2026 年最適合人力資源顧問的 CRM：月費與隱私

人力資源顧問的 CRM 是什麼（以及不是什麼）

用於 HR 顧問的 CRM 是諮詢業務的業務層面：客戶是誰、您提出了什麼建議、您同意了多少委任工時或交付成果、您分享了哪些文件、您記錄了多少以及哪些尚未支付。它不是 HRIS、薪資系統或用於保存員工案例檔案的地方。Workspace369 不是 HRIS 或薪資工具，本指南中的任何工具都無法取代它們。請在客戶核准的 HR 系統中保留員工記錄，並且只分享參與所需的文件。如果一個工具儲存聯絡人，但將時間和計費放在其他地方，委任合約就會消失在電子郵件線程中，而專案中途的範圍變更將無法計價。

我們如何比較這些工具

我們根據廠商自身的定價和產品頁面，在五個相同點上比較了每個工具：

1. 單人入門價格，每月和每年計費，如 2026 年 10 月 25 日所列。
2. 提案、預付金和時間 關於該方案：頁面是否列出提案、循環或託管發票，以及時間追蹤。
3. 客戶文件和存取權： 客戶入口網站、文件共用以及如何將存取權限限制給特定客戶或角色。
4. 入門方案的硬性限制： 席位、活躍專案、團隊成員和每位使用者最低要求。
5. 試用條款： 長度，以及供應商是否要求提供信用卡。

我們沒有測試速度、支援、可靠性或行動應用程式，也沒有使用第三方評級。我們也沒有評估任何供應商的安全認證，因此請根據客戶的保密條款檢查每一項。排名反映了適合銷售提案和預付款並需要客戶專用存取權限的小型人力資源顧問公司的文件化適用性。

2026 年最適合 HR 顧問的 CRM

1. Workspace369，最適合銷售委任合約並需要每個客戶獨立存取的 HR 顧問

Workspace369 將客戶記錄、一個 提案 客戶透過公開連結批准並簽署，預付款，任務， 時間追蹤 使用時間表、私人 客戶入口網站 用於共用文件和 發票 集中在一處。Cadet 每月費用為 $29（一人），每年計費為 $23.25，方案中包含這些項目，以及接受時的預付款和可計費時間並匯入發票。 客戶範圍存取權 所有方案皆包含角色和權限，因此助理只能看到他們服務的客戶；所有方案皆有稽核記錄，詳細程度因方案而異。螢幕截圖為示範記錄，非客戶實際成果。

限制： Cadet 方案提供 1 個席位和 5 個活躍專案；Voyager 方案（每月 $74，每年計費 $59.25，2 個席位，含電話與簡訊）取消專案數量上限，額外席位從 Voyager 方案起每位每月 $10。Moxie Starter 方案和 Bonsai Essentials 方案的單人月費較低。將任何預付工時上限寫入提案本身。它不是 HRIS 或薪資工具。線上預訂和付款方案從 Specialist 方案（每月 $149）開始。14 天試用需要信用卡。

最適合： 擁有最多五個活躍專案的獨立 HR 顧問，或 Voyager 及以上方案的小型顧問公司，他們銷售預付金並希望無需額外應用程式即可獲得提案、工時、入口網站和發票。

2. Bonsai，最適合依使用者計價和詳細方案層級

Bonsai 價格（每位使用者）。Essentials 方案每月 $25（每年計費 $19），增加發票與付款、提案與合約、表單、排程、客戶入口網站和費用追蹤，以及 Basic 方案的時程追蹤、任務和 CRM（每月 $15，每年計費 $9）。其帳單表格也列出了預付發票。Premium 方案（每月 $39，每年計費 $29）增加了自訂欄位與屬性、客戶任務與訊息，以及獲利報表。Elite 方案（每月 $59，每年計費 $49）增加了自訂權限和工時表鎖定。試用期為 7 天，之後 Bonsai 會要求輸入卡片詳細資訊以繼續使用。

限制： HR 顧問所需的存取控制和自訂權限位於 Elite 方案，該方案有 3 位使用者的最低要求，因此該等級的三人費用為每月 $177（每年計費 $147）。Basic 方案無法發送發票。對於一個人來說，Essentials 的每月價格低於 Workspace369 Cadet，因此 Workspace369 的成本優勢在於捆綁的每客戶存取權，而非入門價格。

最適合： 顧問公司，他們需要按用戶計費，並願意隨著團隊成長而升級到 Premium 或 Elite。

3. Moxie，最適合最低的入門價格

Moxie 列出的入門方案為每月 $12（每年計費每月 $10，來自年費切換）。入門方案列出了客戶和專案管理、發票和付款、提案、報價和合約、時間追蹤、銷售管道、基本會計和自訂表單建立器。定價頁面標題顯示 14 天免費試用，Moxie 的首頁顯示無需信用卡。專業方案為每月 $25（每年計費 $20），並增加了白標客戶入口網站、工作流程自動化和無限專案協作者。團隊方案為每月 $40（每年計費 $32），最多可供五名團隊成員使用。

限制： 白標入口網站列在 Pro 方案下，而非 Starter，因此與客戶的文件共享需要較高級別的方案。定價頁面未標示月費發票或個別客戶存取限制，因此請在試用期間確認兩者。

最適合： 希望以低價獲得提案、工時和發票的新進或獨立 HR 顧問，並在升級至 Pro 方案前以其他方式共用文件。

4. HoneyBook，最適合固定價格手冊和培訓套件

HoneyBook Starter 方案每年計費 $29/月（月費請見網站），提供無限客戶與專案、發票與付款、提案與合約、客戶入口網站、基本報表，以及最多 2 個活躍的潛在客戶表單。Essentials 方案（每月 $59，每年計費 $49）額外提供無限排程器時段（Starter 僅限 1 個）、自動化，以及最多 2 位帳戶擁有人以外的團隊成員。常見問題解答提供 30 天免費試用，無需信用卡；定價頁面則列有 60 天退款保證。

限制： 定價頁面沒有時間追蹤列。HoneyBook 自己的頁面描述了時間追蹤器，該功能於 2026 年 9 月 8 日關閉，並於 9 月 15 日恢復，因此在您銷售以小時為基礎的月費方案前，請確認您的方案是否包含此功能。團隊成員從 Essentials 開始，而 Premium（每月 $129，每年計費 $109）是無限團隊成員所必需的。角色和權限從 Essentials（每月 $59，每年計費 $49，最多 2 名團隊成員）開始，而非 Starter。

最適合： 銷售固定價格套裝專案（例如手冊建置或訓練日），而非記錄工時的人資顧問。

5. Accelo，最適合希望獲得報價和管理式推出的較大型顧問公司

Accelo 不公佈價格。其定價頁面表示價格基於團隊規模和成長目標，提供自訂報價，並將實施指導和入職支援列為包含項目。該頁面描述了預測、資源容量規劃和專案預算可見性。Accelo 針對跨多個團隊營運交付和獲利的公司。

限制： 未列出公開價格或試用，因此您無法在與銷售人員交談前與其他工具進行比較。定價頁面未列出提案、委託、工時追蹤或客戶入口網站，因此請在演示中確認各項功能。單人執業者可能會覺得它比需要的要大。

最適合： 需要入職支援和交付預測，並樂於提出報價請求的多人資深公司。

6. HubSpot CRM，最適合免費的聯絡人和交易追蹤

HubSpot 的免費工具每月 $0，最多供 2 位使用者免費使用，無需信用卡。入門方案（Starter）的正常價格為每席位每月 $20；截至 2026 年 10 月 25 日，該頁面還顯示了針對新客戶的限時優惠價，每席位 $7。定價頁面未列出提案、發票、客戶入口網站或時間追蹤功能，因此主要涵蓋潛在客戶和交易，而非交付。對於人力資源顧問而言，這意味著有一個共享空間可記錄潛在客戶、公司和交易階段，用於處理手冊專案和零星月費服務，而提案、合約、工時和發票則需在其他工具中處理。兩位免費使用者也適合與一位助理合作進行銷售的顧問。

限制： 未列出委託計費、小時追蹤或文件入口網站。您需要添加其他工具來進行交付和開票。

最適合： 僅需要免費聯絡人和交易列表，且銷售是瓶頸的人資顧問。

並排比較

哪種工具適合您的人力資源業務？

Workspace369 在處理帶有零星預付費的說明手冊專案時的應用

對於人力資源顧問，一個委託通常以專案形式進行，並附有預付費用。第一張截圖是 Workspace369 的專案看板，在一個具有範例數據的演示工作區（一家汽車美容公司，而非人力資源公司），其中每個委託都將作為一張卡片放在階段欄中，顯示其進度和預算。您的手冊建置將是一張卡片，而零星的預付費用則是另一張。記錄工時與 時間追蹤，透過此管道將委任條款作為提案發送 提案，並透過此管道開立帳單 發票。委任工時計數器包含在所有方案中，因此您可以每個週期銷售固定數量的工時。

第二張螢幕截圖是同一個示範工作區中的發票編輯器，包含帳單詳細資訊、項目明細和帶有「立即付款」按鈕的即時預覽。在實際的月費方案中，您會將當月記錄的工時作為項目列出並從此處寄出。

此示範工作區沒有人資案件檔案、政策庫或員工記錄，因為 Workspace369 不會儲存這些。請將這些保留在客戶的人資系統中。適用於協作者的個別客戶存取權由 客戶範圍存取權，額外成員需要 Voyager 或以上方案。

在試用期間運行範圍變更測試

在您篩選的每個工具中，以一個虛構客戶完成一個手冊專案，並包含部分比例的預付款。

1. 創建客戶並發送包含服務費時數的報價單。
2. 建立一個包含三個任務和一個對客戶顯示的共用文件夾的專案。
3. 記錄兩個任務的工時，然後編輯工時表中的一筆記錄。
4. 記錄專案中的變更，例如要求個別員工案例支援，並發送修改後的提案。
5. 新增第二位使用者，並檢查他們無法看到此客戶。
6. 開立已記錄工時的發票，並與時間表進行總計比較。

最佳工具能將修訂後的提案、工時、文件和發票保留在一個客戶記錄中，第二位使用者看不到他們不應看到的任何內容。先使用免費的 範圍變更請求建立器 並使用上方連結的顧問費率計算器設定您的費用。

何時保持簡單

如果您有兩三個穩定客戶，共用資料夾、計時器和發票範本就足夠了。當範圍變更未經報價就滑漏，當您無法確定三個月前同意的工時，或當助理只能看到某些客戶時，請考慮使用客戶工作工具。此 人資顧問產品頁面 顯示 Workspace369 如何處理 提案, 溝通 和 發票，以及 價格頁面 有目前的方案。Workspace369 也支援 工作流程自動化 用於提醒和後續追蹤，所有方案均提供電子郵件自動化，並包含客戶自訂欄位和 CSV 客戶匯入功能。

在匯入真實客戶之前，請先在演示數據上執行一次完整的參與，並檢查您的記錄是否可以匯出。