分散的註冊資料
學生申請和先前的交易經驗記錄經常在電子郵件線程中丟失。這種缺乏組織的情況使得導師難以準備專門的技術分析審查。沒有結構化的客戶記錄，行政人員在計劃開始前難以驗證哪些學生提交了他們的初步評估表格或簽署了他們的教育界限確認書。
主要特色
Workspace369 的交易與投資教育課程 CRM 涵蓋 9 個領域，包括客戶記錄、提案、專案和任務。
該工作流程包含 5 個步驟，從「初步諮詢記錄」到「發票和入口網站存取權」。
Workspace369 起價為每月 29 美元（1 個使用者），Commander 計畫包含 20 個使用者、500 GB 儲存空間，以及每月 120,000 個 AI 代幣，價格為每月 299 美元。
額外使用者費用為每位 10 美元，額外 100 GB 儲存空間費用為 15 美元；完整定價公開於 Workspace369 定價頁面.
問題
交易教育的營運挑戰
手動教練安排
協調一對一的技術分析審查會議，常導致重複預訂錯誤和錯失學習機會。當講師必須手動檢查多個行事曆來安排即時圖表審查時，學員的體驗就會受到影響。缺乏整合的排程意味著會議被錯過，導致行政阻礙和教育者與學員雙方的時間浪費。
提案跟踪不一致
高價指導課程的報價，學生審閱和接受的單一位置常有缺失。透過多個管道發送提案，會導致對所提供教育模組具體範圍的混淆。沒有結構化的提案系統，學生可能沒有他們同意的課程里程碑的清晰記錄，使得在課程期間難以管理預期。
混亂的課程檔案
學生常難以在不同資料夾中找到重要的 PDF 指南和風險管理工作表。當教育材料未直接連結至學生的專案記錄時，講師會花費過多時間重新發送檔案。這種混亂會減慢學習進度，並在主動交易教育模組期間為支援團隊製造不必要的行政任務。
產品
體驗客戶感受的協作空間。
01
客戶真正會查看的入口網站
客戶可在品牌入口網站中查看進度、檔案和發票，無需向您的團隊詢問更新。
02
所有管道集中一個收件匣
電子郵件、簡訊、電話和語音信箱會顯示在客戶記錄旁邊 — 附有 AI 摘要，讓團隊中的任何人都能在完整了解情況下回覆。
03
客戶工作，以專案形式整理
每次合作的任務、檔案和狀態 — 團隊可見，並透過客戶入口網站讓客戶也可見。
04
從提案到已付款發票
發送報價、按里程碑或定期收款，並讓自動提醒追蹤任何未付款項。
工作流程
管理學生學習歷程
01
初始詢問捕捉
將學生的交易背景和具體的學習目標儲存在客戶記錄中以供日後參考。這有助於團隊在首次課程前檢查每位導師是否都能存取學生的先前經驗級別。透過將這些記錄整理在一個地方，您可以根據個人需求量身定制教育方法，無論他們是初學者還是尋求進階技術分析培訓。
02
指導計畫發布
生成一份關於進階交易模組的提案，詳細說明提供給學生的教育支援範圍。此文件作為教育服務的正式協議，確保雙方了解課程範圍。學生可以審閱該提案，為指導關係提供專業的起點，並為約定的教育交付成果提供清晰的記錄。
03
安排會議
使用排程功能來設定即時圖表審閱會議和策略研討會的日期。這將教育日曆直接整合到學生的記錄中，降低了排程衝突的風險。講師和學生都可以看到即將舉行的會議，確保時間有效用於教授技術分析和審閱市場理論，而不會有行政延誤。
04
專案任務指派
創建任務，讓學生在他們的教育項目中完成特定的紙上交易練習或課程里程碑。這使教師能夠追蹤進度並對特定作業提供回饋。透過將課程細分為可管理的任務，該計劃保持井然有序，學生對完成交易教育所需的內容有清晰的路線圖。
05
發票和入口網站存取權
開立課程費用發票，並透過客戶入口網站提供學生存取其文件和對話的權限。該入口網站提供一個專屬空間，學生可以在其中下載風險管理工作表並查看其專案進度。這個專業介面確保從帳單到文件共享的每一次互動，都在一個有組織的位置為學生處理。
產品涵蓋範圍
交易與投資教育課程的客戶營運
- 檢查客戶記錄是否準確儲存了申請人關於交易信號的查詢，以及回應是否澄清該計劃僅限於教育。
- 驗證導師提案可以由學生發送、查看和批准，其教育範圍在條款中說明。
- 確認技術分析輔導的預定課程出現在日曆中，並且可以將任務手動新增到學生的專案中。
客戶記錄
提案
專案與任務
檔案
對話
排程
發票
客戶入口網站和帳單
工作流程自動化
在 App Store 上廣受好評
由客戶工作者評分。
★★★★★
終於感覺清爽我曾試過三四個多合一工具，但總是弄得一團糟。這是第一個讓我感覺很清爽的工具。十分鐘就設定好了客戶專案。
★★★★★
團隊導入順暢無礙我們將其推廣給八人團隊，採用過程輕鬆愉快 — 直觀且精緻。我希望有更多整合功能，但他們持續推出新功能。
★★★★★
每週省下數小時我曾同時使用筆記、任務、文件和更新的獨立工具。將它們整合到一個地方，每週真的為我省下數小時。支援也很及時。
常見問題
交易教育課程的驗證測試
交易信號如何處理？
將交易執行與學生的經紀人進行；教育計畫進行教學，不提供信號或投資建議。Workspace369 處理教育業務：申請人記錄、指導提案、會話排程、課程專案、發票和學生入口網站。
如何追蹤學生進度？
使用專案和任務功能來設定課程里程碑。您可以在學生的記錄中記錄已完成的模組，並透過對話記錄分享意見回饋。這可讓您維持學生教育歷程的清晰記錄，並確保所有學習目標都系統性地達成。
是否有學生入口網站？
是的。客戶入口網站允許學生存取他們的發票、下載教育檔案、查看他們的專案任務，以及就其註冊與團隊聯繫。這為學生提供了一個專業且有組織的環境，讓他們可以與講師互動並在一個地方管理他們的教育材料。
我的影音課程放在哪裡？
將影片課程保留在 Kajabi 等課程平台中，該平台提供專用的課程播放器來播放大型影片庫。在 Workspace369 中處理註冊、指導提案、教練會話、學生訊息和發票。
