脫節的查詢追蹤
由於通訊記錄分散在不同的個人收件匣中，最初的借款人詢問經常停滯不前。當經紀人無法在客戶記錄旁查看過去的對話時，回應時間會顯著減慢。Workspace369 將對話直接儲存在客戶記錄上，因此營運者可以在查詢進入主要貸方軟體系統之前查看其確切狀態。
Workspace369 處理該預申請階段：客戶記錄、對話、諮詢、文件收集、提案和發票，準備好移交給貸方系統。
主要特色
Workspace369 專為貸款經紀人設計的CRM涵蓋9個領域，包括客戶記錄、提案、專案和任務。
該工作流程包含 5 個步驟，從「記錄初步諮詢」到「透過專案追蹤進度」。
Workspace369 起價為每月 29 美元，包含 1 個席位，Commander 方案包含 20 個席位和 12 倍 Cadet 使用量，每月 299 美元。
額外席位每個 10 美元；完整定價公開於 Workspace369 定價頁面.
抵押貸款經紀人 CRM 比較
抵押貸款經紀人 CRM 領導者：BNTouch（每月每用戶 95 美元，適用於 2 至 10 位用戶，按月計費）列出抵押貸款管道、行銷活動和線上 1003 表格，Jungo Lite（每年簽訂年度合約計費每用戶 96 美元）增加了潛在客戶訪客登記表和合作夥伴整合。HubSpot 為 2 位用戶提供免費工具。Workspace369 未列出貸款系統同步或貸款申請頁面，因此僅適用於當貸款檔案存放在其他地方時作為簡單的客戶記錄。請與您的團隊確認合規性要求。
| 工具 | 方案定價 | 每月 | 按年計費 | 該方案列出的抵押貸款功能 | 限制 | 試用 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BNTouch | CRM，2 至 10 位用戶 | $95 每用戶（一人 165 美元） | 未顯示 | 抵押貸款管道、行銷活動、附有線上 1003 的銷售點；Enterprise 提供現成的 LOS 整合；CRM 整合群組未命名 | 每位用戶 5,000 筆記錄；月對月 | 無免費試用；演示 |
| Jungo | Jungo Lite | $119 每用戶 | $96 每用戶 | 潛在客戶預約表單、代理入口網站、合作夥伴整合；無 LOS Sync | 年度最低合約；249 美元或 299 美元的設定費 | 免費演示 |
| HubSpot | Sales Hub Starter | $20 每席位（列表） | $20 每席位（列表） | 未列出；一般 CRM | 最多兩位使用者的免費工具 | 免費工具，無需信用卡 |
| Workspace369 | Cadet | $29 | 每月 23.25 美元 | 無：訪客登記表和客戶入口網站 | 1 名用戶，5 個活躍專案 | 14 天，需要信用卡 |
來自各供應商官方定價頁面的價格和限制，於 2026 年 10 月 19 日以美元計價。價格可能變動，購買前請確認。 閱讀完整的買家指南。
經紀公司預申請中的行政障礙
未組織的文件集合
收集稅務申報表和銀行對帳單經常導致文件放錯位置和錯過後續截止日期。如果沒有直接連結到客戶記錄的結構化任務，經紀人就會花費數小時搜尋電子郵件附件。在專用入口網站內管理文件上傳，可確保營運人員在將詢價轉為正式貸方提交之前，能夠手動驗證每份文件是否符合管理檢查清單。
面試安排效率低下
透過來回的電子郵件協調初始借款人諮詢會，會造成不必要的營運延誤。當排程與主要管理檔案分離時，經紀人在通話中經常會錯失關鍵的背景資訊。從 Specialist 開始，線上預約頁面讓借款人可以直接預約諮詢時段，之後經紀人在對話開始前會新增一個檢視檔案的任務。
分散的預申請提案
經紀公司需要關於其已同意執行的行政工作的清晰溝通。讓負責人、要求的下一步以及同意的服務範圍易於查找。Workspace369 的提案概述了經紀人的服務範圍、費用和後續步驟，並附有公開核准和電子簽名連結。評估工作流程時，請使用範例、非敏感的業務資訊。
體驗客戶感受的協作空間。
01
客戶真正會查看的入口網站
客戶可在品牌入口網站中查看進度、檔案和發票，無需向您的團隊詢問更新。
02
所有管道集中一個收件匣
電子郵件會顯示在每個方案的客戶記錄旁邊；簡訊、電話和語音信箱會從 Voyager 加入，而 AI 通話摘要則從 Specialist 開始。
03
客戶工作，以專案形式整理
每次合作的任務、檔案和狀態 — 團隊可見，並透過客戶入口網站讓客戶也可見。
04
從提案到已付款發票
發送報價、按里程碑或定期收款，並讓自動提醒追蹤任何未付款項。
提交前文件工作流程
01
記錄初始諮詢
一旦借款人提交抵押貸款諮詢，營運者就會在客戶記錄中創建一個新條目。此記錄包含聯繫資訊、筆記和諮詢的自訂欄位。營運者在該個人資料中記錄所有初始對話，確保在外部貸方入口網站中生成任何正式的承保檔案之前，充分記錄關係的早期階段。
02
協調諮詢
經紀人會將預訂頁面連結（預訂頁面從 Specialist 開始）發送給潛在借款人，以預訂初步諮詢。一旦會議確認，經紀人就會新增任務來準備檔案。經紀人會利用預定的時間討論借款目標，並在即時對話期間直接在客戶記錄中記錄筆記。
03
開立服務提案
諮詢後，經紀人使用提案起草初步情景大綱。該文件詳細說明了服務步驟、預計經紀人費用和所需文件。提案將發布到客戶入口網站，借款人可以在其中審查並電子簽署條款以繼續收集文件。
04
收集預報名文件
營運人員為借款人指派特定任務，以上傳所需檔案，例如收入證明和身份證明文件。借款人直接將這些項目上傳到客戶入口網站。然後，經紀人手動檢查每個檔案，以確保清晰度和完整性，然後將其儲存到專案資料夾。
05
透過專案追蹤進度
經紀人會將查詢移至專用專案，以監控提交前檢查清單。在驗證檔案時，任務會被勾選。一旦所有文件都完成，經紀人就會開立任何經紀費用的發票，完成內部工作流程，然後再將申請輸入貸方系統。
貸款經紀人的客戶營運
- 操作員可以在三分鐘內在客戶記錄中記錄新的抵押貸款查詢並連結已排定的諮詢，而不會造成數據丟失。
- 潛在借款人可以在實時測試期間訪問客戶入口網站，查看已發布的提案，並成功上傳三個單獨的驗證文件。
- 經紀人可以在單一專案檢視中審閱上傳的檔案、將文件收集任務標記為完成，並生成發票。
客戶記錄
提案
專案與任務
檔案
對話
排程
發票
客戶入口網站
工作流程自動化
評論者對 Workspace369 的評價。
★★★★★
SMB ModernizationGreat tool for modernizing small businesses. Ability to leverage AI without technical background.
★★★★★
True all-in-one systemIt beautifully combined my CRM, team calendar, and billing tools so I could finally stop paying for a bunch of separate software subscriptions
★★★★★
Best app for my construction businessGreat app. This app solved all my needs! Not only did it help, but it is cheaper than other apps. I highly recommend this app if you want to start organizing and automating your business on another level. Also love the design
完全按照評論者原話、使用其母語引述。此為評論精選，非全部評論。我們團隊成員的評論已排除在外，但整體評分包含其評分。
營運評估與驗收標準
此軟體是否處理正式的貸款發起或信用評分？
將貸款發起、信用查詢、承保和貸款決策保留在您指定的貸方系統中。Workspace369 處理其中的經紀人端事務：客戶記錄、對話、諮詢、文件收集、提案和發票，從首次諮詢到貸方提交。
在詢問階段如何確保借款人文件的安全性？
借款人透過客戶入口網站直接上傳其文件。上傳的文件會附加到特定的客戶記錄或專案。經紀人會在將文件轉移到外部貸款發行系統之前，根據貸方準則審查每份文件，而角色、權限和稽核軌跡則控制誰可以開啟每份借款人文件。
我們可以透過此平台追蹤經紀人行政費用嗎？
是的。您可以直接透過平台產生和發送經紀人或管理費的發票。這些發票會在客戶入口網站內追蹤，讓借款人可以查看他們的帳單記錄，同時經紀人可以監控付款狀態以及活躍專案，確保所有預申請成本都得到妥善核算。
系統如何處理與共同借款人的溝通記錄？
您可以為主要借款人和共同借款人維護完整的客戶記錄。所有對話、排程詳細資訊和任務都可以連結到他們共用的專案，確保經紀人在將最終套件提交給貸方之前，擁有所有互動和檔案上傳的清晰記錄。
