從諮詢到交付的範圍蔓延
客戶經常假設技術諮詢盡職調查包含實際的程式碼交付。若沒有明確的客戶記錄和明確的提案，諮詢對話將會與實施預期混淆。這種行政區隔的缺乏會導致未計費的架構設計工作。顧問公司需要一種方法，在安排或部署任何工程資源之前，在其初始行政檔案和任務中清楚地記錄界線。
主要特色
Workspace369 的軟體顧問公司 CRM 涵蓋 9 個領域，包括客戶記錄、提案、專案和任務。
該工作流程包含 5 個步驟，從「初始化顧問客戶記錄」到「完成發票和下一階段提案」。
Workspace369 起價為每月 29 美元（1 個使用者），Commander 計畫包含 20 個使用者、500 GB 儲存空間，以及每月 120,000 個 AI 代幣，價格為每月 299 美元。
額外使用者費用為每位 10 美元，額外 100 GB 儲存空間費用為 15 美元；完整定價公開於 Workspace369 定價頁面.
問題
軟體諮詢範圍的營運摩擦
分散的探索文件
技術簡報、建築圖和勘查筆記經常出現在多個通訊串中。當對話和檔案未直接連結到客戶記錄時，行政監督就會崩潰。團隊會失去對初步諮詢期間所達成協議的追蹤。這使得難以開立準確的諮詢工時計費發票，或在後續提案階段參考過去的限制。
錯位的排程和里程碑
將諮詢會議安排與特定的諮詢任務脫鉤，會造成營運上的混亂。客戶查看行事曆邀請時，會誤以為工程里程碑正在達成。當排程與主要專案架構脫節時，顧問會錯過行政截止日期。這種斷層使得追蹤探索性專案是否已正式結束，或是否需要額外的提案變得困難。
諮詢工作的開票延誤
軟體顧問公司經常延遲發現階段的計費，因為諮詢與實施之間的行政界線模糊不清。當人工操作員未為記錄的專案里程碑開立發票時，收入就會遞延。當客戶記錄未能清楚顯示完成的諮詢任務和規範當前技術評估階段的簽署提案時，預算討論就會變得困難。
產品
體驗客戶感受的協作空間。
01
客戶真正會查看的入口網站
客戶可在品牌入口網站中查看進度、檔案和發票，無需向您的團隊詢問更新。
02
所有管道集中一個收件匣
電子郵件、簡訊、電話和語音信箱會顯示在客戶記錄旁邊 — 附有 AI 摘要，讓團隊中的任何人都能在完整了解情況下回覆。
03
客戶工作，以專案形式整理
每次合作的任務、檔案和狀態 — 團隊可見，並透過客戶入口網站讓客戶也可見。
04
從提案到已付款發票
發送報價、按里程碑或定期收款，並讓自動提醒追蹤任何未付款項。
工作流程
軟體諮詢的客戶工作流程
01
初始化諮詢客戶記錄
首先，在客戶記錄中為技術諮詢階段創建一個專用檔案。在簡報中記錄此委任僅限於探索，不構成實施承諾。使用此記錄來存放所有初步對話和排程日期，確保任何審閱帳戶的團隊成員都了解目前諮詢合約的有限範圍。
02
開立探索報價
草擬並發送明確的提案，定義技術評估的確切參數。提案必須說明程式碼交付不包含在此探索階段。將此文件直接連結至客戶記錄，以便客戶可透過客戶入口網站審閱條款。這能在任何諮詢對話或排程區塊開始前，建立清晰的範圍界線。
03
執行探索任務與排程
為建築審查設定特定任務並安排必要的諮詢會議。將所有相關文件和技術筆記直接附加到這些任務上。將所有客戶對話集中在平台內的發現範圍內。這可以防止諮詢工作轉移到未經授權的實施，使諮詢團隊與商定的參與界限保持一致。
04
透過入口網站交付評估檔案
將最終的諮詢文件和技術建議上傳到檔案區（檔案附件從 Specialist 開始）。指示客戶透過客戶入口網站存取這些文件。指示客戶審閱文件，以確認探索性參與已完成。這將正式交付諮詢範圍，並將其與未來任何技術實施或程式碼交付選擇完全區分開來。
05
完成發票開立與下一階段提案
為已完成的諮詢任務和追蹤的可計費時間生成並發送諮詢服務發票。發現階段結束後，如果客戶要求實施服務，則開具新的、單獨的提案。這可以保持您的財務記錄清晰，並確保諮詢業務永遠不會被誤認為是開放式開發承諾。
產品涵蓋範圍
軟體顧問公司的客戶營運
- 在安排任何諮詢會議之前，客戶記錄必須明確顯示「簡報記錄」，說明技術評估與代碼交付是分開的。
- 必須由人工操作員驗證，客戶入口網站僅共享簡報中約定的特定探索提案、任務和檔案，防止客戶假設實施追蹤存在。
- 人類操作員必須為已完成的諮詢任務開立發票，驗證所有探索時數是否獨立於任何未來的軟體開發承諾進行計費。
客戶記錄
提案
專案與任務
檔案
對話
排程
發票
客戶入口網站和帳單
工作流程自動化
在 App Store 上廣受好評
由客戶工作者評分。
★★★★★
終於感覺清爽我曾試過三四個多合一工具，但總是弄得一團糟。這是第一個讓我感覺很清爽的工具。十分鐘就設定好了客戶專案。
★★★★★
團隊導入順暢無礙我們將其推廣給八人團隊，採用過程輕鬆愉快 — 直觀且精緻。我希望有更多整合功能，但他們持續推出新功能。
★★★★★
每週省下數小時我曾同時使用筆記、任務、文件和更新的獨立工具。將它們整合到一個地方，每週真的為我省下數小時。支援也很及時。
常見問題
評估練習與接受標準
我們的軟體原始碼儲存庫放在哪裡？
將代碼開發、版本控制和部署保留在您的工程工具中。Workspace369 運行諮詢方面：最終諮詢文件、提案、客戶對話、計費時間和發票。
如何防止客戶在探索階段期望實施？
您可以使用提案和客戶記錄來明確定義諮詢範圍。在簡報中記錄該委託僅限於探索階段。透過客戶入口網站共用這些文件和相關任務，以便客戶清楚了解您諮詢工作的約定界線。
我們可以同時處理顧問排程和客戶對話嗎？
是的。Workspace369 允許您將諮詢會議的排程與客戶對話一起整理。透過將這些溝通和日曆日期直接連結到特定的客戶記錄和任務，您可以確保所有客戶互動都專注於約定的探索範圍，而不會偏離到實施階段。
如何追蹤技術諮詢專案的發票？
發票在平台內建立，並直接連結到客戶記錄和專案。您可以追蹤諮詢任務所開立發票的付款狀態，確保您的顧問公司在開始任何關於未來軟體開發或實施階段的獨立提案之前就能獲得報酬。
