範圍擴大追蹤
當管理評估在啟動後從一個業務單位擴展到三個時，追蹤新的交付成果變得混亂。顧問團隊經常將新任務分成不連貫的文件。若沒有結構化的平台，更新客戶記錄和將新的營運檔案連結到原始委託會造成巨大的混亂，讓顧問在積極交付期間不確定哪個業務單位負責哪個營運任務或專案檔案。
適用於管理顧問的 CRM：從首次對話到服務費發票。
Workspace369 是適用於一到十人管理顧問公司的 CRM：客戶記錄、提案（含訂金）、預付費帳單、時間追蹤、專案和客戶入口網站適用於所有方案，從 Cadet 方案（1 個座位，5 個活躍專案）的每月 $29 開始。當評估擴大時，將每個業務單位添加為自己的專案，並提供自己的入口網站連結。
管理顧問專案經常在過程中變更範圍。當初步管理評估在啟動後從一個業務單位擴展到三個時，行政工作量會成倍增加。
14 天免費試用。需要信用卡。試用期後：每月從 $29 起。每月自動續訂，直到您取消為止。隨時在「設定」→「帳單」中取消。
2分鐘：電子郵件、手機號碼（僅限美國/加拿大代碼）、信用卡。14天免費。
客戶關係和商定的簡報
工作指派負責人的任務
計費發票和商業背景
Workspace369 提供結構化的環境，用於追蹤客戶記錄、提案、專案、任務、檔案、對話、排程、發票和客戶入口網站，而不會遺失原始參與條款或新擴展範圍的追蹤。
主要特色
Workspace369 專為管理顧問設計的CRM涵蓋9個領域，包括客戶記錄、提案、專案和任務。
工作流程分為 5 個步驟，從「客戶記錄啟動」到「合併發票和入口網站審閱」。
Workspace369 起價為每月 29 美元，包含 1 個席位，Commander 方案包含 20 個席位和 12 倍 Cadet 使用量，每月 299 美元。
額外席位每個 10 美元；完整定價公開於 Workspace369 定價頁面.
管理顧問 CRM 比較
Workspace369 適合銷售診斷服務然後提供月費服務的 1 到 10 人公司：從每月 $29 的 Cadet 方案（1 個席位）起的所有方案都包含提案、訂金、月費排程、時間追蹤和客戶入口網站。Folk 和 HubSpot 在以關係為導向的銷售方面更強大，Accelo 適合希望進行預測和產能規劃並接受客製化報價的大型公司。
| 工具 | 入門價格 | 五個席位時 | 提案和訂金 | 月費合約計費 | 時間追蹤 |
|---|---|---|---|---|---|
| Workspace369 | $29/月 Cadet（每年 $23.25），1 個席位 | $104/月 Voyager 加 3 個額外席位 | 是，所有方案 | 是，所有方案 | 是，所有方案 |
| Accelo | 查看網站（自訂報價） | 查看網站 | 查看網站 | 查看網站 | 查看網站 |
| Folk | $24/成員/月，按年計費 | $120/月 按年計費 | 未列出 | 未列出 | 未列出 |
| HubSpot | 0 美元 免費（2 位使用者）；Starter 每位 20 美元（標價） | 每月 100 美元 Starter 標價 | 未列出 | 未列出 | 未列出 |
| Pipedrive | $14/席位/月（每年計費） | $295/月 Premium 方案，用於電子簽名 | Premium | 未列出 | 未列出 |
| Copper | $23/席位/月，按年支付 | $115/月 Basic 方案 | 未列出 | 未列出 | 未列出 |
來自各供應商官方定價頁面的價格和限制，於 2026 年 10 月 17 日以美元計價。價格會變動，請在購買前確認。 閱讀完整的買家指南。
擴展諮詢業務的營運摩擦
零散的客戶溝通
顧問經常在分散的電子郵件線程中處理範圍更新。當管理三個業務部門而非一個時，關於評估結果的對話會丟失。如果對話、排程更新和修訂後的提案沒有直接連結到核心客戶記錄，團隊成員就會重複訪談並錯過關鍵的排程截止日期，在複雜的組織審查過程中損害諮詢公司的專業聲譽。
開立發票和提案不一致
將評估擴展到三個業務部門需要立即調整定價和交付條款。如果新的提案和後續發票是在獨立的電子表格中管理的，公司將面臨為額外業務部門計費不足的風險。手動匹配更新的發票與擴展的項目任務會造成管理延遲，延誤付款並與客戶的採購部門產生摩擦。
入口網站存取與檔案混亂
跨多個公司部門共用評估文件需要清晰的組織。如果業務部門領導無法存取其特定的專案文件或訪談時間表，參與度就會下降。沒有一個有組織的客戶入口網站來分發文件和查看活躍任務，顧問就會花費寶貴的時間手動發送電子郵件報告，導致營運混亂和專案里程碑延誤。
體驗客戶感受的協作空間。
01
客戶真正會查看的入口網站
客戶可在品牌入口網站中查看進度、檔案和發票，無需向您的團隊詢問更新。
02
所有管道集中一個收件匣
電子郵件會顯示在每個方案的客戶記錄旁邊；簡訊、電話和語音信箱會從 Voyager 加入，而 AI 通話摘要則從 Specialist 開始。
03
客戶工作，以專案形式整理
每次合作的任務、檔案和狀態 — 團隊可見，並透過客戶入口網站讓客戶也可見。
04
從提案到已付款發票
發送報價、按里程碑或定期收款，並讓自動提醒追蹤任何未付款項。
擴展評估工作流程
01
客戶記錄啟動
工作流程始於為主要企業實體建立全面的客戶記錄。顧問在簡報中記錄管理評估的初始範圍，並註明針對審查的單一業務部門。所有初始對話、介紹性會議和初步背景文件都直接附加到此記錄，以便在任何諮詢訪談或現場評估開始之前建立清晰的基準。
02
提案和項目設置
顧問針對單一單位產生並發出正式的提案，概述評估方法、時間表和費用。一旦客戶批准並電子簽署，團隊就會根據這些條款設定一個活躍的專案。營運商為探索階段設定具體的任務，在共用日曆上安排利害關係人訪談（或從 Specialist 分享線上預約頁面），並配置專用的客戶入口網站，讓客戶可以共用文件、專案、發票、通訊和核准。
03
範圍擴大調整
當評估在啟動後從一個業務單位擴展到三個業務單位時，一名操作員會修改專案結構。顧問會在簡報中記錄新增的兩個業務單位。他們會為擴展的訪談產生更新的提案，新增任務，並組織檔案區以按業務單位分隔資料。
04
協同任務執行
顧問執行擴展的任務，利用整合的對話與所有三個業務部門的領導者協調。排程工具可管理大量利害關係人訪談，而不會造成行事曆衝突。所有評估文件都歸類在專案內，確保團隊成員能夠審閱每個業務部門的發現，同時保持對整體專案時間線的清晰可見性。
05
整合發票與入口網站審閱
最後一步是發出詳細發票，反映基於修訂後提案擴展的三個單元範圍。顧問將最終評估報告上傳到客戶入口網站，允許授權的客戶利益相關者審查已完成的任務和檔案。這使得從最初的對話到最終發票的每條記錄都與主要的客戶記錄連結。
管理顧問的客戶營運
- 人工測試人員可以成功將兩個新的業務單位添加到客戶記錄中，並驗證所有更新的專案任務是否仍然連結到原始提案文件。
- 來自擴展業務單位的利害關係人打開該單位的專案入口網站連結，查看其任務並下載其評估文件，其他單位則保留在其自己的專案中。
- 可以生成一張發票，準確地合併原始提案和補充提案中兩個額外業務單位的項目。
客戶記錄
提案
專案與任務
檔案
對話
排程
發票
客戶入口網站
工作流程自動化
依團隊計價，非依人數計價。
每個團隊方案都包含席位數。所有方案皆包含委任合約、定期發票、報價單和客戶記錄。額外席位每人每月 $10。Voyager
$74 / 月
創始優惠：首年費用為 $444，按年計費
包含 2 個席位
開始 Voyager 試用14 天免費試用。需要信用卡。試用後：Voyager 方案每月 $74。每月自動續訂，直到您取消為止。隨時在「設定」→「帳單」中取消。
Specialist
$149 / 月
創始優惠：首年費用為 $894，按年計費
包含 10 個席位
開始 Specialist 試用14 天免費試用。需要信用卡。試用後：Specialist 方案每月 $149。每月自動續訂，直到您取消為止。隨時在「設定」→「帳單」中取消。
Commander
$299 / 月
創始優惠：首年費用為 $1,794，按年計費
包含 20 個席位
開始 Commander 試用14 天免費試用。需要信用卡。試用後：Commander 方案每月 $299。每月自動續訂，直到您取消為止。隨時在「設定」→「帳單」中取消。
年度方案創始會員優惠：首年費用相當於 6 個月費用，適用於 10 月 31 日前加入的首 100 名客戶。 美元月度帳單。 比較所有方案偏好先進行導覽說明嗎？ 預約展示.
免費帳戶設定與轉移協助
我們的團隊將與您一同設定您的工作區，並協助您轉移目前使用的工具中的客戶與發票。
將資料匯出為試算表，AI 匯入會為您對應欄位。若有特殊情況，支援團隊可以協助。
優惠截止 .
評論者對 Workspace369 的評價。
★★★★★
SMB ModernizationGreat tool for modernizing small businesses. Ability to leverage AI without technical background.
★★★★★
True all-in-one systemIt beautifully combined my CRM, team calendar, and billing tools so I could finally stop paying for a bunch of separate software subscriptions
★★★★★
Best app for my construction businessGreat app. This app solved all my needs! Not only did it help, but it is cheaper than other apps. I highly recommend this app if you want to start organizing and automating your business on another level. Also love the design
完全按照評論者原話、使用其母語引述。此為評論精選，非全部評論。我們團隊成員的評論已排除在外，但整體評分包含其評分。
評估標準，用於評估擴展
該平台如何處理專案範圍的突然變更？
當評估在啟動後從一個業務部門擴展到三個業務部門時，人類操作員會通過添加新任務和文件來更新項目。您可以發出補充提案以涵蓋額外的業務部門，將每個記錄直接鏈接到主要的客戶記錄，而不會破壞參與歷史。
我們可以為多個業務部門管理利害關係人訪談嗎？
是的。您可以在共用日曆上安排所有三個業務單位的訪談，或從 Specialist 分享線上預約頁面，讓利害關係人自行選擇時段。這些安排好的活動會在專案任務中進行追蹤，而在訪談期間收集的任何相關對話或文件都可以直接儲存在相應的客戶記錄下，以便清晰組織。
當諮詢專案擴大時，如何調整發票？
您可以根據反映三個業務單位擴大範圍的更新報價來產生新發票。您可以與專案任務一起追蹤這些發票，有助於確保帳單與團隊記錄的諮詢工作一致。
客戶利害關係人能否存取其特定業務單位的檔案？
是的。將每個業務部門設定為自己的專案：每個專案都有自己的入口網站連結，因此該部門的利害關係人只能看到其任務、文件、評論和發票。客戶入口網站包含在所有方案中。
