協商後數量變更
批發買家經常在提案協商後、倉庫分配開始前要求更改數量。如果沒有指定的系統來追蹤客戶記錄和對話中的這些更新，管理人員就只能依賴零散的筆記。這會造成行政混亂，因為團隊成員在嘗試為客戶產生最終發票時，看到的是過時的文件。
主要特色
Workspace369 的批發商和經銷商 CRM 涵蓋九個領域，包括客戶記錄、提案、專案和任務。
該工作流程包含 5 個步驟，從「建立客戶記錄」到「產生最終發票」。
Workspace369 起價為每月 29 美元（1 個使用者），Commander 計畫包含 20 個使用者、500 GB 儲存空間，以及每月 120,000 個 AI 代幣，價格為每月 299 美元。
額外使用者費用為每位 10 美元，額外 100 GB 儲存空間費用為 15 美元；完整定價公開於 Workspace369 定價頁面.
問題
批發經銷談判的營運摩擦
斷開連結的客戶對話
協商批量定價涉及關於最低訂單量和交付時間表的多次訊息線程。當對話與報價和文件分開時，員工就會失去對已同意修改的追蹤。將客戶記錄與跨斷開連接系統的電子郵件線程匹配會延遲專案設置並導致錯誤的發票生成，迫使客戶團隊不斷重複工作。
追蹤履行前任務
在貨物離開倉庫之前，經銷商必須完成驗證步驟、安排交貨日期並準備合規文件。透過單獨的試算表管理這些任務會導致錯過截止日期。當排程詳細資訊未直接連結到客戶記錄時，協調就會下降，導致帳戶團隊和營運人員之間產生摩擦。
修訂造成的開票差異
當在談判週期後期更新數量時，生成準確的發票會變得困難。如果最終提案未反映修訂後的對話，則產生的發票將不正確。團隊花費數小時交叉比對檔案和客戶入口網站訊息，以驗證實際同意的金額，然後再啟動單獨的倉儲流程。
產品
體驗客戶感受的協作空間。
01
客戶真正會查看的入口網站
客戶可在品牌入口網站中查看進度、檔案和發票，無需向您的團隊詢問更新。
02
所有管道集中一個收件匣
電子郵件、簡訊、電話和語音信箱會顯示在客戶記錄旁邊 — 附有 AI 摘要，讓團隊中的任何人都能在完整了解情況下回覆。
03
客戶工作，以專案形式整理
每次合作的任務、檔案和狀態 — 團隊可見，並透過客戶入口網站讓客戶也可見。
04
從提案到已付款發票
發送報價、按里程碑或定期收款，並讓自動提醒追蹤任何未付款項。
工作流程
批發帳戶工作流程步驟
01
建立客戶記錄
首先，將批發買家資訊輸入客戶記錄部分。在此儲存初始營運要求、聯絡詳細資訊和溝通偏好。此記錄是所有後續提案、任務和檔案的錨點。透過保持此個人資料完整，任何審查帳戶的人都可以存取歷史對話和已排程的後續追蹤，而無需存取單獨的倉庫管理工具。
02
起草並發布提案
創建詳細的提案，概述協商數量、批量定價等級和交付時間表。將相關檔案直接上傳到提案記錄，以便客戶可以透過客戶入口網站審閱文件。此步驟建立了交易的官方商業基準，讓雙方都能在分配任何庫存之前，查看初始條款並透過整合的對話提交回饋。
03
記錄數量調整
當批發買家在協商後要求數量變更時，請直接在簡報或提案文字中記錄修改內容。更新對話歷史記錄以記錄客戶的明確要求。在變更確認之前暫停倉庫分配；利用此階段來對齊客戶記錄，更新相關任務，並驗證檔案是否反映新要求的數量。
04
協調任務與排程
創建特定任務以根據營運限制驗證新的數量請求。使用排程功能設定內部審查和客戶後續聯絡的截止日期。將這些任務分配給帳戶人員，他們將在將文件移至專案的最終發票階段之前，驗證更新的報價單和文件是否符合客戶的期望。
05
產生最終發票
透過客戶入口網站對話確認數量變更後，在平台內將更新的提案轉換為最終發票。驗證明細項目是否與更新的提案檔案精確匹配。發票開給客戶後，專案即標記為完成，為您的倉儲管理或銷貨成本會計軟體提供乾淨的資料集。
產品涵蓋範圍
批發商與經銷商的客戶營運
- 當買家要求更改數量時，必須由人工操作員成功更新客戶記錄及相關的提案文字，並在對話中保留清晰的記錄。
- 任務和排程截止日期必須直接連結到活躍的專案，以便在倉庫資料傳輸前追蹤預履行步驟。
- 平台內產生的發票可以進行審查，以比對修訂後的提案檔案，讓人工操作員可以透過客戶入口網站驗證準確性。
客戶記錄
提案
專案與任務
檔案
對話
排程
發票
客戶入口網站和帳單
工作流程自動化
在 App Store 上廣受好評
由客戶工作者評分。
★★★★★
終於感覺清爽我曾試過三四個多合一工具，但總是弄得一團糟。這是第一個讓我感覺很清爽的工具。十分鐘就設定好了客戶專案。
★★★★★
團隊導入順暢無礙我們將其推廣給八人團隊，採用過程輕鬆愉快 — 直觀且精緻。我希望有更多整合功能，但他們持續推出新功能。
★★★★★
每週省下數小時我曾同時使用筆記、任務、文件和更新的獨立工具。將它們整合到一個地方，每週真的為我省下數小時。支援也很及時。
常見問題
批發帳戶接受標準
該平台如何處理倉庫庫存分配？
Workspace369 包含 Specialist 的庫存追蹤、庫存調整和低庫存警報。設定您的實際產品單位，並使用樣本庫存測試分配和調整；透過 Webhook 和 API 連接倉庫或商店。
客戶能否透過入口網站要求數量變更？
是的，客戶可以使用客戶入口網站就數量調整發起對話。然後，管理員會更新提案或在專案簡報中記錄變更，對話和檔案會保留在客戶記錄中，因此在您開立最終發票之前，所有人都會保持一致。
如何追蹤大宗訂單的交貨日期？
您可以使用排程功能和專案任務來管理交付時程。透過在客戶記錄中設定特定的日期和截止日期，您的團隊可以協調準備步驟。貨運商預訂和運輸事宜則保留在您的物流工具中。
當提案變更時，發票會發生什麼情況？
當由於數量變更而更新提案時，管理員必須確保發票與修改後的條款相符。將修改後的提案轉換為發票，以便明細項目與同意的數量相符。這有助於在單獨的倉庫履行流程開始之前，驗證客戶收到的帳單是否準確。
