範圍擴大追蹤
當管理評估在啟動後從一個業務單位擴展到三個時，追蹤新的交付成果變得混亂。顧問團隊經常將新任務分成不連貫的文件。若沒有結構化的平台，更新客戶記錄和將新的營運檔案連結到原始委託會造成巨大的混亂，讓顧問在積極交付期間不確定哪個業務單位負責哪個營運任務或專案檔案。
主要特色
Workspace369 專為管理顧問設計的CRM涵蓋9個領域，包括客戶記錄、提案、專案和任務。
工作流程分為 5 個步驟，從「客戶記錄啟動」到「合併發票和入口網站審閱」。
Workspace369 起價為每月 29 美元（1 個使用者），Commander 計畫包含 20 個使用者、500 GB 儲存空間，以及每月 120,000 個 AI 代幣，價格為每月 299 美元。
額外使用者費用為每位 10 美元，額外 100 GB 儲存空間費用為 15 美元；完整定價公開於 Workspace369 定價頁面.
問題
擴展諮詢業務的營運摩擦
零散的客戶溝通
顧問經常在分散的電子郵件線程中處理範圍更新。當管理三個業務部門而非一個時，關於評估結果的對話會丟失。如果對話、排程更新和修訂後的提案沒有直接連結到核心客戶記錄，團隊成員就會重複訪談並錯過關鍵的排程截止日期，在複雜的組織審查過程中損害諮詢公司的專業聲譽。
開立發票和提案不一致
將評估擴展到三個業務部門需要立即調整定價和交付條款。如果新的提案和後續發票是在獨立的電子表格中管理的，公司將面臨為額外業務部門計費不足的風險。手動匹配更新的發票與擴展的項目任務會造成管理延遲，延誤付款並與客戶的採購部門產生摩擦。
入口網站存取與檔案混亂
在多個企業部門之間共用評估文件需要清晰的組織。如果業務部門領導無法存取其特定的專案文件或排程連結，參與度就會下降。沒有一個有組織的客戶入口網站來分發文件和查看活躍任務，顧問就會花費寶貴的時間手動發送報告，導致行政混亂和專案里程碑延遲。
產品
體驗客戶感受的協作空間。
01
客戶真正會查看的入口網站
客戶可在品牌入口網站中查看進度、檔案和發票，無需向您的團隊詢問更新。
02
所有管道集中一個收件匣
電子郵件、簡訊、電話和語音信箱會顯示在客戶記錄旁邊 — 附有 AI 摘要，讓團隊中的任何人都能在完整了解情況下回覆。
03
客戶工作，以專案形式整理
每次合作的任務、檔案和狀態 — 團隊可見，並透過客戶入口網站讓客戶也可見。
04
從提案到已付款發票
發送報價、按里程碑或定期收款，並讓自動提醒追蹤任何未付款項。
工作流程
擴展評估工作流程
01
客戶記錄啟動
工作流程始於為主要企業實體創建綜合客戶記錄。顧問在簡報中記錄初步的管理評估範圍，並註明針對審查的單一業務部門。所有初步對話、介紹性排程連結和初步背景文件直接附加到此記錄，以便在任何諮詢訪談或現場評估開始前建立清晰的基準。
02
提案和項目設置
顧問生成並發布正式的報價單，概述單一單元的評估方法、時間表和費用。一旦客戶批准並電子簽署，團隊將根據這些條款設定一個活躍的專案。營運者為探索階段設定具體任務，建立利益相關者訪談的排程連結，並配置專用的客戶入口網站，客戶可以在其中共享文件、專案、發票、通訊和批准。
03
範圍擴大調整
當評估在啟動後從一個業務單位擴展到三個業務單位時，一名操作員會修改專案結構。顧問會在簡報中記錄新增的兩個業務單位。他們會為擴展的訪談產生更新的提案，新增任務，並組織檔案區以按業務單位分隔資料。
04
協同任務執行
顧問執行擴展的任務，利用整合的對話與所有三個業務部門的領導者協調。排程工具可管理大量利害關係人訪談，而不會造成行事曆衝突。所有評估文件都歸類在專案內，確保團隊成員能夠審閱每個業務部門的發現，同時保持對整體專案時間線的清晰可見性。
05
整合發票與入口網站審閱
最後一步是發出詳細發票，反映基於修訂後提案擴展的三個單元範圍。顧問將最終評估報告上傳到客戶入口網站，允許授權的客戶利益相關者審查已完成的任務和檔案。這使得從最初的對話到最終發票的每條記錄都與主要的客戶記錄連結。
產品涵蓋範圍
管理顧問的客戶營運
- 人工測試人員可以成功將兩個新的業務單位添加到客戶記錄中，並驗證所有更新的專案任務是否仍然連結到原始提案文件。
- 客戶入口網站允許擴大業務部門的指定利害關係人登入、檢視排程連結並下載特定的評估檔案，而不會看到不相關的數據。
- 可以生成一張發票，準確地合併原始提案和補充提案中兩個額外業務單位的項目。
客戶記錄
提案
專案與任務
檔案
對話
排程
發票
客戶入口網站和帳單
工作流程自動化
在 App Store 上廣受好評
由客戶工作者評分。
★★★★★
終於感覺清爽我曾試過三四個多合一工具，但總是弄得一團糟。這是第一個讓我感覺很清爽的工具。十分鐘就設定好了客戶專案。
★★★★★
團隊導入順暢無礙我們將其推廣給八人團隊，採用過程輕鬆愉快 — 直觀且精緻。我希望有更多整合功能，但他們持續推出新功能。
★★★★★
每週省下數小時我曾同時使用筆記、任務、文件和更新的獨立工具。將它們整合到一個地方，每週真的為我省下數小時。支援也很及時。
常見問題
評估標準，用於評估擴展
該平台如何處理專案範圍的突然變更？
當評估在啟動後從一個業務部門擴展到三個業務部門時，人類操作員會通過添加新任務和文件來更新項目。您可以發出補充提案以涵蓋額外的業務部門，將每個記錄直接鏈接到主要的客戶記錄，而不會破壞參與歷史。
我們可以為多個業務部門管理利害關係人訪談嗎？
是的。您可以使用排程連結來協調所有三個業務單位的面試。這些已排定的活動會在專案任務中進行追蹤，並且在面試期間收集到的任何相關對話或文件都可以直接儲存在對應的客戶記錄下，以便清晰地進行組織。
當諮詢專案擴大時，如何調整發票？
您可以根據反映三個業務單位擴大範圍的更新報價來產生新發票。您可以與專案任務一起追蹤這些發票，有助於確保帳單與團隊記錄的諮詢工作一致。
客戶利害關係人能否存取其特定業務單位的檔案？
是的。透過利用客戶入口網站，您可以授予利害關係人存取權限，以查看特定的專案任務、檔案和排程選項。團隊設定入口網站存取權限，以便每個業務單位的代表都能看到與其評估相關的檔案。
