2026 年最適合房地產經紀人的 CRM

房地產經紀人 CRM 是什麼（以及不是什麼）

對於經紀人來說，CRM 就是潛在客戶接待處。它接收來自您的網站和房源入口網站的查詢，進行分配，提醒您致電，運行潛在客戶開發信電子郵件和簡訊序列，保持您的社交圈活躍，並追蹤從合約到成交的每一筆交易。一個通用的客戶工作 CRM 會保留聯絡人、報價、任務和發票，但它沒有連接到 MLS 資訊源、IDX 搜尋網站或入口網站潛在客戶來源，也沒有內建的成交檢查清單。執照、披露和經紀公司合規規定因州和經紀公司而異，因此這些工具均無法取代您的經紀公司批准的系統或法律建議。

我們如何比較這些工具

我們根據供應商自己的定價頁面，在五個相同點上比較了每種工具：

1. 入門價格，每月計費，每年結算，頁面上會同時顯示兩者，如 2026 年 10 月 26 日所示。
2. 潛在客戶捕獲和網站： 頁面是否列出了潛在客戶來源、潛在客戶分發、IDX 或房源網站，或 MLS 集成。
3. 後續追蹤： 潛在客戶開發信、行動計畫、保持聯繫提醒或自動潛在客戶回應。
4. 交易： 頁面是否命名了交易管理、交易追蹤或佣金追蹤。
5. 席位和試用： 包含的用戶、附加費用和試用條款，包括是否註明需要信用卡。

我們未測試的項目： 速度、支援、可送達性或行動應用程式。我們未使用第三方評級。Lofty 和 BoldTrail 未被排名，因為它們的頁面未顯示價格；Lofty 列出了 IDX 網站和進階線索路由，BoldTrail 僅在要求產品演示後才提供價格。我們未審查 LionDesk。

排序原因如下： 它反映了對代理的記錄證明。Follow Up Boss 位居第一，因為其 Grow 套餐列出了連接任何潛在客戶來源、可自定義的潛在客戶分配、智能列表和行動計劃，並提供 14 天試用。Wise Agent 位居第二且更便宜，在單一固定計劃中列出了交易管理、潛在客戶電子郵件活動和潛在客戶自動化，但它使用共享登錄名供最多 5 位團隊成員使用。IXACT Contact 位居第三，適合與其客戶圈合作的代理，提供保持聯繫提醒和月度電子報，但未提及交易管理。

Top Producer 位居第四：它列出了與 320 多個房地產委員會的 MLS 整合以及內建的交易管理功能，但排名低於 IXACT Contact。Top Producer 的費用為每月每位使用者 $179，其頁面未顯示試用資訊。Real Geeks 位居第五，因為其 IDX 網站和潛在客戶方案的成本最高。

Workspace369 排名最後：它在 Cadet 中增加了提案、合約、帶有潛在客戶導入 CRM 的銷售漏斗、後續電子郵件流程、子任務和客戶入口網站（簡訊功能從 Voyager 開始），但其矩陣未列出 IDX 網站、入口網站潛在客戶整合或交易管理。

2026 年最佳房地產經紀人 CRM

1. Follow Up Boss，最佳的線索獲取和快速跟進

Follow Up Boss Grow 方案為每位使用者每月 69 美元（每年 58 美元）。它列出了連接任何潛在客戶來源和網站、可自訂的潛在客戶分配、智慧清單、行動計畫、應用程式內的電話、簡訊和電子郵件、日曆和電子郵件同步、業務員和潛在客戶來源報告、行動應用程式和 AI 功能。每個方案都提供無限的聯絡人、潛在客戶來源和整合。Pro 方案為 10 位使用者每月 499 美元（每年 416 美元），並增加無限的電話和簡訊、團隊收件匣和通話報告。試用期為 14 天；頁面上未說明是否需要信用卡。

限制： 通話是 Grow 方案的付費附加項（每位使用者每月 $39，每年計費 $33），該頁面僅將 IDX 網站列為整合而非內建網站，並且交易管理除了在其功能比較中被稱為「交易追蹤」之外，並未被提及。

最適合： 購買線索或經營入口網站，需要擷取、路由和跟進所有查詢的獨立經紀人及團隊。

2. Wise Agent，最佳的低固定價格，包含交易

Wise Agent CRM 的月費為每月 49 美元，或每年 42 美元（每年 499 美元）。其頁面列出了潛在客戶自動化、聯絡人和潛在客戶管理、交易管理、潛在客戶開發信、團隊日曆、無限文件儲存、100 個潛在客戶增強點數、一個可自訂的登陸頁面以及每個方案的 24/7 即時支援。最多 5 名團隊成員共用一個登入帳號。CRM 加 WiseSocial 方案為每月 69 美元（每年 59 美元）。試用期為 14 天，方案為月對月；頁面上未說明是否需要信用卡。

限制： 額外的登入帳號每個費用為每月 20 美元，簡訊為附加元件（每月 11 美元外加 80 美元的首次註冊費），頁面上未提及 IDX 網站。

最適合： 尋求電子郵件行銷活動和交易管理且價格最低的獨立經紀人及小型團隊。

3. IXACT Contact，最佳的影響力圈跟進

IXACT Contact 每月收費為 $55，每年收費為 $46.75。它包含客戶關係管理 (CRM)、電子郵件營銷（含自動化月度電子報和潛在客戶電子郵件活動）、通話和生日的保持聯繫提醒、用於管理房源和買家的活躍業務區域、自動化潛在客戶捕獲和培育、日曆和任務提醒、帶可選 IDX 房源集成的代理網站，以及帶 Google 同步的移動應用程式。團隊收費為團隊領導者 $46.75，每位成員 $28.90，每年結算。提供免費試用；頁面上未顯示試用時長或信用卡要求。

限制： 社群串流、簡訊行銷和網站附加功能為可選的額外項目，該頁面未提及交易管理。

最適合： 透過與過往客戶及其社交圈保持聯繫來贏得業務的推薦型經紀人。

4. Top Producer，最佳的 MLS 整合和內建交易

Top Producer Pro 方案每用戶每月 179 美元。功能比較列表包含無限通訊錄、線索和交易、與 320 多個房源資訊板整合的 MLS、內建交易管理、佣金追蹤、無限簡訊、自動簡訊和電子郵件線索回覆以及自動化電子郵件行銷活動，加上可自訂的銷售管道、包含品牌 MLS 數據的市場快照報告以及「新上市」和「已售」提醒。Pro Teams 方案每月 399 美元，最多可供 5 位用戶使用。線索方案起價為 479 美元/月，開發方案起價為 599 美元/月，費用取決於數量。

限制： 於 2026 年 10 月 26 日，該頁面未顯示計費切換選項和試用，並將您導向請求表單以獲取詳細資訊。網站為獨立的每位使用者每月 $35。

最適合： 希望從單一供應商獲得 MLS 資料、交易追蹤和潛在客戶方案的資深經紀人。

5. Real Geeks，最佳的一站式 IDX 網站和 CRM

Real Geeks Platform 方案每月收費 399 美元，另加 500 美元的一次性設定費，包含 2 個用戶、一個 IDX 網站、CRM 和行銷自動化。額外用戶（第 3 至 10 位）每位收費 25 美元。每個 MLS 房源資訊串每月收費 10 美元。線索套餐為額外加購：社群媒體 299 美元，搜尋 599 美元，賣家線索 599 美元，Geek AI Text 每月 49 美元。6 個月、12 個月和年度方案均顯示相同的 399 美元價格。提供產品演示；未列出免費試用。

限制： 這是潛在客戶套餐之前的最高價選項，頁面上未顯示免費試用。

最適合： 希望由單一供應商提供網站、線索和 CRM，並且能夠負擔月費的房仲。

6. Workspace369，最佳的房地產工作以外的副業

Workspace369 列出客戶記錄、透過漏斗和公開的申請表將潛在客戶導入 CRM、後續電子郵件流程、 提案，合約含線上電子簽名、客戶入口網站和所有方案皆有的發票，並提供 Voyager 的簡訊追蹤。Cadet 為每月 $29 適用於一位使用者（若按年計費則為 $23.25）。每筆詢問都會記錄其來源是表單、集客漏斗或網頁，且所有方案的表單皆可擷取 UTM 參數至隱藏欄位；客戶的潛在客戶來源標記和簡訊功能從 Voyager 開始，集客漏斗後續流程中的條件設定和計時等待功能也從 Voyager 開始。螢幕截圖為示範記錄，非客戶實際成果。

限制： 矩陣未列出 IDX 網站、Zillow 或 Realtor.com 的潛在客戶整合、MLS 資訊流、交易管理或結案檢查清單，因此無法取代房地產 CRM。Cadet 允許 5 個活躍專案和一個席位，因此繁忙的交易管道將會超出其容量；Voyager（每月 $74，每年 $59.25 帳單）提高專案上限並包含 2 個席位。輪詢排程以及網頁鉤子和 API 從 Specialist 開始。14 天試用涵蓋 Cadet 至 Commander，需要信用卡。

最適合： 同時經營副業（如諮詢）的房仲，希望將該業務的提案、合約、文件、任務和發票集中處理。

並排比較

哪個工具適合您的情況？

Workspace369 實際應用於輔導業務

對於同時指導新進業務員或為開發商提供諮詢的代理人，Workspace369 可處理該副業，而非房源。第一個螢幕截圖是 Workspace369 在演示工作區中帶有範例數據的收件匣（非房地產經紀公司）。一個對話顯示了通話、SMS 線程和訊息上的「建立任務」選項，線程上方有「發送發票」和「預約約會」按鈕，聯繫人詳細信息和筆記在右側。關於定價策略會議的詢問將會出現在那裡，旁邊是歷史記錄。該 溝通 頁面涵蓋收件匣；SMS 和電話服務起價為 Voyager。

第二張螢幕截圖是演示工作區的月曆，每天都有幾個已命名的預約。諮詢工作的教練電話和現場拜訪將會顯示在那裡，如同 預定事件，以及 工作流程自動化 可以在每次之後發送後續電子郵件。所有方案均提供電子郵件自動化；SMS 步驟從 Voyager 開始。

它不適用的地方：沒有 IDX 網站、沒有入口網站潛在客戶饋送、沒有 MLS 資料和沒有交易核對表，因此買賣雙方的業務應在房地產 CRM 中處理。

在試用期間執行線索到成交測試

在您篩選的每個工具中，讓一個虛構的買家線索經歷以下流程。此場景為練習，非客戶實際結果。

1. 透過您的網站表單或測試入口網站線索提交諮詢，並檢查其是否已登錄 CRM 並包含來源。
2. 確認已指派給正確的業務員，並且您在幾分鐘內收到任務或提醒。
3. 啟動一個包含三封電子郵件和一則簡訊的電子郵件行銷活動，然後在線索回覆時暫停。
4. 在合約階段開啟交易，並新增驗屋、鑑價和成交日期等成交檢查清單。
5. 檢查原始詢問、訊息、檢查表和下一個跟進任務是否都顯示在一個記錄中。

如果您運行測試，最好的工具會將所有五項保留在一個記錄中，並為您啟動後續追蹤。向服務客戶草擬任何變更請求，使用免費的 範圍變更請求建立器.

何時保持簡單

如果您每年處理幾筆交易，試算表、日曆和郵件合併功能可以讓您走得很遠。當潛在客戶來自多個地方、跟進工作拖延超過第一天，或您的社交圈大到您無法記住該打電話給誰時，請轉向房地產 CRM。該 房地產經紀人產品頁面 顯示 Workspace369 如何處理 提案, 溝通 和 發票 用於服務工作，以及 價格頁面 有目前的方案。對於您房源旁的諮詢業務，請參閱 最適合顧問的 CRM將授權、披露和結案文件與您的經紀公司以及處理這些文件的供應商一起保存。

在匯入真實聯絡人之前，請先使用演示數據運行一個完整的客戶，並檢查您的記錄是否可以匯出。