零散的大宗訂單溝通
批發買家需要就自訂數量和批量定價模式進行廣泛協商。當這些討論發生在不同的管道時，員工就會失去對特定客戶承諾的追蹤。沒有專門的對話和文件空間，商店營運商就會錯放設計規格或自訂包裝要求。這種脫節會導致主要企業客戶的製造錯誤和生產進度延遲。維護每次互動的結構化記錄有助於團隊在生產開始前驗證客戶需求，減少行政混亂並確保在漫長的協商週期中準確保留自訂規格。
主要特色
Workspace369 的 Shopify 商店所有者 CRM 涵蓋 9 個領域，包括客戶記錄、提案、專案和任務。
工作流程分為 5 個步驟，從「擷取客戶記錄和詢問詳細資訊」到「產生並追蹤批發發票」。
Workspace369 起價為每月 29 美元（1 個使用者），Commander 計畫包含 20 個使用者、500 GB 儲存空間，以及每月 120,000 個 AI 代幣，價格為每月 299 美元。
額外使用者費用為每位 10 美元，額外 100 GB 儲存空間費用為 15 美元；完整定價公開於 Workspace369 定價頁面.
問題
批發電子商務的營運瓶頸
标准结账流程不灵活
商業買家可能需要協商的提案、押金和付款條款，超出商店的常規結帳流程。在添加另一個系統之前，請檢查電子商務平台已支援的功能。當單獨的 B2B 工作流程有用時，請將買家的請求、同意的定價和負責人放在一起。Workspace369 的提案記錄了商業範圍，其發票處理押金、分期付款和已同意條款的付款連結。使用樣本訂單測試交接，以免商店記錄和協商協議發生衝突。
混亂的自訂製作任務
完成客製化批發詢價涉及多個營運步驟，從採購材料到最終品質檢查。在散亂的紙張或通用電子表格上管理這些步驟會導致錯過截止日期。營運人員需要指派清晰的任務並追蹤專案，以確保生產符合協商的協議。缺乏結構化的任務追蹤會導致批發義務無法履行和營運延誤。透過將生產組織成具有特定任務、階段和子任務的定義專案，團隊可以即時監控製造進度，確保每個客製化細節都按照客戶批准的規格執行。
獨立的手動計費系統
當批量訂單在標準在線商店以外處理時，發票通常與客戶記錄脫節。商店運營商在沒有先前對話或文件附件的清晰歷史記錄的情況下生成文件。這種隔離使得難以跟踪未償餘額或驗證付款條款。員工必須將銀行存款與未償發票交叉引用，從而增加管理開銷。將發票直接鏈接到客戶記錄和提案有助於跟踪未償餘額、存款和分期付款，確保財務記錄與相應的項目詳細信息和溝通歷史一起保持井然有序。
產品
體驗客戶感受的協作空間。
01
客戶真正會查看的入口網站
客戶可在品牌入口網站中查看進度、檔案和發票，無需向您的團隊詢問更新。
02
所有管道集中一個收件匣
電子郵件、簡訊、電話和語音信箱會顯示在客戶記錄旁邊 — 附有 AI 摘要，讓團隊中的任何人都能在完整了解情況下回覆。
03
客戶工作，以專案形式整理
每次合作的任務、檔案和狀態 — 團隊可見，並透過客戶入口網站讓客戶也可見。
04
從提案到已付款發票
發送報價、按里程碑或定期收款，並讓自動提醒追蹤任何未付款項。
工作流程
批發詢價管理的分步工作流程
01
捕捉客戶記錄和查詢詳細資訊
商店營運商透過電子郵件或電話收到客製化批發詢價。營運商會在客戶記錄中建立新的設定檔，以儲存公司名稱、客製化欄位和聯絡詳細資訊。所有初步要求和特定批量請求都直接寫入客戶記錄，讓員工能夠參考客製化請求的主要參數。這確保了所有基礎資訊都能立即被擷取，為 B2B 關係提供清晰的起點，然後再啟動任何正式提案或專案。
02
制定並發布正式提案
操作員審查客製化製造要求，並計算批量定價結構。使用系統，操作員起草正式的提案，詳細說明單位成本、最低訂購量和預計生產時間表。操作員將技術圖紙上傳到檔案，並將其附加到提案中。然後將文件發送給潛在的批發客戶審查、公開批准和簽署，使客戶能夠在承諾任何製造資源之前審查條款並確認其協議。
03
建立製作專案與任務
一旦客戶接受提案，營運人員便會在專案中建立專屬的項目來管理生產批次。營運人員透過生成詳細的任務、階段和子任務，涵蓋物料採購、初始組裝、包裝和最終品質保證，將大宗訂單細分為離散的操作步驟。此結構化列表有助於生產人員遵循初始協商階段概述的規格，讓整個團隊對專案里程碑和交付時間保持一致。
04
協調客戶對話與入口網站存取
營運人員配置客戶入口網站，讓批發買家能夠查看專案狀態。營運人員使用對話來提供更新並請求澄清有關運輸物流的資訊。買家登入他們的客戶入口網站以查看活動專案時間表、下載共享檔案以及查看共享發票和通訊，而無需直接致電商店。這種透明度可提高客戶信任度並減少重複的管理檢查，因為買家可以隨時獨立存取他們的記錄。
05
生成和追蹤批發發票
在完成製作任務後，營運者產生反映最終批量定價和商定付款條款的發票。發票直接連結到客戶記錄，並在客戶入口網站內提供。營運者使用排程安排後續日期，以檢查付款收據，並在驗證付款後更新發票狀態。這確保了財務週期系統化地完成，所有付款排程、發票和客戶記錄都在 Workspace369 內正確交叉參考。
產品涵蓋範圍
Shopify 店主的客戶營運
- 營運人員可以在客戶記錄中創建新設定檔，並成功將詳細的自訂批發要求輸入自訂欄位，而不會遇到軟體錯誤。
- 批發客戶可以登入客戶入口網站，查看指派的專案任務，下載附加文件，並閱讀活躍對話，而不會遇到存取錯誤。
- 營運人員可以生成直接連結到客戶記錄的發票，並驗證付款狀態可在付款確認後更新。
客戶記錄
提案
專案與任務
檔案
對話
排程
發票
客戶入口網站和帳單
工作流程自動化
在 App Store 上廣受好評
由客戶工作者評分。
★★★★★
終於感覺清爽我曾試過三四個多合一工具，但總是弄得一團糟。這是第一個讓我感覺很清爽的工具。十分鐘就設定好了客戶專案。
★★★★★
團隊導入順暢無礙我們將其推廣給八人團隊，採用過程輕鬆愉快 — 直觀且精緻。我希望有更多整合功能，但他們持續推出新功能。
★★★★★
每週省下數小時我曾同時使用筆記、任務、文件和更新的獨立工具。將它們整合到一個地方，每週真的為我省下數小時。支援也很及時。
常見問題
批發工作流程驗證標準
此系統是否自動與我的 Shopify 庫存同步？
Workspace369 從 Specialist 開始透過 Webhook 和 API 連接其他系統。映射您需要的事件和欄位，設定權限，並在依賴同步之前測試失敗處理與樣本記錄。
我可以使用此 CRM 為我的商店執行自動化的電子郵件行銷活動嗎？
Workspace369 在每個方案中都包含具有潛在客戶擷取功能的行銷漏斗、Cadet 的電子郵件自動化、Voyager 的簡訊工作流程步驟、Specialist 的行銷工具和行銷活動，以及 Commander 的 AI 草擬工作流程。在首次發送之前，請檢查您的目標受眾、行銷活動格式和同意要求。
如何為大量客戶處理客製化製造圖紙？
您可以將技術圖面、規格表和自訂包裝設計直接上傳到與特定客戶記錄或專案相關聯的檔案中。然後，您可以將這些檔案附加到正式的提案中，或透過客戶入口網站直接與批量買家共用，以便在生產開始前進行審閱和簽署。
客戶能否透過平台安排諮詢電話？
是的。從 Specialist 開始，買家可以透過線上預訂頁面進行預訂，並有自動提醒，儲存營運人員也可以直接安排諮詢電話或虛擬會議。這可確保所有關於自訂規格、批發價格調整或運輸物流的討論都能與有效的客戶記錄、專案和任務清單一起整理。
