2026 年房地產經紀公司最佳 CRM

房地產經紀公司的 CRM 是什麼（以及不是什麼）

對於房地產經紀公司而言，CRM 是共用的線索處理中心。它接收來自您的網站和入口網站的查詢，根據您設定的規則將其分配給代理人，顯示誰已回應、誰未回應，並在代理人離職時保留記錄。許多經紀公司也希望由同一供應商提供 IDX 網站、招募名單和交易系統連結。一般的客戶工作 CRM 包含聯絡人、任務、報價和發票。它沒有 MLS 資訊來源、入口網站線索來源或結案文件。執照、信託帳戶和監督規則因州和經紀公司而異，因此您應保留經紀公司批准的合規系統，並諮詢律師。

我們如何比較這些工具

以下五點僅從 vendor 的自家頁面擷取，用於檢查每個工具：

1. 10 位使用者的價格，每月和每年計費（若頁面同時顯示兩者），根據列出的每用戶和基本價格計算。若頁面未顯示價格，則寫「請參閱網站」。
2. 潛在客戶路由： 該頁面是否命名了輪詢、先到先得、基於規則或高級路由，以及在哪個計劃下。
3. 代理商監督： 代理報告、活動視圖、排名視圖、共享收件箱以及單一登入或組織結構等企業級控制。
4. 網站、招聘和交易： 一個 IDX 網站、一個招聘產品、交易追蹤或交易連結。
5. 合約和試用： 設置費用、承諾條款以及是否提供免費試用或僅演示。

我們未測試的項目： 速度、支援品質、送達率、行動應用程式或工具匯入現有名單的程度。我們沒有使用第三方評分，也沒有審查 Chime、Ylopo 或 Market Leader。

排名原因： 該順序符合文件記錄的適用於所有者或團隊領導者的情況。Follow Up Boss 位居第一，因為所有三個方案都標記了輪詢、首次認領以及按價格或 ZIP 代碼分配，還有代理活動報告，並且它是唯一提供每個級別價格的工具。Lofty 位居第二，因為其頁面銷售代理、團隊、經紀人和企業方案，具有進階的潛在客戶路由和團隊管理報告，並在企業方案中增加了單一登入、品牌標記和可自訂的組織結構；它沒有顯示價格，但它將功能與方案連結。Sierra Interactive 位居第三：其價格公開，入門方案增加了進階的潛在客戶路由，但其套裝方案最多包含五位使用者，超出人數後需支付每位使用者的費用。Real Geeks 位居第四，因為它圍繞 IDX 網站和潛在客戶套餐建構，基礎為兩位使用者。BoldTrail 位居第五，因為其方案內容和價格在閱讀的頁面上不可見：其後勤辦公室和招募產品頁面列出了功能，但沒有一項與方案連結，因此它無法超越具有已發布方案詳細資訊的工具。Workspace369 位居最後：它為大型團隊提供 10 到 50 個席位、角色、共用收件匣和團隊報告，但沒有按代理規則進行路由，沒有 MLS，也沒有交易管理。

2026 年最適合房地產經紀公司的 CRM

1. Follow Up Boss，最適合用於分配名單和追蹤代理人績效

Follow Up Boss 提供三種方案。Grow 方案每位使用者每月 $69 或每年 $58。Pro 方案每月 $499（每年 $416）涵蓋 10 位使用者，額外使用者每月 $49（每年 $41）。Platform 方案每月 $1,000（每年 $833）涵蓋 30 位使用者，額外使用者 $20（每年 $17）。比較表標示所有方案皆有輪詢、先搶先贏和依價格或郵遞區號分配潛在客戶、共享自動化、自動任務指派、交易追蹤和客服人員活動報告。Pro 方案額外提供團隊收件匣、無限通話和簡訊以及通話報告；Platform 方案額外提供團隊中的團隊。所有方案皆列出無限聯絡人、潛在客戶來源和整合，以及無合約的免費試用；網站標示為 14 天。

限制： 該頁面將 IDX 網站列為整合項目，而非內建網站，並且沒有提及招募產品。Grow 對通話另外收費（每月每位使用者 $39，每年 $33），該頁面並未說明試用是否需要信用卡。

最適合： 購買潛在客戶、將其路由給代理商並需要查看每個代理商活動的經紀公司和團隊領導者。

2. Lofty，最適合需要經紀人和企業級方案的房地產經紀公司

Lofty 銷售 Lofty Agent、Team、Broker 和 Enterprise，並且所有列都顯示請求價格，因此價格為查看網站。比較列表包括可自定義的 IDX 網站、具有無限聯繫人的人工智能 CRM、批量和自動化電子郵件和短信、高級潛在客戶路由、團隊管理和所有四個計劃的報告。單一登入、白標和可自定義的組織結構僅在 Enterprise 中出現，1:1 入門培訓從 Team 計劃開始。功率撥號器、額外的短信套餐和潛在客戶生成服務是附加元件。該頁面提供演示，沒有免費試用。

限制： 沒有公開價格，因此您無法與其他公司進行比較，除非取得報價。該頁面未說明哪個方案適合特定代理人數。其選單列出了交易管理和後勤辦公室產品，但方案表格並未將兩者與任何方案連結，也未命名任何招募產品。

最適合： 一家預計發展成企業級控制並願意先獲得報價和演示的經紀公司。

3. Sierra Interactive，最適合價格固定的 IDX 和 CRM 套件，適用於中小型團隊

Sierra Interactive 提供 Starter、Essential 和 Growth 套餐。年繳價格分別為每月 299.95 美元、399.95 美元和 599.95 美元；月繳價格分別為每月 359.95 美元、474.95 美元和 724.95 美元。它們包含 1、3 和 5 位使用者。額外使用者在 Starter 方案中每位 75 美元，Essential 方案中第 4 至 10 位使用者每位 60 美元，Growth 方案中第 6 至 10 位使用者每位 20 美元，更高使用者費率更低。Essential 方案包含訊息自動化和進階潛在客戶路由；Growth 方案包含進階報告、高級網站選項和擴展訊息功能，其 CRM 列命名了代理排名視圖。年繳訂閱的設定費用為 0 美元，月繳訂閱的設定費用為 500 美元，表格顯示包含一個 MLS 饋送。其常見問題解答表示兩個選項都是相同的 12 個月合約：預付全年費用可降低有效月費並免除設定費，而分期月付則需支付一次性 500 美元的設定費。

限制： Starter 方案未列出進階路由功能，且撥號器收費為每月 $100，Essential 和 Growth 方案則包含此功能，Lead Engage 方案每月 $199 且不適用於 Starter 方案。該頁面提供產品演示，無免費試用。

最適合： 三到十名代理的團隊，他們希望將 IDX 網站、MLS 資訊饋送和進階路由整合到一個套裝方案中。

4. Real Geeks，最適合以網站為先且同時購買名單的房地產經紀公司

Real Geeks 平台費用為每月 399 美元，一次性設置費為 500 美元，包含 2 位使用者。額外使用者費用為：第 3 至 10 位使用者每位 25 美元，第 11 至 40 位使用者每位 10 美元，第 41 至 100 位使用者每位 5 美元，第 101 位使用者以上每位 1 美元。MLS 房源串流每月每房源串流加收 10 美元。CRM 列表包含潛在客戶分配、潛在客戶池、電話分配、網站即時聊天，以及透過 SkySlope 發送協議。潛在客戶套餐為額外付費項目，社交媒體潛在客戶套餐為 299 美元，搜尋和銷售潛在客戶套餐各為 599 美元。Geek AI Text 為每月 49 美元，或包含在任何潛在客戶套餐中免費提供。該頁面要求您選擇 6 個月、12 個月或年度合約，所有三種選項均顯示相同的 399 美元平台價格。

限制： 該頁面未提及免費試用並提供展示預約，且沒有提及代理排名檢視或招募產品。一旦添加潛在客戶套餐，月度成本會迅速增加。

最適合： 希望從單一供應商處獲得網站、潛在客戶生成和 CRM，並且能夠負擔月費的經紀公司。

5. BoldTrail，最適合整合招募與後勤的套裝軟體

BoldTrail 未顯示價格，因此價格為“請參見網站”。其定價頁面會詢問您的角色和團隊規模，從一名座席到 1,000 名或更多座席，並提供演示，演示會返回定價。其產品頁面介紹了三款產品。 BoldTrail 平台 涵蓋 IDX 網站、潛在客戶引擎、智慧 CRM、行銷自動駕駛儀、列表管理和 AI 生產力套件。BackOffice 包含交易管理（含檢查表、表單和電子簽名）、佣金自動化、會計、代理管理和報告。Recruit 涵蓋招聘、留任和教練。獨立頁面針對代理、團隊、經紀人和企業進行了介紹。

限制： 這些頁面中沒有一個將功能與命名方案連結或顯示價格，只有「彈性套裝」，因此我們無法確定每個級別包含的內容、潛在客戶是否按規則路由或演示涵蓋的內容。這就是為什麼它排在第五位，儘管產品列表最廣泛。未列出免費試用。

最適合： 尋求從單一供應商處獲得招募、後台和前台服務的經紀公司老闆，並願意參加演示以獲取具體數字。

6. Workspace369，最適合經紀公司的後勤專案與客戶帳單

Workspace369 列出客戶記錄和自訂欄位、角色和權限、客戶範圍的存取權、團隊生產力報表以及每個方案的客戶和團隊活動視圖，加上 Voyager 的共用收件匣和對話指派。它也列出 提案，合約、客戶入口網站和發票。用戶數從 Cadet 的 1 位（每月 29 美元，每年 23.25 美元）擴展到 Voyager 的 2 位（74 美元，59.25 美元），Specialist 的 10 位（149 美元，119.25 美元），Commander 的 20 位（299 美元，239.25 美元）和 Enterprise 的 50 位（699 美元，559.25 美元），Voyager 起每增加一位用戶每月收費 10 美元。完整的基於角色的存取控制和檔案存取稽核記錄從 Specialist 開始，團隊工作負載檢視從 Commander 開始。截圖顯示演示數據，非客戶結果。

間隔： 矩陣未列出 MLS 資訊或 IDX 網站、無入口網站潛在客戶整合、無代理商規則的潛在客戶路由、無交易管理和無招募管道。所有方案都透過漏斗和公開的申請表捕捉潛在客戶，但沒有自動指派。輪詢排程適用於預約，起價為 Specialist，Webhook 和 API 也從此開始。稽核記錄因方案而異。14 天試用涵蓋 Cadet 至 Commander，需要信用卡。

誰不應該選擇它： 一家經紀公司，其代理商依賴門戶網站的潛在客戶，需要 IDX 網站或必須協調交易。 最適合： 一個已經擁有房地產 CRM，並希望將經紀公司的專案、客戶計費和入門檢查清單整合到一個地方的業主。

並排比較

十位代理的費用

這是我們根據列出的價格自行計算的。不包含附加元件、MLS 資訊和潛在客戶套餐。

哪個工具適合您的經紀公司？

Workspace369 在房仲業後勤工作中的應用

Workspace369 適用於房仲業的後勤管理：新進經紀人導入、行銷日曆、向公司客戶開立的搬遷方案。第一張螢幕截圖是示範工作區的儀表板，其中包含範例資料（一家 Commander 方案的汽車美容公司，而非房仲業）。它顯示今日待辦任務、事件、即將到來的提醒、月收入和支出。對於房仲業主來說，這就是顯示導入檢查清單延遲的地方，還有 分析 頁面涵蓋其後的報告。費用起價為 Specialist。

第二張截圖是同一個演示工作區的專案看板，包含「規劃中」、「進行中」和「暫停」欄，以及每張卡片上的進度條、預算和天數計算。 「新員工入職，第四季學員」將會是一張卡片，其任務已分配給員工。 客戶範圍存取權 （從 Voyager 開始，因為需要第二個座位）讓團隊成員只能看到他們處理的客戶，而 工作流程自動化 可以建立下一個入職任務，例如當客戶轉換階段時。

它沒有做什麼：沒有 MLS 饋送、IDX 網站、入口網站潛在客戶路由、佣金追蹤或交易清單，因此代理商的買賣雙方工作保留在您的房地產 CRM 中。

在試用期間運行潛在客戶轉介測試

在您篩選的每個工具中使用三位虛構代理和一位虛構潛在客戶。這裡沒有客戶成果；這是一次演練。

1. 從您的網站表格發送測試諮詢，並確認其來源和分配規則，而不是手動分配。
2. 保持原樣以獲得您預期的回應時間，並檢查工具是否重新分配或通知您。
3. 要求提供代理商首次聯繫時間的報告，並查看您是否可以在不匯出試算表的情況下提取該報告。
4. 將一位代理的潛在客戶轉移到另一位代理，並檢查訊息、筆記和任務是否保留在每個記錄上。
5. 添加一個新的虛構代理商，看看需要多長時間才能為他們提供登錄權限、正確的權限和入門檢查清單。

要保留的工具是那個能完成所有五個步驟而無需重新輸入的工具。如果您也為服務客戶開具帳單，那麼免費 範圍變更請求建立器 有助於處理費用變更。

將合規性和交易保留在各自的系統中

佣金、授權記錄、信託帳戶和結案檔案應保留在您的經紀人批准的系統中。CRM 應連結到這些系統，而不是取代它們，我們閱讀的供應商頁面僅籠統地描述了交易連結。詢問每家供應商它連接到哪個交易系統以及如何處理代理的離職。該 房地產經紀公司產品頁面 顯示 Workspace369 如何處理 提案, 溝通 和 發票 對於圍繞此工作的內容，以及 價格頁面 包含目前的方案。

何時保持簡單

一家擁有少量代理商且潛在客戶來自單一來源的經紀公司，可以從一個共享收件箱、一個分配表和一個日曆開始。一旦潛在客戶來自多個地方、回覆變慢，或沒有人能說出最後聯繫潛在客戶的是誰，就切換到真正的房地產 CRM。Workspace369 僅在您同時需要後勤專案和帳單時才提供協助。

首先在演示資料上完整演練一個專案，並在真實聯絡人進入之前確認您可以匯出您的記錄。