2026 年交易教育最佳 CRM

交易和投資教育的 CRM 是什麼（以及不是什麼）

對於教育企業，CRM 是每個舉手者的記錄：他們問了什麼，加入了哪個課程，同意了什麼，支付了多少，以及下次預約是什麼時候。它不是交易平台、圖表工具、信號服務或持有任何學生金錢的地方。那些存在於別處。第二項工作是交付：課程、會員區、現場房間和班級。下方的某些工具涵蓋兩項工作，有些只涵蓋一項，這就是為什麼列表混合了會員平台和客戶工作軟體。

我們如何比較這些工具

我們檢查了六項內容，僅使用每個供應商自己的定價頁面：

1. 入門價格，每月和每年計費，從頁面本身的計費開關切換。如果只有一種視圖，表格會顯示「未顯示」。
2. 交付： 頁面是否命名了課程、班級、社群或現場課程。
3. 記錄和帳單： 它是否命名了客戶記錄、管道、發票、訂金或付款計劃。
4. 限制： 入門方案的上限，例如聯絡人、產品或管理員。
5. 試用條款： 多久，以及頁面上是否提及卡片。
6. 附加元件 這會提高實際月費。

速度、支援品質、正常運行時間和行動應用程式不在範圍內，且未使用任何評論網站評級。我們省略了 Whop，因為其已發布的說明文件頁面 (docs.whop.com/fees) 沒有可供比較的方案或功能列表。排序是根據文件記錄的適用性，針對教授和指導者，而非通用銷售團隊。HighLevel 領先，因為它是唯一一個將管道、課程、社群、預約日曆和發票列在一個列表中的頁面。Workspace369 墊底：其他五個工具在其定價頁面上都提到了課程、社群、課程或現場教學，而 Workspace369 則沒有提及任何一項，因此它被歸類為它們旁邊的文書處理層。Circle 排名第五，因為它確實提到了課程、社群和現場活動。我們也閱讀了 HubSpot；其定價頁面沒有提及課程或社群教學，因此未入圍。

2026年最佳交易和投資教育計畫 CRM

1. HighLevel，最適合涵蓋銷售管道、課程和帳單的單一工具

HighLevel Starter 方案每月 $97，或每年一次性支付 $970。其定價頁面列出了所有方案的聯絡人和團隊成員無上限，核心功能列表包括 CRM 和管道、課程、社群、預約行事曆、表格和問卷、工作流程自動化、付款和發票、電子郵件和 SMS 行銷以及行動應用程式。Starter 方案包含 3 個子帳戶；$297 的 Unlimited 方案則取消了此限制。試用期為 14 天，常見問題解答指出，除非您取消，否則在試用期結束後將自動開始計費。

限制： 該方案名稱和子帳戶模型是為代理機構設計的，因此單一教育者使用一個子帳戶並支付他們可能不會使用的功能費用。電話、簡訊、電子郵件和 AI 使用量與方案費用分開計費，而品牌客戶門戶應用程式每個子帳戶每月額外收費 49 美元。預計需要設置時間才能感覺簡單。

最適合： 希望有一個系統來處理銷售漏斗、客戶管道、課程區域和發票，並且願意進行配置的教育工作者。

2. Kajabi，最適合擁有內建社群的精美課程產品

在 Kajabi 上，Basic 方案每月 $179，或按年計費每月 $143，最多可容納 5 個產品、2,500 個聯絡人、1 個網站、1 個社群和 2 位管理員使用者。Growth 方案每月 $249（按年計費 $199），可容納 50 個產品、25,000 個聯絡人和 11 位管理員使用者。所有方案均包含無限次的漏斗、登陸頁面、行銷電子郵件、結帳頁面和自訂網域。其功能表將同期課程、聯盟計畫、進階自動化和 Webhook 功能列為 Growth 方案及以上版本，而 Basic 方案已包含客戶應用程式。

限制： 這是這裡最昂貴的起始點。該頁面提供免費試用，但未說明試用期長度或信用卡條款，所有方案均享有 30 天退款保證。聯絡人以每 25,000 人為單位計費，每月 $125。Webhook 功能從 Growth 方案開始，API 從 Pro 方案開始，Basic 方案不包含 AI 點數（額外 500 點需每月 $15）。

最適合： 擁有已定義課程產品，並希望在單一登入下擁有課程、電子郵件、結帳和社群功能的教育工作者。

3. Mighty Networks，最適合社群課程和現場活動，附社群

Mighty Networks 列出 Launch 方案，每月 95 美元，或每年計費 79 美元（每年 950 美元）。Scale 方案每月 215 美元（每年 179 美元），Growth 方案每月 425 美元（每年 354 美元）。方案表包含隨選、同期和現場課程、私人群組和同期群組、線上和線下活動、資源庫、Launch 方案包含每月 20 小時的直播串流，以及訂閱和一次性付款。

限制： Launch 方案最多限制 3 位主持人、10 位版主、200 GB 儲存空間和每場串流 100 位觀眾。API、MCP 存取和第三方整合從 Scale 方案開始。品牌應用程式需要自訂報價的 Mighty Pro。該頁面沒有發票、合約或客戶記錄功能。14 天試用無需信用卡，常見問題解答稱其運行在 Growth 方案上。

最適合： 圍繞著一個在一個地方開會、學習和交流的群組所建立的計畫。

4. Skool，最適合最低成本的課程與社群組合

Skool 的 Hobby 套餐每月 9 美元，或年付方案每月 7.50 美元。Pro 套餐每月 99 美元，或年付方案每月 82 美元。兩者均包含無限會員、課程、影片和線上通話、自訂網址和推薦連結。Pro 套餐為較高等級，每月 99 美元。

限制： 該頁面很簡短。未提及 CRM、管道、發票、排程或自動化功能，因此導入、跟進和計費需要透過其他工具進行。頁面說明提供 14 天免費試用；請在註冊時確認試用期長度和信用卡條款，因為價格頁面文字未說明信用卡條款。

最適合： 一個小型計畫，希望以非常低的固定成本獲得課程、現場通話和會員區，並有獨立的方式處理申請和發票。

5. Circle，最適合以社群為主的計畫，包含課程和活動

Circle Professional 方案為每月 $89，Business 方案為 $199，Scale 方案為 $419，頁面顯示這些數字是基於年度計費，因此未顯示月費。Professional 方案包含無限會員、社群、課程、現場活動、網站、會員目錄、付款、自訂網域和應用程式。14 天試用無需信用卡，並提供 30 天退款保證。

限制： 工作流程和 API 從 Business 等級開始，Webhook 從 Scale 等級開始。可選的 Email Hub（包含 10,000 個聯絡人）每月額外收費 $99，不包含在方案費用中。該頁面未提及客戶記錄、發票或合約文件。

最適合： 社群即產品，並由獨立系統處理協議和帳單的計畫。

6. Workspace369，最適合用於指導條款和社群註冊文件

演示數據，非客戶成果。

Workspace369 將學生關係記錄在一個記錄中。每個方案都列有 CRM，包含自訂欄位、具有請求追蹤的公開申請表， 提案 包含可選和附加項目、驗收訂金、合約和電子簽名、預付款和付款排程、循環發票以及客戶入口網站。Cadet 方案起價為每月 $29（年繳 $23.25），適用於一位使用者。還提供託管式潛在客戶捕獲的潛在客戶開發漏斗，Cadet 方案每月可處理 1 個活躍漏斗和 100 個潛在客戶。Voyager 方案為 $74（年繳 $59.25），適用於兩位使用者。

限制： 它沒有課程播放器、學生動態消息或直播室，儲存空間為 Cadet 的 5 GB。Cadet 允許 5 個活躍專案。Specialist 方案，每月 $149（每年計費為 $119.25），是線上預約、付款計劃和網頁掛鉤的起點。電子郵件自動化從 Cadet 開始，有 3 個活躍工作流程，SMS 步驟從 Voyager 開始。您需要信用卡才能開始 14 天試用。

最適合： 導師和小規模課程領導者，他們透過協議銷售有範圍的課程，並希望將申請、條款、訂金、課程表和發票集中在一個記錄中，同時將課程保留在單獨的平台上。

並排比較

哪個工具適合您的課程？

在試用期間測試註冊

選擇一個虛構的申請人，並引導他們完成您候選清單中的所有工具。這裡沒有任何內容反映真實客戶。

1. 申請人填寫您的入門表格，並詢問指導課程席位是否包含一對一審查會議。在他們的記錄中記錄問題和您的書面答覆。
2. 發送為期 12 週的群組課程條款，並提供可選的一對一附加選項，並在他們接受時收取訂金。
3. 讓他們可以存取課程區域或入口網站，並預約他們的第一次現場預約。
4. 在中途將他們從群組課程轉移到指導課程。將變更發送為新的定價協議。
5. 以第二名員工的身份開啟記錄，並確認問題、答案、已接受的條款、付款和會議日期都已包含在內。

無論哪個工具能將所有五項內容整合在一起，最適合您的計畫。該 存款計算器 可協助您進行步驟 2 的規模評估。

當更簡單的設置就足夠時

如果每位學生都購買相同的固定套裝課程，那麼課程平台和付款連結可能就足夠了。一旦學生開始協商條款、更換課程、分期付款或要求您記錄下來的內容，客戶工作系統就有了用武之地。Workspace369 可透過以下方式處理這些情況： 提案, 對話 和 發票； 交易和投資教育產品頁面 逐步介紹記錄。該 價格頁面 擁有目前的方案。當學生轉到較大的學期時， 變更單 在 Specialist 方案中將新範圍附加到第一個協議。將課程、圖表和交易活動保留在為它們設計的工具中，並將關於結果的措辭排除在每個範本之外。

在實際學生到來之前，使用範例資料完成一次完整的練習註冊，並確認您可以匯出您儲存的內容。