2026 年最佳生活教練 CRM：套裝、預約、計費

生活教練 CRM 是什麼（以及不是什麼）

一對一生活教練的 CRM 是教練業務的後端：客戶是誰、他們購買了什麼套裝、會議預約時間、每次會議後的記錄、已付款和仍欠款項。它不是臨床記錄系統，也不是課程平台。請將健康或治療記錄保存在核准的系統中，如果您的收入主要來自內容，請使用課程工具。如果某個工具僅儲存聯絡人，而將預約和計費交給其他應用程式，那麼移動一次會議可能會悄悄破壞其所屬的套裝。

我們如何比較這些工具

我們根據供應商自己的定價頁面，在五個相同點上比較了每種工具：

1. 一位教練的入門價格， 每月和每年計費，如 2026 年 10 月 25 日所示。
2. 預約和套裝： 客戶是否可以預約以及該頁面是否列出會話套餐、合約或提案。
3. 計費： 發票、付款計畫或定期付款。
4. 入門方案的硬性限制： 活躍客戶、專案、席位或潛在客戶表單。
5. 試用條款： 長度，以及供應商是否要求提供信用卡。

我們未測試速度、支援、視訊通話品質或可靠性，也未使用第三方評級。順序反映了適合銷售會話套餐並希望客戶在線預約的個人教練的適用性。本指南與我們的 更廣泛的教練軟體比較 專注於一對一業務

2026 年最佳生活教練 CRM

1. Paperbell，最適合銷售套裝課程並提供線上預約的獨立教練

Paperbell 的單一方案為每月 $97，或每年計費 $970。其定價頁面列出了指導網站、客戶排程、付款處理和套餐、安全的客戶入口網站、合約簽署、客戶電子郵件工作流程、問卷調查和表單、團體指導工具、視訊通話整合和安全的客戶筆記。該方案提供無限客戶和課程。如果您執行下方的測試，排程、套餐和合約都將包含在一個產品中。

限制： 這是這裡最貴的入門價格，該頁面沒有提供試用期長度或信用卡條款，僅提供 30 天退款保證。它沒有列出項目、提案或更廣泛的收件箱，因此同時銷售研討會給公司的教練可能會很快覺得不夠用。

最適合： 適合收入來自預約的會話和套餐，並希望以單一價格獲得所有功能的個人教練。

2. Simply.Coach，最適合小型客戶群的教練專用追蹤

Simply.Coach 提供一對一和團體教練、行事曆預約頁面、問卷表單、合約、會話筆記、行動計畫和目標追蹤。Starter 方案每月 $9，可容納 3 位活躍客戶；Essentials 方案每月 $29，可容納 7 位；Growth 方案每月 $49，可容納 30 位；該頁面顯示 Essentials 方案為每月 29 美元或每年 290 美元，試用期為 14 天，無需信用卡。提供帶有簽名的數位合約，客戶入口網站是核心教練功能的一部分。

限制： 活躍客戶上限較嚴格，「自動發票」和付款追蹤帶有即將推出星號，因此計費可能仍需透過其他方式處理。定期會議從 Growth 方案開始。

最適合： 擁有小型活躍客戶群，更看重行動計畫和會議記錄而非內建計費功能的教練。

3. Workspace369，最適合透過提案銷售套裝課程和月費服務的教練

Workspace369 為教練提供客戶記錄、筆記和檔案、公開的導入表單， 提案 客戶在線接受並支付訂金，里程碑的專案和任務，私人客戶入口網站和 發票 包含循環發票。預設的付款後續追蹤自動化會在到期日後的第 1、3、7、14 和 30 天發送提醒郵件。Cadet 方案為每月 $29（一個席位）（年付 $23.25），包含電子郵件預約提醒和電子郵件自動化。螢幕截圖為示範記錄，非客戶實際成果。

限制： 線上預訂和付款方案的起價為 Specialist（每月 149 美元），因此客戶自行預訂的教練的費用會比 Paperbell 高。Cadet 允許 5 個活躍項目和一個席位，Voyager（74 美元）起提供通話和簡訊功能。它沒有課程託管或專為教練設計的行動計劃。14 天試用需要信用卡。

最適合： 透過提案銷售高價套裝或企業研討會，並透過單獨連結或手動預約的教練。

4. Quenza，最適合課程間的練習和計畫

Quenza 在所有方案中都提供方案、活動、筆記、任務和客戶入口網站。Spark 每月 $25（每年 $20）可容納 10 位客戶；Growth 每月 $50（每年 $40）可容納 250 位客戶，並增加群組、登陸頁和文件共享功能。試用期為 30 天，頁面顯示無需信用卡。如果您進行測試，預計筆記和方案步驟會很紮實，並檢查已移動的會話如何影響方案步驟。所有方案都提供 iOS 和 Android 的客戶行動應用程式，這對偏好使用手機的客戶很有幫助。

限制： 發票在比較表中標示為「規劃中」，預約則透過 Calendly 整合進行，該整合從 Growth 方案開始。因此，計費和排程需要其他工具。

最適合： 最關心會議間工作，並將與單獨的計費工具搭配使用的教練。

5. HoneyBook，最適合提案、合約和付款流程

HoneyBook 的 Starter 方案每月 $29（每年計費），包含無限客戶和專案、報價和合約、發票和付款、客戶入口網站，以及最多 2 個即時潛在客戶表單。自動化、簡訊提醒和無限排程器會話從 Essentials 方案（每年 $49）開始；Starter 方案僅允許 1 次會話。試用期為 30 天，無需信用卡。如果您進行測試，報價、預付款和付款步驟應該會感覺很自然，其 60 天退款保證降低了試用的風險。檢查重新安排的會話如何在專案中顯示，以及客戶是否在入口網站中看到變更。

限制： 入門方案將排程限制為 1 次預約，未列出預約筆記和指導工具。

最適合： 將每次合作視為預約、合約和付款的教練。

6. Dubsado，最適合以年度預算進行表單繁重的入門流程

Dubsado 入門方案每年 $335，高級方案每年 $525；月費請參閱網站，因為定價頁面未顯示。兩者都列有無限客戶和專案、發票和付款計畫，以及客戶入口網站。21 天試用期提供完整的高級方案存取權，無需信用卡。如果您進行測試，請試用高級方案，因為入門方案無法執行預約或工作流程步驟。詳細的導入問卷可以輕鬆建立一次並重複用於每個新客戶，這適合可重複的初步諮詢。如果您稍後聘請助理，額外使用者將按月計費。

限制： 進階排程、自動化工作流程和公開提案僅限 Premier 方案，入門版只有一個潛在客戶捕獲表單。它沒有教練專用功能，因此會議記錄和套裝追蹤是透過表單和範本手動建立的，而且定價頁面未說明哪個方案包含合約。

最適合： 擁有可重複入門流程，並希望一次性建立表單的教練。

並排比較

哪種工具適合您的教練業務？

Workspace369 在處理十次輔導課程方案時的應用

對於套裝教練，工作內容包括協議、付款和會議日曆。第一張截圖是 Workspace369 發票編輯器在一個具有範例數據的演示工作區（一家名為 Apex Auto Spa 的汽車美容公司，使用 Commander 方案）。它顯示一張標記為部分付款的發票，已付 $600.00，到期金額顯示在「立即付款」按鈕旁邊。這就是套裝的結構：客戶接受一個 提案 包含訂金，並在稍後收取餘款。第二張螢幕截圖是 2026 年 7 月的演示日曆，其中安排的事件顯示在月份網格上。

在實際操作中，您會將套件作為提案發送，在客戶記錄中登錄會議筆記，並讓客戶在 客戶入口網站。透過此管道向客戶發送提醒 溝通，且預約提醒電子郵件包含在所有方案中。

此示範不適用於教練業務。Workspace369 沒有行動計畫、目標追蹤、團體教練工具或課程點數計算器，因此方案剩餘的課程數需手動追蹤。線上預訂和付款方案從 Specialist 開始，因此在 Cadet 上您需要透過單獨的連結進行預訂。

在試用期間執行中級套件重新排程測試

在您篩選的每個工具中，讓一位虛構的教練客戶完成整個套餐：

1. 發送入門表單並在客戶筆記中記錄目標。
2. 以固定價格建立一個包含十次會議的套裝，並讓「客戶」接受。
3. 收取訂金或第一筆付款。
4. 預約前三次會議。
5. 五週後，將三個課程移至新時間並新增課程筆記。
6. 以客戶身份打開客戶入口網站，查看套餐、課程以及尚欠款項。

若您進行測試，預計最佳工具會在課程移動時保持套餐條款不變。套餐價格與發票之間的任何不符之處，都是此測試旨在發現的漏洞。

何時保持簡單

如果您指導五到六位客戶，一個預約連結、一個共用筆記文件和一個發票範本就能讓您事半功倍。當您無法追蹤套餐中還剩多少課程、手動催收款項，或銷售超過一種以上的服務時，就該考慮使用客戶工具。該 生活教練產品頁面 顯示 Workspace369 如何處理 提案, 溝通 和 發票，以及 價格頁面 包含目前的方案。

在匯入真實客戶之前，請先使用演示數據運行一個完整的套裝，並檢查您的記錄是否可以匯出。