零散的大宗訂單溝通
批發買家需要就自訂數量和批量定價模式進行廣泛協商。當這些討論發生在不同的管道時，員工就會失去對特定客戶承諾的追蹤。沒有專門的對話和文件空間，商店營運商就會錯放設計規格或自訂包裝要求。這種脫節會導致主要企業客戶的製造錯誤和生產進度延遲。維護每次互動的結構化記錄有助於團隊在生產開始前驗證客戶需求，減少行政混亂並確保在漫長的協商週期中準確保留自訂規格。
Workspace369 端對端管理這些帳戶：客戶記錄、含電子簽名的自訂報價單、生產專案和任務，以及含訂金和線上信用卡付款的發票。它可與您的核心商店協同運作，將自訂商業帳戶與標準零售交易區分開來。透過建立零售訂單與自訂商業帳戶之間的明確區隔，企業主可以為特殊客戶要求維護詳細記錄。本指南將說明如何管理這些自訂工作流程，並在單一記錄中系統性地追蹤每份報價單、專案任務和客戶對話。
主要特色
Workspace369 的 Shopify 商店所有者 CRM 涵蓋 9 個領域，包括客戶記錄、提案、專案和任務。
工作流程分為 5 個步驟，從「擷取客戶記錄和詢問詳細資訊」到「產生並追蹤批發發票」。
Workspace369 起價為每月 29 美元，包含 1 個席位，Commander 方案包含 20 個席位和 12 倍 Cadet 使用量，每月 299 美元。
額外席位每個 10 美元；完整定價公開於 Workspace369 定價頁面.
Shopify 商店經營者的 CRM 比較
Shopify 原生工具潛在客戶：Shopify 自帶的消息傳遞（每月免費 10,000 封電子郵件，之後每 1,000 封 1 美元）和細分是免費的起點；Klaviyo（250 個活躍用戶免費；500 個用戶每月 20 美元）增加了更深入的電子郵件和短信流程；Gorgias（每月 60 美元，300 個工單；每年 50 美元）將支持與每個訂單放在一起。Omnisend 起價為每月 16 美元，適用於 500 個聯繫人。Workspace369 沒有列出 Shopify 連接器，因此僅適用於也通過報價和發票銷售批發或定制業務的商店。
| 工具 | 方案定價 | 每月 | 按年計費 | 該計劃的細分、消息傳遞和支援 | 限制 | 試用 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Shopify | 基礎（含訊息功能） | $39 | $29 每月 | 細分；每月免費 10,000 封電子郵件；短信額外收費 | 僅 Shopify 數據 | 3 天免費試用 |
| Klaviyo | 電子郵件，500 個活躍設定檔 | $20 | 未顯示 | 電子郵件、區隔、簡訊計量；免費方案提供客服中心 | 依活躍個人資料計價 | 免費方案，250 個個人檔案 |
| Gorgias | 基礎客服 | $60 | $50 每月 | 支援工單，所有方案均包含 Shopify | 每月 300 張票券 | 7 天免費試用，無需付款資訊 |
| Omnisend | Standard 方案，251 至 500 個聯絡人 | $16 | 未顯示 | 電子郵件和簡訊流程；每月 6,000 封電子郵件 | 依聯絡人計價 | 免費方案，無需信用卡 |
| HubSpot | Starter 套餐按席位 | $20 | $20 每席位 | Shopify 數據同步、細分、營銷聯繫人 | 1,000 位行銷聯絡人 | 免費工具，無需信用卡 |
| Workspace369 | Cadet | $29 | 每月 23.25 美元 | 提案、發票、客戶入口網站；無 Shopify 連接器 | 1 名用戶，5 個活躍專案 | 14 天，需要信用卡 |
來自各供應商官方定價頁面的價格和限制，於 2026 年 10 月 19 日以美元計價。價格可能變動，購買前請確認。 閱讀完整的買家指南。
批發電子商務的營運瓶頸
標準結帳流程不靈活
商業買家可能需要協商的提案、訂金和付款條款，超出商店的常規結帳流程。在添加另一個系統之前，請檢查電子商務平台已支援的功能。當單獨的 B2B 工作流程有用時，請將買家的請求、同意的定價和負責人放在一起。Workspace369 的提案記錄了商業範圍，其發票處理訂金、分期付款和已同意條款的付款連結。使用樣本訂單測試交接，以免商店記錄和協商協議發生衝突。
混亂的自訂製作任務
完成客製化批發詢價涉及多個營運步驟，從採購材料到最終品質檢查。在散亂的紙張或通用電子表格上管理這些步驟會導致錯過截止日期。營運人員需要指派清晰的任務並追蹤專案，以確保生產符合協商的協議。缺乏結構化的任務追蹤會導致批發義務無法履行和營運延誤。透過將生產組織成具有特定任務、階段和子任務的定義專案，團隊可以即時監控製造進度，確保每個客製化細節都按照客戶批准的規格執行。
獨立的手動計費系統
當批量訂單在標準線上商店以外處理時，發票通常與客戶記錄脫節。商店運營商在沒有先前對話或文件附件的清晰歷史記錄的情況下生成文件。這種隔離使得難以追蹤未償餘額或驗證付款條款。員工必須將銀行存款與未償發票交叉引用，從而增加管理開銷。將發票直接連結到客戶記錄和提案有助於追蹤未償餘額、存款和分期付款，確保財務記錄與相應的專案詳細資訊和溝通歷史一起保持井然有序。
體驗客戶感受的協作空間。
01
客戶真正會查看的入口網站
客戶可在品牌入口網站中查看進度、檔案和發票，無需向您的團隊詢問更新。
02
所有管道集中一個收件匣
電子郵件會顯示在每個方案的客戶記錄旁邊；簡訊、電話和語音信箱會從 Voyager 加入，而 AI 通話摘要則從 Specialist 開始。
03
客戶工作，以專案形式整理
每次合作的任務、檔案和狀態 — 團隊可見，並透過客戶入口網站讓客戶也可見。
04
從提案到已付款發票
發送報價、按里程碑或定期收款，並讓自動提醒追蹤任何未付款項。
批發詢價管理的分步工作流程
01
捕捉客戶記錄和查詢詳細資訊
商店營運商透過電子郵件或電話收到客製化批發詢價。營運商會在客戶記錄中建立新的設定檔，以儲存公司名稱、客製化欄位和聯絡詳細資訊。所有初步要求和特定批量請求都直接寫入客戶記錄，讓員工能夠參考客製化請求的主要參數。這確保了所有基礎資訊都能立即被擷取，為 B2B 關係提供清晰的起點，然後再啟動任何正式提案或專案。
02
制定並發布正式提案
操作員審查客製化製造要求，並計算批量定價結構。使用系統，操作員起草正式的提案，詳細說明單位成本、最低訂購量和預計生產時間表。操作員將技術圖紙上傳到檔案，並將其附加到提案中。然後將文件發送給潛在的批發客戶審查、公開批准和簽署，使客戶能夠在承諾任何製造資源之前審查條款並確認其協議。
03
建立製作專案與任務
一旦客戶接受提案，營運人員便會在專案中建立專屬的項目來管理生產批次。營運人員透過生成詳細的任務、階段和子任務，涵蓋物料採購、初始組裝、包裝和最終品質保證，將大宗訂單細分為離散的操作步驟。此結構化列表有助於生產人員遵循初始協商階段概述的規格，讓整個團隊對專案里程碑和交付時間保持一致。
04
協調客戶對話與入口網站存取
營運人員配置客戶入口網站，讓批發買家能夠查看專案狀態。營運人員使用對話來提供更新並請求澄清有關運輸物流的資訊。買家登入他們的客戶入口網站以查看活動專案時間表、下載共享檔案以及查看共享發票和通訊，而無需直接致電商店。這種透明度可提高客戶信任度並減少重複的管理檢查，因為買家可以隨時獨立存取他們的記錄。
05
生成和追蹤批發發票
在完成製作任務後，營運者產生反映最終批量定價和商定付款條款的發票。發票直接連結到客戶記錄，並在客戶入口網站內提供。營運者使用排程安排後續日期，以檢查付款收據，並在驗證付款後更新發票狀態。這確保了財務週期系統化地完成，所有付款排程、發票和客戶記錄都在 Workspace369 內正確交叉參考。
Shopify 店主的客戶營運
- 營運人員可以在客戶記錄中創建新設定檔，並成功將詳細的自訂批發要求輸入自訂欄位，而不會遇到軟體錯誤。
- 批發客戶可以登入客戶入口網站，查看指派的專案任務，下載附加文件，並閱讀活躍對話，而不會遇到存取錯誤。
- 營運人員可以生成直接連結到客戶記錄的發票，並驗證付款狀態可在付款確認後更新。
客戶記錄
提案
專案與任務
檔案
對話
排程
發票
客戶入口網站
工作流程自動化
評論者對 Workspace369 的評價。
★★★★★
SMB ModernizationGreat tool for modernizing small businesses. Ability to leverage AI without technical background.
★★★★★
True all-in-one systemIt beautifully combined my CRM, team calendar, and billing tools so I could finally stop paying for a bunch of separate software subscriptions
★★★★★
Best app for my construction businessGreat app. This app solved all my needs! Not only did it help, but it is cheaper than other apps. I highly recommend this app if you want to start organizing and automating your business on another level. Also love the design
完全按照評論者原話、使用其母語引述。此為評論精選，非全部評論。我們團隊成員的評論已排除在外，但整體評分包含其評分。
批發工作流程驗證標準
此系統是否自動與我的 Shopify 庫存同步？
Workspace369 從 Specialist 開始透過 Webhook 和 API 連接其他系統。映射您需要的事件和欄位，設定權限，並在依賴同步之前測試失敗處理與樣本記錄。
我可以使用此 CRM 為我的商店執行自動化的電子郵件行銷活動嗎？
Workspace369 在所有方案中包含具有潛在客戶捕捉功能的漏斗，從 Cadet 方案開始提供電子郵件自動化，從 Voyager 方案開始提供簡訊工作流程步驟，並從 Commander 方案開始提供 AI 草擬工作流程。在首次寄送前，請檢查您的目標受眾、行銷活動格式和同意要求。
如何為大量客戶處理客製化製造圖紙？
您可以將技術圖面、規格表和自訂包裝設計直接上傳到與特定客戶記錄或專案相關聯的檔案中。然後，您可以將這些檔案附加到正式的提案中，或透過客戶入口網站直接與批量買家共用，以便在生產開始前進行審閱和簽署。
客戶能否透過平台安排諮詢電話？
是的。從Specialist 方案開始，買家可以透過線上預約頁面預約通話，並在每個方案中收到電子郵件提醒，儲存營運人員也可以直接安排諮詢通話或視訊會議。這可確保所有關於自訂規格、批發價格調整或運送物流的討論都能與活躍的客戶記錄、專案和任務清單一併整理。
