未經驗證的續約存取差異
當社區成員完成續訂付款時，交易可能不會觸發社區門戶內的訪問權限。如果您的客戶記錄中沒有手動驗證步驟，操作員將不知道已付款的成員被鎖定。這會在成員嘗試訪問獨家文件或加入計劃討論時造成摩擦，需要立即手動干預以檢查發票和更新任務。
主要特色
Workspace369 專為會員社群設計的CRM涵蓋9個領域，包括客戶記錄、提案、專案和任務。
工作流程分為 5 個步驟，從「建立客戶記錄」到「續約驗證」。
Workspace369 起價為每月 29 美元（1 個使用者），Commander 計畫包含 20 個使用者、500 GB 儲存空間，以及每月 120,000 個 AI 代幣，價格為每月 299 美元。
額外使用者費用為每位 10 美元，額外 100 GB 儲存空間費用為 15 美元；完整定價公開於 Workspace369 定價頁面.
問題
社群營運的營運摩擦
分散的會員通訊記錄
關於續約問題和社群存取問題的對話經常發生在分散的頻道上。如果這些互動沒有直接記錄在客戶記錄中，支援團隊就無法看到歷史背景。操作員浪費時間搜尋過去的訊息，以確定會員的存取問題是否先前已解決或仍未解決。
斷開連結的帳單和任務系統
獨立開立發票與社群任務管理脫鉤，會導致追蹤斷層。營運者無法輕易得知哪些到期會員需要後續任務。當帳單資料未直接對應到活躍專案時，團隊成員必須交叉比對多份列表，增加了帳戶過期仍保持活躍，或已付費帳戶被意外忽略的風險。
新會員不透明的入會狀態
新成員通常需要提交介紹性文件或審閱社群準則。沒有結構化的專案框架，營運者無法追蹤哪些成員完成了入職任務。這種可見性的缺乏意味著成員可能會錯過關鍵的入職步驟，從而降低他們的整體參與度和長期留存率。
產品
體驗客戶感受的協作空間。
01
客戶真正會查看的入口網站
客戶可在品牌入口網站中查看進度、檔案和發票，無需向您的團隊詢問更新。
02
所有管道集中一個收件匣
電子郵件、簡訊、電話和語音信箱會顯示在客戶記錄旁邊 — 附有 AI 摘要，讓團隊中的任何人都能在完整了解情況下回覆。
03
客戶工作，以專案形式整理
每次合作的任務、檔案和狀態 — 團隊可見，並透過客戶入口網站讓客戶也可見。
04
從提案到已付款發票
發送報價、按里程碑或定期收款，並讓自動提醒追蹤任何未付款項。
工作流程
驗證與入職工作流程
01
建立客戶記錄
社區申請後，營運者會在客戶記錄中創建一個新條目。此記錄包含會員的個人資料和歷史對話。透過將此會員資料保留在一個位置，團隊可以在發出初始提案之前審查會員的狀態，確保不會忽略任何先前的互動。
02
開立提案與發票
營運人員會寄送正式會員提案，詳細說明等級福利和條款。接受後，提案會轉換為連結至客戶記錄的發票。會員透過 Stripe 線上刷卡付款，確保財務承諾與為社群平台存取權限配置或入口網站邀請交付而指派的任務一起清楚記錄。
03
上線專案啟用
發票確認後，即可啟動專屬的入門專案。此專案包含團隊的特定任務，例如建立外部社群帳戶、上傳必要的歡迎檔案以及安排歡迎對話，讓操作員能夠追蹤會員旅程的每個步驟。
04
會員入口網站參與度
會員可以存取客戶入口網站，在那裡他們可以查看過去的發票並審查他們的專案任務。該入口網站是會員的帳單、檔案和訊息中心，讓他們能夠就其會員條款直接與社群管理團隊溝通。
05
續約驗證
當續訂發票到期時，操作員會指派一個任務來驗證外部社群平台是否反映了更新的會員期間。如果會員續訂但無法確認存取權限，操作員會在客戶記錄中的對話線程開啟以解決差異，並記錄最終的存取權限確認。
產品涵蓋範圍
會員社群的客戶營運
- 客戶記錄準確顯示了發票和對話的歷史記錄，讓營運者能夠在兩分鐘內驗證會員的付款狀態。
- 每次續訂發票都會分配一個驗證任務，提示操作員在關閉項目之前檢查並確認外部社區平台訪問權限。
- 客戶入口網站允許會員在沒有團隊介入的情況下查看活躍任務並上傳所需的導入檔案，確認入口網站端到端的存取正常運作。
客戶記錄
提案
專案與任務
檔案
對話
排程
發票
客戶入口網站和帳單
工作流程自動化
在 App Store 上廣受好評
由客戶工作者評分。
★★★★★
終於感覺清爽我曾試過三四個多合一工具，但總是弄得一團糟。這是第一個讓我感覺很清爽的工具。十分鐘就設定好了客戶專案。
★★★★★
團隊導入順暢無礙我們將其推廣給八人團隊，採用過程輕鬆愉快 — 直觀且精緻。我希望有更多整合功能，但他們持續推出新功能。
★★★★★
每週省下數小時我曾同時使用筆記、任務、文件和更新的獨立工具。將它們整合到一個地方，每週真的為我省下數小時。支援也很及時。
常見問題
評估會員記錄準確性
Workspace369 是否會與 Kajabi 等外部社群平台自動同步？
Workspace369 從 Specialist 開始透過 Webhook 和 API 連接其他系統。映射您需要的事件和欄位，設定權限，並在依賴同步之前測試失敗處理與樣本記錄。
如何處理續約但失去社群存取權的使用者？
您應使用工作區任務和對話來解決此問題。發票付款後，操作員會檢查外部平台。如果存取未確認，則可以在客戶記錄中記錄任務，以追蹤與會員的對話，直到解決存取差異為止。
會員可以透過客戶入口網站更新他們的社群檔案嗎？
社群檔案存在於您的社群平台中，因此成員可以在那裡編輯。Workspace369 客戶入口網站是成員查看發票、審閱提案、共用檔案和追蹤其專案任務的地方。
系統中如何管理會員續約提案？
營運人員會在會員到期前直接從客戶記錄中建立並寄送會員提案。會員透過其入口網站審閱並接受提案後，營運人員會開立相應的續約發票並排定必要的驗證任務，確保會員資格不間斷。
