2026 年管理顧問最佳 CRM：月費介紹

什麼是管理顧問的 CRM（以及什麼不是）

管理顧問的 CRM 是諮詢公司的客戶端業務層：誰推薦了誰、哪個診斷正在進行中、達成了什麼協議、月費已存入多少以及即將到期多少。它不是專案組合工具、五十人的資源排程器或客戶分析的資料室，而且這裡的六個選項中沒有一個能取代您的建模和文件工具。請將敏感的客戶資料保留在您的服務協議中命名的系統中，並自行檢查每個供應商的安全文件。

本指南涵蓋從 1 到 10 人公司導入月費模式的流程。它不會重複擴展範圍測試中的內容 網路安全顧問的 CRM 或更廣泛的 諮詢公司軟體比較，因此如果您的問題是變更範圍或管理大型交付團隊，請閱讀這些內容。

我們如何比較這些工具

我們根據五項標準比較了這六款工具，使用了各供應商的定價頁面和 Workspace369 方案矩陣：

• 五個席位的價格，在每個條目中名為的計費視圖上。
• 客戶關係追蹤： 您可以記錄推薦人並保留聯絡人歷史記錄，還是只能記錄交易？
• 提案和訂金： 該方案是否提供一種方式來發送提案以供批准並預收款項？
• 月費帳單： 方案中是否有記錄的週期性或排程發票？
• 交付： 是時間追蹤、專案和客戶入口網站，以及在哪個方案中？

我們沒有測試任何工具、測量速度或審查安全性。定價頁面上顯示的切換標籤不一致時，會報告為範圍，任何我們無法讀取的數字均顯示為「請參閱網站」。

2026 年管理顧問最佳 CRM

1. Workspace369，最適合以提案銷售並收取月費的個人和精品公司

Workspace369 保留客戶記錄、潛在客戶捕獲， 提案 客戶線上核准、接受時的訂金、 月費和付款排程, 時間追蹤，一個 客戶入口網站 和 發票 一起。Cadet 方案每月 $29，1 個席位（年繳 $23.25），可處理 5 個活躍專案；Voyager 方案每月 $74，2 個席位，無限制專案；Specialist 方案每月 $149，10 個席位，並增加專案和客戶獲利能力報告。額外席位從 Voyager 方案開始，每個月 $10，因此 Voyager 方案的 5 個席位每月 $104；Specialist 方案 $149 包含 10 個席位。

限制： 方案矩陣在所有方案上都列出了潛在客戶捕獲和請求追蹤，每個請求的來源（表單、管道或頁面）都會被記錄，並且 UTM 參數會被捕獲在隱藏的表單欄位中，以及來自 Voyager 的客戶的潛在客戶來源標記，但沒有聯絡人豐富化、電子郵件序列或 LinkedIn 擴充功能，而 Folk 和 HubSpot 則有記錄。Cadet 是一個席位。14 天試用需要信用卡。線上預約、費用和付款方案從 Specialist 開始，簡訊和通話從 Voyager 開始。

最適合： 希望一個價格涵蓋提案、訂金、月費計劃、時間和發票的合夥人或小型公司。

2. Accelo，最適合需要完整服務平台並接受報價的公司

Accelo 表示定價基於團隊規模和成長目標，提供自訂報價且無公開方案價格。其定價頁面表示方案包含實施指導、導入支援和完整平台，並描述了來自管道和專案數據的收入預測、容量規劃和專案的即時交付狀況。據稱，大多數團隊可在數週內運行。

限制： 沒有公開價格，因此您無法從本指南中進行預算，而且結構化的導入流程可能對一個兩人公司來說過於複雜。詢問供應商一個十人報價包含哪些內容。

最適合： 擁有五到十名員工，希望在一個平台上實現收入預測、產能規劃和交付健康狀況，並願意接受報價和結構化入職培訓的公司。

3. Folk，最適合以關係為導向的銷售

Folk 列出 Standard 方案（每位成員每月 $24，按年計費 $288/年）和 Premium 方案（$48/$576/年）；Enterprise 方案從 $80 起。Standard 方案列出管道管理、電子郵件行銷活動、聯絡人豐富化、LinkedIn 擴充功能，以及電子郵件、日曆和 WhatsApp 同步。Premium 方案增加了自訂物件和交易、電子郵件序列、工作區角色、儀表板和 API 存取。價格來自年度視圖；頁面也提供月度視圖。

限制： 定價頁面未列出提案、時間追蹤或發票，因此交付服務需要額外的工具。Standard 方案每月 5 位成員費用為 $120（年繳），在此之前則不含該工具。

最適合： 管道是介紹和熟人聯繫的網絡，並希望將熟人聯繫的歷史記錄集中在一起的合作夥伴。

4. HubSpot，最適合已進行營銷並需要預測管道的公司

HubSpot Sales Hub 列出免費級別，價格為 $0，最多 2 位使用者免費，無需信用卡。Starter 為每位使用者每月 $20（標價），有針對新客戶的限時優惠；Professional 為每位使用者每月 $90 至 $100，頁面註明需要一次性 Professional 入職費 $1,500。Professional 列出交易進度、預測和序列。

限制： 審查的定價頁面未列出提案、月費帳單或時間追蹤，Professional 方案（5 個席位）每月費用為 $450 至 $500，外加導入費。免費方案上限為 2 位使用者。

最適合： 一家擁有營銷職能並有多位合夥人處理相同客戶的精品公司。

5. Pipedrive，最適合帶有電子簽名 Premium 方案的簡單交易看板

Pipedrive 列出 Lite 方案每月 14 美元、Growth 方案每月 39 美元、Premium 方案每月 59 美元，以及 Ultimate 方案每月 79 美元（均為年繳；年度檢視）。Growth 方案增加了完整的電子郵件同步和自動化功能。Premium 方案包含合約和報價單及提案的電子簽名。專案附加功能需另購，請參閱網站。試用期為 14 天，無需信用卡。Growth 方案還包含訂閱和分期付款追蹤及預測報告，這大致符合循環諮詢費的模式。這些數據最後於 2026 年 10 月 17 日讀取；2026 年 10 月 22 日無法讀取該頁面。

限制： 含電子簽名的提案需要 Premium 方案，每年計費的五個席位為每月 $295。該頁面未列出時間追蹤、月費帳單或發票。

最適合： 希望擁有清晰交易看板並將與獨立計費工具配對的團隊。

6. Copper，最適合經常使用 Google Workspace 的公司

Copper 定位為 Google Workspace CRM。Basic 方案為每月每位用戶 23 美元（按月計費為 29 美元），包含 2,500 個聯絡人上限、管道、任務自動化和專案管理；Professional 方案為 59 美元（每月 69 美元），增加了工作流程自動化、批量電子郵件和報告；Business 方案為 99 美元（每月 134 美元）。頁面說明可免費開始，無需信用卡。Professional 方案列有 15,000 個聯絡人，Business 方案則為無限聯絡人，這僅在您擁有大量校友或潛在客戶名單時才重要。

限制： 該頁面未列出提案、時間追蹤或發票，Basic 方案的聯絡人上限為 2,500。五個席位的 Basic 方案每年計費為每月 $115。

最適合： 已在 Gmail 和 Calendar 中工作的公司，並希望 CRM 整合其中。

並排比較

「未列出」表示所審查的定價頁面未命名該功能，並不表示該產品缺少該功能。請與供應商確認。

哪個工具適合您的公司？

在試用期間執行月費介紹測試

讓一次虛構的推薦經歷每次試用並計算您重新輸入客戶的次數。記錄介紹人，發送帶有訂金的診斷提案，將接受轉換為六個月的月費，記錄兩週的時間並開出第一張發票。如果在啟動後範圍擴大，則 範圍變更請求建立器 是記錄它的免費方式。

僅使用示範資料。如果推薦人、提案、訂金、月費排程、時間和發票都出現在同一個客戶記錄中，則該工具通過測試。

檢查管理顧問客戶記錄

演示數據，非客戶成果或專業行業介面。

使用 管理顧問產品概覽 尋找合約、負責人、相關工作和發票，並檢查 咨詢費率計算器 在您設定月費之前。

計劃與設定費用

比較 目前的 Workspace369 定價矩陣 符合您所需的座位數和功能。簡訊和通話方案起價為 Voyager；線上預約、費用追蹤和付款方案起價為 Specialist。電子郵件自動化方案起價為 Cadet，簡訊步驟方案起價為 Voyager，AI 草擬工作流程方案起價為 Commander。方案從 Cadet 的 1 個座位到 Enterprise 的 50 個座位不等，而 Cadet 至 Commander 方案均提供 14 天免費試用，需綁定信用卡。

來源與審查範圍

官方供應商定價頁面於 2026 年 10 月 22 日進行了審查，Pipedrive 除外（2026 年 10 月 22 日無法讀取該頁面；數據來自 2026 年 10 月 17 日）。建議取決於描述的工作流程；某些產品是關係或交易工具，而非交付工具。