2026 年最佳零工高管 CRM：服務費、贊助商

兼職高管 CRM 是什麼（以及不是什麼）

零工高階主管的 CRM 是兼職領導職位的業務端：每個公司中的贊助商是誰、您同意了哪些諮詢和執行工作、每月多少天或小時、您記錄了多少以及哪些尚未付款。它不是董事會入口網站、資料室或客戶自己的財務或行銷系統。董事會文件、股權表和帳簿應保留在客戶的核准系統中。如果一個工具追蹤交易但未追蹤時間或發票，則月費合約將保留在試算表中，並且與贊助商的第一次範圍爭議將沒有記錄支持。

我們如何比較這些工具

我們根據廠商自身的定價和產品頁面，在五個相同點上比較了每個工具：

1. 單人入門價格，每月計費，按年結算，截至 2026 年 10 月 23 日。
2. 該方案的保留金涵蓋範圍： 提案或合約、工時追蹤、週期性或固定費用計費和發票。
3. 贊助商存取權限： 客戶入口網站以及團隊存取權限受限的方式。
4. 入門方案的硬性限制： 活躍專案、席位、最低要求或潛在客戶表單。
5. 試用條款： 長度，以及供應商是否要求提供信用卡。

我們沒有測試速度、支持、可靠性或移動應用程序，也沒有使用第三方評級。訂單反映了對運行多個月費客戶的單人或兩人兼職高管的記錄適用性。Pipedrive 和 HubSpot 是銷售工具，排名最後。

於 2026 年 10 月 23 日，我們再次在瀏覽器中擷取了所有供應商的價格，並與供應商的伺服器渲染頁面進行了比較。Pipedrive 和 HubSpot 在瀏覽器中建立其價格，因此這兩者需要第二個獨立的瀏覽器會話來顯示相同的數字。本指南中的所有價格、試用條款和方案限制與 10 月 18 日的檢查結果相同。

2026 年最適合兼職高管的 CRM

1. Workspace369，最適合銷售月費制服務的獨立高階主管

Workspace369 將客戶公司、一個 提案 贊助者線上批准並簽署，接受時即存入訂金， 月費和付款排程, 時間追蹤 包含工時表、私人客戶入口網站和 發票 在一個記錄中，所有內容都列在每個方案中。Cadet 每月 $29（每年 $23.25），包含一個席位。自訂欄位用於存放贊助者、續約日期和顧問與執行比例，而公司記錄則將每個客戶組織及其人員整合在一起。螢幕截圖是演示記錄，而非客戶結果。

限制： Cadet 方案允許 5 個活躍專案和一個席位，因此兩個客戶的兩個軌道會在兩到三位客戶後填滿；Voyager 方案（每月 $74，每年 $59.25）提高專案上限並增加第二個席位。角色和客戶範圍的存取權限列在所有方案中，但僅在有第二個人有席位時才重要，額外席位（每月 $10）從 Voyager 方案開始。Bonsai Essentials 和 Moxie Starter 在兩種計費方式下都有較低的入門價格。它沒有合規認證聲明，因此請將敏感記錄存放在其他地方。14 天試用需要信用卡。

最適合： 希望獲得提案、時間追蹤、客戶入口網站和發票，而無需額外應用程式的獨立兼職高管，或 Voyager 上的兩人團隊，他們按月收取服務費。

我們將 Workspace369 列為單人高管的首選，因為所有方案都包含自定義字段和客戶範圍訪問權限，而 Bonsai 在 Premium 版本中限制自定義字段，在 Elite 版本中限制自定義權限；如果每用戶價格和無限專案對您更重要，Bonsai 是更好的選擇。

2. Bonsai，最適合按使用者計費的合約和發票

Bonsai 按使用者計費。Basic 方案每月 $15（每年 $9），包含時間追蹤、任務、無限專案和 CRM。Essentials 方案每月 $25（每年 $19），增加發票和付款、提案和合約、表單、預約、客戶入口網站和費用追蹤。Premium 方案每月 $39（每年 $29），增加交易管道、自訂欄位、客戶任務和訊息、利潤和生產力報告以及整合功能。Elite 方案每月 $59（每年 $49），需要三人，並增加自訂權限。試用期為 7 天，之後 Bonsai 會要求提供信用卡詳細資訊才能繼續。

限制： Basic 方案無法開立發票，因此請試用 Essentials 方案。自訂欄位和客戶訊息功能從 Premium 方案開始，其成本高於 Workspace369 的 Cadet 方案（無論是月付或年付，分別為 $39 對比 $29，或 $29 對比 $23.25）。自訂權限從 Elite 方案開始，且有最低三人限制，因此限制團隊檢視每個客戶的權限會增加成本。

最適合： 希望將合約、發票和計時記錄整合到一個每位使用者方案中，並可能稍後新增承包商的兼職高階主管。

3. Moxie，最適合最低的發票入門價格

Moxie 列出 Starter 方案為每月 12 美元（每年計費為每月 10 美元，每年收取 120 美元）。Starter 包含客戶和專案管理、發票和付款、報價、報價單和合約、時間追蹤、銷售管道、基本會計、表單和會議排程器。Pro 方案為每月 25 美元（每年計費為每月 20 美元，每年收取 240 美元），並增加了白標客戶入口網站、自訂網域、工作流程自動化和專案協作者。Teams 方案為最多五位團隊成員每月 40 美元（每年計費為每月 32 美元，每年收取 385 美元）。頁面標題承諾提供 14 天免費試用；未說明信用卡條款。

限制： 品牌化的門戶位於 Pro 版本，因此面向贊助人的視圖每月費用為 25 美元，接近 Workspace369 Cadet 的 29 美元。頁面上未提及循環計費；在規劃月費之前請檢查。它針對自由職業者，因此更深入的客戶公司結構較薄弱。

最適合： 一位新的零工高階主管，只有一兩個客戶，他需要最低入門價格的提案、時間和發票，並且能夠發送發票和手動發送贊助商更新。

4. HoneyBook，最適合套裝服務

HoneyBook Starter 套餐每月 36 美元（每月計費，每年計費 29 美元），包含無限客戶和專案、發票和付款、提案和合約、客戶入口網站和基本報表。Essentials 套餐每月 59 美元（每年計費 49 美元），增加了無限的 Scheduler 會話（Starter 套餐僅限 1 次）、自動化和最多 2 名團隊成員。常見問題解答提供 30 天免費試用，無需信用卡，頁面列出了 60 天退款保證。

限制： 定價頁面上未列出時間追蹤，因此按日費率或按小時收費的月費需要單獨的追蹤器。Starter 允許最多 2 個上線中的潛在客戶表單。在兩種計費視圖下，Starter 的成本都高於 Workspace369 Cadet（每月 36 美元對 29 美元，每年計費 29 美元對 23.25 美元）。

最適合： 銷售固定費用診斷或套裝衝刺而非計時服務的兼職高階主管。

5. Pipedrive，最適合新業務管道

Pipedrive 按席位收費。Lite 方案每月 $24（每年計費每月 $14，每席位每年 $168），包含潛在客戶、日曆和管道管理。Growth 方案為 $49（每年 $39），增加了電子郵件同步、自動化以及訂閱和分期付款。Premium 方案為 $79（每年 $59），增加了報價、提案和合約（含電子簽名）。試用期為 14 天，無需信用卡。

限制： 方案中未列出客戶入口網站、時間追蹤或發票，因此交付和計費需另尋他處。報價和合約從 Premium 開始。頁面上存在 Projects 附加元件，但在試用中檢查其價格，因為頁面上未說明該數字使用的是哪個計費視圖。

最適合： 大部分時間用於銷售新專案，且已有獨立交付和計費工具的兼職高階主管。

6. HubSpot CRM，最適合免費聯絡人資料庫

HubSpot 的定價頁面列出了最多兩位使用者的免費 CRM，無需信用卡。Starter 的標價為每位使用者每月 20 美元，該頁面上的促銷活動顯示較低的首次客戶優惠，不應用於規劃。頁面列出了 Starter 的限制，例如最多 15 個管道和最多 50 個工作流程，但未列出提案、發票、客戶入口網站或計時記錄。

限制： 它不能取代交付或計費，並且 Starter 是按席位計費的，因此第二個人會增加第二個席位費用。將頁面上任何限時新客戶優惠視為促銷，而不是您將依賴的價格，並在試用中確認您實際需要哪些 Starter 功能。對於兼職高管來說，有用的功能是聯繫人列表和潛在業務的交易管道，交付、時間和發票由同一贊助者記錄中的另一個工具處理。

最適合： 一位零工高階主管，他需要一個免費的聯絡人和交易列表，以及另一個用於實際工作的工具。

並排比較

哪款工具適合您的診所？

任何試用的贊助人可見性測試

在每次試用中執行相同的虛構委託案。建立兩個客戶公司，每個公司有不同的贊助商。為第一個公司提供一項諮詢專案和一項執行專案，並分配單獨的任務。發送一份包含月費和訂金的提案，記錄幾小時的執行專案工時，然後開出第一張發票。接著以第一位贊助商的身份開啟客戶入口網站。只有當該贊助商看到自己的任務、檔案和發票，而看不到第二家公司的資料時，測試才算通過。如果出現任何跨客戶資料外洩，則測試失敗。如果該工具無法區分諮詢和執行專案，那麼贊助商在供應鏈任務上的更新將淹沒續約合約的戰略對話。

檢查兼職高階主管客戶記錄

使用 兼職高管（CMO/CFO/COO）產品概覽 查看協議、負責人、相關工作和發票在一個客戶記錄中。準備範圍與 提案，將後續跟進保留在 溝通，並檢查帳單記錄 發票。當贊助商要求額外工作時，免費 範圍變更請求建立器 草擬書面變更，然後您再記錄更多時間。該 月費合約定價計算機 有助於每月費用。

配置交接和後續跟進

Workspace369 在所有方案中都包含客戶自訂欄位和 CSV 客戶匯入功能，並從 Specialist 方案開始提供 Webhook 和 API。請在移轉前對應您的記錄類型和欄位。工作流程自動化可建立任務、傳送電子郵件、發出提醒並通知相關人員；Cadet 方案最多可執行 3 個工作流程，Voyager 方案可執行 10 個，SMS 步驟從 Voyager 方案開始。請在啟用工作流程前執行模擬測試。 檢閱工作流程自動化.

計劃與設定費用

比較 目前的 Workspace369 定價矩陣 滿足您所需的座位和功能。方案從 Cadet 的 1 個座位到 Enterprise 的 50 個座位不等。付款計劃、費用追蹤和線上預訂方案起價為 Specialist（每月 $149），該方案還增加了應收帳款帳齡以及專案和客戶獲利能力。Cadet 至 Commander 方案均提供 14 天免費試用，需要綁定信用卡。此處的建議取決於所述的工作流程；Pipedrive 和 HubSpot 是輔助銷售工具，而非直接的交付對等工具。