戶入口網站，查看他們的有效專案任務、發票和共用檔案。教練對專案任務或共用文件所做的任何更新都會在入口網站中對客戶可見，因此雙方都會看到相同的計畫。
當會議被移動時，發票如何更新？
當排程變更導致計費日期轉移時，營運者會更新發票，或者在課程被取消時發出貸記通知單。Workspace369 將發票、排程和客戶記錄放在一起，因此輔導員可以在一個地方檢查變更並更新計費。
